《集成电路产业发展白皮书(2015版)》发布

集成电路是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2014年，全球集成电路产业发展结束了过去高增长和周期性波动的不稳定局面，开始步入平稳发展阶段，产业结构调整步伐加速，IC设计业与晶圆代工业呈现异军突起之势。近年来中国电子信息产业的全球地位快速提升，产业链日渐成熟，为我国集成电路产业的发展提供了良好的机遇。《国家集成电路产业推动纲要》的颁布实施，明确了我国集成电路产业发展的主要任务并通过成立国家集成电路产业发展领导小组和建立国家集成电路产业投资基金，使我国集成电路产业告别以往专项独立作业的模式，并强化产业顶层设计，完善政策体系，统筹协调整个产业发展，为我国集成电路产业的发展指明的道路。

一、2014年全球集成电路产业发展情况

根据全球半导体贸易统计(WSTS)，2014年全球半导体市场规模达到3331亿美元，同比增长9%，为近四年增速之最。伴随着行业集中度越来越高，行业发展也逐步结束过去高增长和周期性波动的发展局面，开始步入平稳发展阶段。

　　图12008-2014年全球集成电路市场规模及增速

　　数据来源：WSTS，2014.12

从产业链结构看。制造业、IC设计业、封装和测试业分别占全球半导体产业整体营业收入的50%、27%、和23%。从产品结构看。模拟芯片、处理器芯片、逻辑芯片和存储芯片2014年销售额分别442.1亿美元、622.1亿美元、859.3亿美元和786.1亿美元，分别占全球集成电路市场份额的16.1%、22.6%、32.6%和28.6%。

二、2014年我国集成电路产业发展情况

据中国半导体行业协会统计，2014年我国集成电路产业销售收入达3015.4亿元，同比增长20.2%，增速较2013年提高4个百分点。产业规模继续保持快速增长，各季度增速呈现前缓后高的态势。

　　图22011-2014年我国集成电路产业销售规模及增长情况

　　数据来源：中国半导体行业协会(CSIA)，2014.2

从产业链结构看。2014年集成电路产业链各环节均呈现增长态势。其中，设计业增速最快，销售额为1047.4亿元，同比增长29.5%;芯片制造业销售收额712.1亿元，同比增长18.5%;封装测试业销售额1255.9亿元，同比增长14.3%。IC设计业的快速发展导致国内芯片代工与封装测试产能普遍吃紧。从市场结构看。通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场，二者合计共占整体市场的48.9%。其中网络通信领域依然是2014年引领中国集成电路市场增长的主要动力。全球计算机产销量的下滑直接导致中国计算机领域集成电路市场的增速放缓，2014年计算机类集成电路市场份额进一步下滑，同比下滑达13.28%。

三、重要创新的三大进展

一是14nm FinFET工艺芯片正式进入市场。14nm工艺节点被业界普遍视为集成电路制造的工艺拐点。在实现14nm工艺的技术进程中，目前主要包括两条技术路线。一种是由英特尔公司在22nm制程中就开始采用的FinFET结构三栅晶体管技术。另一种是由IBM和意法半导体等公司在22nm制程节点中采用的 FD-SOI全耗尽技术。

二是3D-NAND存储技术走 向商用。2014年10月，三星公司宣布开始量产用于固态硬盘(SSD)的3bit MLC 3D V-NAND闪存。3D V-NAND技术的优势在于不仅可以提升芯片的存储密度和写入速度，还可以降低芯片功耗。截至2014年12月，全球已经有四家存储器生产企业推出自己的 3D-NAND发展路线图。总体来看，该技术有望在2016年全面走向市场，并替代传统NAND闪存。

三是可穿戴市场推动无线充电技术走向成熟。移动智能终端用户对于电池续航能力的要求不断提升，促使芯片设计企业开始布局新的电源供应技术，其中无线充电技术已经成为业界"抢攻"的重点。 截至2014年底，已有包括博通、艾迪特(IDT)、德州仪器(TI)、联发科、安森美等在内的多家芯片厂商都积极瞄准穿戴式设备市场推出无线充电解决方 案，并针对周边的电源管理平台发展策略做出相应变革。

四、值得引起重视的三个问题

一是国际芯片巨头"军备竞赛"日益激烈，我国芯片制造业面临国际压力愈发增强;二是核心知识产权的缺失，使得4G设备在加速替代过程中仍将面临专利隐患;三是国家集成电路产业投资基金的实施将面临投资主体选择、海外并购标的甄别等几方面的挑战。

五、2015年集成电路产业发展展望

一是产业规模持续增大，市场引领全球增长。2015年，在全球半导体市场持续增长与中国内需市场继续保持旺盛的双重拉动下，以及国家信息安全战略的实施 以及产业扶持政策不断完善的带动下，国内集成电路产业将继续保