第一季台湾IC产业产值 封测业表现最差
利用率,逐渐地将业务范围伸往晶圆代工以填饱产能,首当其冲的即是全球晶圆代工龙头台积电。
由于FPGA产品需要最先进的制程, Intel拥有全球最先进的制程技术,与完整IP资料库,因此吸引Altera转与Intel合作。Altera主要产品FPGA晶片,其相关代工业务较其他逻辑晶片为小,目前对国内晶圆代工产业影响甚微,但未来是否因此造成骨牌效应,吸引其他无晶圆设计公司或是IDM厂客户于Intel下单晶圆代工,值得继续观察。
4. DRAM春燕到来,南亚科、华亚科开始由亏转盈:
动态随机存取记忆体(DRAM)受到标准型记忆体减产及中国廉价平板出货强劲,3月上旬2Gb颗粒价格由年初的1.05美元涨至1.75美元,涨幅逾66%,历年来最强劲。今年全球合约价将持续攀升,主流产品4GB模组涨幅16.46%;2GB产品涨幅超过20%。
由于平板电脑的产业链在中国白牌市场耕耘多时,硬体规格提升,挟带价格低廉优势,放量出货,在成本结构的考量下,不同于大品牌厂推出的平板电脑使用行动式记忆体颗粒,绝大部分的平板产品皆搭载标准型记忆体,在PC出货低迷市况中反而成为一股新兴的DRAM需求。
未来虽然PC出货未因Win8而有所显著的起色,但厂商为下半年旺季备货的考量下,购货意愿不减,预期短期内价格将逐步回复,再加上部份DRAM厂转换产能于利润较佳的Mobile DRAM,相信相关DRAM制造厂商今年获利可望由亏转盈。
国内DRAM制造业盼望已久的春天到来了,南亚科 、华亚科与瑞晶等DRAM制造厂,将可望开始由亏转盈;另外南亚科由于退出标准型DRAM生产,转进利基型记忆体与记忆体代工业务,提升产能利用率,也可望开始获利,结束DRAM制造厂商阴暗的冬天。
5. 日本瑞萨出售三工厂给J-DEVICES ,J-DEVICES可望成全球第五大后段封测厂:
业绩陷入不振的全球微控制器(MCU)龙头厂瑞萨电子(Renesas)于1月30日宣布,已和Toshiba出资公司J- Devices签署了基本同意书,计划将旗下3座(涵馆、福井和熊本)从事IC后段制程工厂出售给J-Devices,未来J-DEVICES将接手瑞萨880位员工。
J Devices前身为Nakaya Microdevices (NMD),NMD于2009年10月与东芝和IC封装测试大厂Amkor 签署了一纸契约,Toshiba、Amkor分别取得NMD 10%、30%股权,NMD并将公司名称更名为J-Devices。
J-Devices为日本国内最大的后段封测代工厂,目前于日本国内拥有7座工厂,而收购瑞萨3座后段厂后,其工厂数量将增至10座。此次购并案有利于J-Devices布局后段制程,J-Devices企业规模也可望因此成为全球第5大后段封测厂。
短期内J-Devices会以承接日本IDM厂商后段封测委外代工订单为主,但中长期来说, J-Devices仍会走出自己的专业封测代工路线,届时,可能会与台湾和其他国家的后段封测厂产生直接竞争关系,国内厂商近年内必须有所因应。
未来展望
展望2013年第二季,工研院IEK ITIS计划估计台湾半导体产业可成长12.2%,达到新台币4,554亿元。在IC设计业方面,随着全球Smartphone、Tablet等产品持续热销,以及中国大陆暑假提前拉货效应,将带动国内智慧手持装置晶片业者营收成长,再加上Intel积极扩大整合Notebook供应链,猛攻Win 8 Notebook及Ultrabook等触控功能新应用,将有助于国内面板相关晶片业者出货成长,特别是中大尺寸驱动晶片与触控晶片;整体而言,2013年第二季台湾IC设计业可望明显成长,预估产值为新台币1,123亿元,季成长11.0%。
在IC制造业方面,展望2013年第二季,台湾整体IC制造业(晶圆代工与记忆体)将会有11.3%的成长。晶圆代工仍旧受惠于行动通讯市场的强劲需求,以及国内大厂制程技术的领先,预估大幅成长12.4%。记忆体部份也同步受惠行动通讯市场记忆体的需求,再加上减产效应所导致的价格上扬,产值部份会较2013年第一季再向上提生,预计记忆体将会有7.1%的成长。预估2013年第二季台湾整体IC制造业产值为新台币2,366亿元,季成长11.3%。
在IC封测业方面,展望2013第二季,IC封测厂将大幅成长15.5%。让封测厂营运添信心的关键有几点:上游晶圆代工第二季营收可望强劲反弹,支撑封测厂的接单;国际手机大厂和中国品牌手机相继推出新款智慧型手机,带动行动装置晶片拉货,客户补库存效应拉高;新台币对美元走势转贬,接单能力增强;国际金价走跌,有利金线打线机台材料成本下降,毛利回升。预估2013年第二季台湾封装及测试业产值分别达新台币735亿元和330亿元,较2013年第一季大幅成长15.7%和15.0%。
展望2013全年,在全球智慧手持装置产品热销带动下,Smartphone、Tablet仍将持续掀起一波成长风潮,特别是中国大陆平价市常随着
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