后摩尔时代IC设计产业生态变革 勇于创新才能成长壮大

0的设计企业的抽样调查，这些企业的平均毛利率为29.62%，比上年的27.61%，提升了2.01个百分点，而前10大设计公司的平均毛利率为40.49%，比上年的30.31%大幅提升了10.18个百分点，达到了国际同行的平均毛利水平。在人员规模上，设计企业稳步扩大，人数超过1000人的企业有6家，比去年增加1家，其中2家超过2000人，有一家企业的人员规模达到5000人。人员规模为500人～1000人的企业共6家，人员规模为100人～500人的有25家。

产品档次稳步提升。从我国设计企业的产品范围来看，其中从事通信、计算机和多媒体芯片研发、销售的企业数量达到224家，占设计企业总数的比例为39.37%，比去年增加4.47个百分点，销售总额为321.06亿元，占全行业销售额总和的48.2%，比去年大幅提升了13.3个百分点。几个值得注意的动向是：从事计算机相关芯片研发的企业从去年的47家增长到今年的77家，从事模拟电路研发的企业从146家大幅减少到68家，从事消费类电子的企业从77家快速增加到131家，从事导航的企业从57家大幅减少到22家。这说明，众多的企业正在跟随市场的热点不断调整自己的业务方向，企业对市场变化的嗅觉更加敏感，调整步伐在加快。

过去一年中，展讯通信、锐迪科、海思、珠海全志等企业在智能移动终端SoC领域做出了不俗的成绩;杭州中天、苏州国芯等在国产嵌入式CPU的推广中取得重大进步，国产嵌入式CPU的出货量累计超过1亿颗;山东华芯的国产动态随机存储器产品销售累计超过1000万颗;华大九天、概伦电子等企业的EDA产品赢得了国内外用户的订单，用户数量不断攀升;格科微电子和北京思比科等企业的CMOS摄像头芯片出货量稳步增长;兆易创新的闪存芯片受到市场的青睐，销售额快速增长。这些成就充分证明了我国设计企业的创新潜力。

问题挑战进一步凸显

全行业的销售额总和有可能会小于世界排名第一的设计企业销售额，"跟随"仍然是相当一部分设计企业的首选策略，价格战依旧十分普遍。

统计数据表明，在过去一年中，我国集成电路设计业依然存在很多问题，面临的挑战进一步加大。主要表现在：

一是增长速度快速放缓。2012年全行业的增速只有8.98%，仅高于2008年的增长率。这固然有基数增加后出现增长不易、第二季度产能紧张等影响，但主要原因还是我国企业的竞争力不够强，在一些国际同行快速增长的领域，如移动智能终端芯片，我国企业增长速度不快。

二是主流产品游离于国际主战场之外的现状没有改变。在微处理器、存储器、可编程逻辑阵列、数字信号处理器等大宗战略产品领域的建树不多。根据赛迪顾问的统计数据，在2011年进口集成电路中，上述几项产品份额达到83.3%，金额高达1332亿美元。尽管约有50%的产品随整机出口国外，但仍有数百亿美元产品在国内销售。虽然"核高基"等国家科技计划给予较大支持，在超级计算机用高性能多核CPU、动态随机存储器、嵌入式CPU等领域取得了重大进步，但与国际先进水平相比还有差距。

三是企业总体实力仍然偏弱、偏小。今年前10大设计企业的第一名未能进入世界前10位。全行业销售额总和有可能会出现小于世界排名第一的设计企业销售额的情况。

四是去年出现的企业并购现象在2012年没有再出现。根据本次统计数据，目前我国集成电路设计企业的总数达到570家，比去年的534家增加了36家。一方面是由于留学生踊跃回国创业，另一方面是因为IC设计业成为一些地方政府产业结构调整、促进增长方式转变的一个重要手段。尽管设计行业队伍壮大，但不利于改善设计企业小、散、弱的现状。

五是基础能力提升不快的状况仍未改观。过去10年中，我国设计企业广泛依靠工艺和EDA工具实现产品的进步。当前，全球集成电路已经进入28纳米，少数国际巨头已经在使用22纳米工艺，28纳米及以后的工艺节点上，工艺浮动、成品率等问题将日益突出，FinFET等新器件将导致芯片研发发生根本性改变，设计企业不仅要懂设计，更要懂工艺，甚至要建立强有力的工艺专家队伍。对我国企业来说，这些挑战将十分巨大。

六是企业家精神亟待提高。企业的发展有赖于领导人的远见卓识。当前，有相当一部分企业家，仍然缺少敢为天下先的勇气。"跟随"仍然是相当一部分企业的首选策略，价格战依旧十分普遍。也有部分企业领导人小富即安，苦中作乐，"植物人"企业、"侏儒症"企业的数量依然不少。这些企业将有限的社会资源固化在他们长不大的企业中，无法实现社会资源的再分配，客观上阻碍了整体产业的健康发展。