解读5G来临前夕：影响通信格局改变的关键因素

图1   广东省移动电话用户走势和渗透率

（备注：来源广东通信局，广东统计局）

2、移动用年度净增

图2    广东省移动用户年度净增

（备注：来源广东通信局）

2008年受经济下行影响，且用户接近自然饱和，移动用户出现多年来首次的净增下滑。2009年3G推出遏制净增下滑的趋势，再次拉升移动用户规模净增。到2013年移动用户净增达到有史以来的峰值，用户量接近多卡饱和。同时实名制的推出，2014年移动用户净增量出现大幅下滑，用户规模净增时代结束，价值经营真正开始。

3、移动发展趋势

图3    广东移动电话用户走势

（备注：来源广东通信局）

2G时代，市场以同质化竞争为主，表现为语音资费价格竞争，运营商以抢夺新增用户实现规模上量。

3G时代，市场以差异化竞争为主，表现为网络差异化、营销策略差异化、细分市场差异化竞争，运营商以发展竞争对手的存量用户的第二卡槽或第二终端实现规模上量。4G时代，市场以创新竞争为主，表现为产品创新、运营创新竞争，运营商以挖掘竞争对手存量用户的第二卡槽，以及自身存量用户价值经营实现用户份额的稳定。

在广东移动电话用户发展的各个阶段，可以清晰发现市场的两个拐点，2008年-2009年为第一个拐点，2013年-2014年为第二个拐点，这些拐点恰好与不同网络制式推出的时间点双吻合。新网络的推出与市场环境的变化有一定的关联，那么下一个拐点将会在什么时候发生？是要到2020年，还是即将到来？

二、影响市场格局发展因素

 图4    广东移动用户达到份额走势

（备注：来源赛立信）

3G时代，移动市场份额大幅下滑，联通、电信的市场份额得到较大提升，电信用户份额增长十分明显。4G之后，三家运营商基本没有较大变化，电信市场份额有所下滑，联通、移动市场份额则有所回升。导致三家运营商的市场份额的转变的主要因素又有哪些呢？

1、时间窗口

通信市场网络技术的演变周期大概为10年，即每一代网络技术都有其发展的时间窗口，若该技术在时间窗口之后仍没有得到发展，那也就没有发展的必要性了。

图5    通信市场时间窗口

同时网络技术在推出后，基本会经历起步期、快速发展期、成熟发展期、衰退期四个周期，运营商需要抢先进入快速发展期才能抢占市场份额。

图6    韩国不同网络用户渗透率

时间窗口对于运营商来说十分重要，3G时代电信、联通获得较好的牌照，移动则是获得较差牌照，移动只能等待4G牌照的到来。电信、联通由此获得很长一段的时间窗口发展3G，市场份额得到扩大。在4G时期，移动优先获得4G牌照，利用时间窗口实现了市场份额的止跌回升。

2、市场环境

图7    市场份额波动与市场净增走势

（备注：来源赛立信）

市场份额波动与市场饱和度有密切关系。当市场极度饱和，市场用户净增极低，甚至下滑，市场份额波动也趋于零。在没有携号转网的前提下，市场依然存在较大的发展空间，市场格局才有可能发生较大改变。