芯片世界观︱热炒人工智能，英伟达的预测数据被指水分太大？

可能很快迎来炒作高峰期
从"炒作周期"的角度来看，高峰期马上就要来到了。部分是由于尽管专从应用角度来看缺乏实质性的消费者使用案例，但是英伟达的数据中心部门仍然膨胀性地预期它将会从其他工作负荷类型上攫取市场份额，并且大量部署AI应用。

所以，尽管现在有很多公司都愿意投资开发AI，并购买相应的硬件测试机器学习/深度学习推论等工作负荷，但是我们对于直接投资AI能产生多少实质性的收入，现在这些工作还会继续投资AI多久都越来越持怀疑态度。

除非确实有可行的专门针对AI应用的商业模式，否则即便有可以直接面向的企业市场，也不会存在消费者市场。惬意市场可能会很快意识到，并没有可行的途径将AI应用变现为真金白银。所以，投资者应该在新兴的消费者AI应用采用阶段密切关注销售和盈利。

请记住，视频流花了十年时间才成为移动/光纤网络中最主要的工作负荷和数据消费者。此外，视频消费的起飞是由网络生态系统和新技术的发展带动起来的。传统电视节目的授权许可、YouTube和Facebook、Snap这类社交网络的出现，共同为原生互联网内容的消费铺平了道路。

在提高工作负荷/网络计算之前，必须精心实施内容分发。今天，视频流占用了70%的互联网流量，代表了AWS Cloud和谷歌数据中心相当大一部分营收。

这样的逻辑也适用于对AI工作负荷终端市场的描述。工作负荷本身并不是和最终用户相隔离的。最终，人工智能必须转换为一种可行的商业模式，使得公司愿意投资人工智能，这样才能对得上英伟达的增长模型。

在自动驾驶之外，我们还没有看到其他的AI或ML专属应用，而且自动驾驶的市场应用也没有铺开，现有汽车的服役和生产上的限制都决定了自动驾驶市场几十年内都不会达到饱和。

结论
我们认为AI的潜在市场不容忽视，但是现在人们似乎夸大了它的机会。此外，我们了解到，许多人对自主学习、人工智能以及它们将如何影响我们未来的生活感到兴奋。不过，无论如何，我们都不会接近好莱坞大片中关于人工智能的科幻地步。

炒作固然有道理，但是就像我们在虚拟现实、无人机和智能手表上所看到的那样，它们和大众市场还有一段距离。而且，如果没有最终的消费者，那么市场就会限制在科学和试验上，以及能够增强现有应用的使用体验的小规模部署上。

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