通信业务触顶寻找下一个万亿市场

移动互联网已是大势所趋，运营商需要在保护价值"管道"的基础上，精细研究战略机会方向，规划在新领域拓展的节奏，确保转型成功。

2010年是全球电信发展拐点性的一年，其一，全球移动用户已达55亿，移动渗透率超80%，移动服务已经成为人们基础的、必须的、非差异化服务之一;其二，全球移动通信服务由语音向数据的迁移加速，核心驱动来自以iPhone、Android为代表的智能手机产业链的爆发和成熟，智能移动终端用户9.4亿，渗透率达到18%，快速步入"甜区"，移动Internet开始渗透、动摇很多传统产业和商业模式。

作为第五计算时代的发动机和生存模式，移动互联网已是大势所趋，运营商需要在保护价值"管道"的基础上，精细研究战略机会方向，规划在新领域拓展的节奏，确保转型成功。

传统业务将被替代

截至2010年，除日、韩等少数发达市场外，全球电信运营商营收依然主要来自语音和连接等基本服务，占比在70%以上，核心来自四大主流业务：语音和基础通信连接占70%、短信/多媒体消息/即时通信等信息类服务占比10～15%、音乐/彩铃CRBT等语音通道为基础的增值业务占比7-10%、移动数据类通道和VAS增值业务占比5-10%，向信息服务提供商的转型尚未成功，但传统主流业务已面临越来越重的危机。

VoIP替代语音加速：自2005年以来，全球语音业务资费每年下降约10%，价格弹性逐渐消失，市场向纯恶性竞争演变;而全球智能手机用户2010年底达到9.4亿，推动Skype等 VoIP业务的复苏;2010年全球ILD国际通信流量中Skype占24.7%，其中41%为视频流量;2011年，智能手机价格进入100美金门槛，VoIP的发展进入新的历史阶段，2010年CES展iPad等Tablet有58款展出，Skype5(5.6亿)、TencentQQ(6亿)、 FaceTime、Jajah等纷纷推出支持iOS、Android平台的VoIP应用，VoIP对语音的替代加速，阻止它的似乎仅剩政策壁垒了。

微博替代SMS短信加速：中国移动SMS 人均发送数逐年下降，2008年人均月96条短信，到2009年降至93条，2010年降至86条。同时新浪微博从无到有，14个月发展用户5000万，每天活跃微博数3500万，增长迅猛，，预计今年年底新浪微博用户有望达到2亿;2011年元旦，许多日本人改变了以往短信祝福新年方式，而是采用 Twitter发送祝福。2011年1月1日0点，日本每秒Twitt流量创历史新高，达6939条/秒，集合消息和社交双重属性的微博等应用对短信等传统消息类业务的替代已经成为不可逆转的潮流。

AppStore对垂直应用平台(如音乐)的替代加速：2010年AppStore全球下载突破100亿，应用的下载超越音乐下载;随iPhone 用户在全球的暴涨，"病毒式"传播的效果使AppStore全球化加速，占手机端全球下载量绝对比重，运营商联盟WAC无法抗衡，AppStore根本性的改变着人们对各类垂直下载平台的垂青，对运营商音乐、游戏等下载业务平台形成挤压和替代。

固定场景下免费移动数据流量对MBB大网移动流量替代加速：2010年全球MBB流量增加3倍，未来5年将增加60倍，随着MBB移动流量快速增长，寻求如同固网一样低廉甚至免费的宽带流量成为用户基本诉求，调研显示固定、移动场景下MBB流量占比存在8：2法则，使"有线无限宽、无线无限短"的网络目标架构更加清晰，通过WLAN等手段支撑80%固定场景下(免费)通信成为潮流，BT(英国电信)建设了200万WLAN热点，把WLAN当移动服务接入点，中国移动3年将建100万WLAN热点，全球基于WLAN的MBB流量对HSPA等大网流量的替代加速。

以上四大电信主流业务的替代，根本驱动力来自于宽带服务的低成本发展和Internet业务的成熟，而智能终端产业链成熟、低成本普及是大众市场爆炸式增长最强大的推手。

运营商已经深刻认识到自己所面临的压力和挑战，必须寻找下一个万亿市场栖身，转型发展移动Internet服务成为必然之路;但移动 Internet也并非坦途，全球领先运营商已经历了三个阶段：1)独创和学习电信领域标杆(如DOCOMO、Vodafone)阶段，证明难以成功。 2)学习、复制OTT领先SP(Apple、Google) 阶段，能力、机制、人才、文化、DNA不具备，同样难以成功，借用国内某运营商高层的结论："腾讯所作的，我们做起来都没竞争力;我们所作的，腾讯未来想做都能做，而且可以免费的做。"3)回归本源，深度剖析移动Internet规律和自身优势，寻找第三条路;那么，第三条路在哪里?

预则立，不预则废

正确判断产业发展的阶段和节奏是非常关键的，目前电信产业是仍在增长的万亿美金市场，未来5年仍将是运营商主体营收的来源，但逐步触摸天花板，传统业务的保护和维系仍是首要战略;移动Internet是新兴产业，但还很弱小，成长为新万亿市场