薄膜晶硅未来之争：后进者的滋润

4月21日，德国光伏制造商Conergy又向MEMC提出要"撤销"一份价值数亿美元的10年长单。在目前背景下，撤销或修改长单价格，已成为光伏行业大部分企业的共识。事实上，2008年底前光伏行业的囤料惯例，让不少企业深受其害，光硅料库存计提就损失十分巨大。

　　另一个问题是，随着中国硅料投资的突飞猛进，光伏行业的原料--多晶硅是否已经过剩？

　　相关数据显示，2008年国内多晶硅需求在1.5万吨左右，同时国内产能为4万吨以上，但产量只有4500吨，仍然处于供不应求。

　　招商证券的行业研究报告指出，2006年国内多晶硅生产只有洛阳中硅的300吨以及峨嵋半导体的80吨，2007年生产厂家增加了江苏中能和新光硅业，2008年全年产能得到释放，江苏中能达到1000吨，洛阳中硅和新光硅业均超过700吨。

　　根据预测，2009年国内产能达5.8万吨，市场需求在1.8万吨左右，而当年产量可达1.5到2万吨。2010年预测全国产能可达9.2万吨，产量3.3万吨，需求2.6万吨左右，届时多晶硅可能会供过于求。

　　在全球市场也类似，2008年供不应求，2009年全球产能15万吨，产量8万吨，需求也在8万吨左右，基本持平。2010年预测全球多晶硅产能23万吨，产量可达12万吨，需求10万吨，供大于求。

　　有专家认为，硅料的产能过剩是相对的，"在中国市场和中东市场开发后，上述的硅料产量远远不够市场需要。"

　　江苏特华科技有限公司副总肖顺珍撰文指出，如果中国市场启动，加上美国市场，全球2011年需求预测为13万吨，2012年需求17万吨，而当年产量为16万吨，届时市场将再一次供不应求。

　　事实上，在我国新能源的长期规划中，新能源在总的能源消耗中所占比例每年上升，2010年占比10%，2020年为20%，2030年为30%。

　　"国内多晶硅产能很多是虚的，一些企业的产能还处于纸上谈兵，有些生产线还没有，再说行情不好的情况下一些企业的后续投资可能就会减缓。"上述协会的人士称，以LDK为例，其标榜的1万吨多晶硅项目，目前的产量只有3000吨，整个全国产量在2万吨左右。

　　上海新能源行业协会的专家表示，在目前较大规模的多晶硅企业中，按照现有的技术，企业生产的多晶硅成本大致为30美元/公斤，以46美元价格计算仍然有50%的毛利。但对于小规模的多晶硅企业，由于成本高企，洗牌在所难免。

　　行业好转？

　　尽管硅料价格暴跌，进入2009年，仍然有很多企业投资多晶硅项目。

　　2009年4月18日，山东晟朗能源科技有限公司在山东济南投资兴建多晶硅项目，首期投资11亿，总投资达90亿元；2009年4月20日，内蒙古中盛科技新材料有限公司总投资15亿元、年产1500吨的多晶硅项目在巴彦淖尔市奠基。

　　上海交大太阳能研究所教授崔容强表示，光伏行业的前景已经非常明朗，在渡过这段危机后，太阳能行业将迎来春天。

　　"进入5月份的这两个星期，公司的电池片销量开始增加。"近日，南京中电(纳斯达克：CSUN)的王茜告诉记者，其中来自美国的订单上升明显。

　　南京中电是一家典型的太阳能电池产品制造企业，其于2007年5月登陆纳斯达克，2008年公司产量在100兆瓦到120兆瓦之间。

　　根据资料，南京中电最近股价走势明显好转，其5月12日的股价上涨到3.39美元，而此前的3月6日的股价仅为1.38美元。

　　同样作为国内太阳能企业的领头羊，无锡尚德的股价也从3月2日的5.21美元上涨到5月12日的16.45美元，接近2倍的涨幅。

　　尚德新闻总监Rory表示，随着天气转暖，第二季度德国市场的安装订单开始增加。

　　就在今年2月，尚德成为唯一打入日本市场的非日本本土太阳能企业，获得这个全世界最苛求、最难进入市场30兆瓦订单。据悉，尚德今年已经获得了750兆瓦的订单，远远高于去年500兆瓦的销售量。

　　同样在2月底，中盛光电与德国著名系统集成商签订了15MW的组件订单合同，价值3500万欧元。

　　进入4月份，原先生产线停了一半的正泰太阳能，"4月份的订单比之前几个月有所增长，但同比仍下降了约40%。"有正泰员工告诉记者，得益于公司产品质量把关，加之品牌效应，以及之前客户满意度较高，"现在还能出货，4月份有3兆瓦的量。"

　　上海交大泰阳绿色能源有限公司的人士也称，最近的订单比去年第四季度好了很多。

　　不过，对于浙江百力达太阳能有限公司来说，机会还没有来临，"现在的好转只是政策上的，实际市场并没有太大起色。"

　　这家于去年底投入生产的太阳能电池企业，虽然躲过了去年10月份硅料暴跌的风险，但金融危机造成国外订单急剧萎缩，作为后来者，浙江百力达从开工就处于半停产状态。

　　事实上，在浙江仍有一半的光伏企业处于停产状态。

　　浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫表示，以往4月份是国外订单的高峰期，但今年企业的订单寥寥，浙江60家光伏企业中，目前正常生产的仅30家左右，其余一半或处于停产半停产状态，或是正在建设过程中。

　　一位长期跟踪光伏企业的证券研究人员表示，对于光伏组建企业，大的厂有50%开工已经不错，很多小厂至今没有订单，大部分没有开工。

　　有意思的是，在最近的光伏展会上，记者与一家海外上市企业人员闲聊时，其参展人员笑称，"公司参加光伏展是表明企业还活着"。

　　近日，国家能源局新能源处处长梁志鹏在北京召开的第四届再生能源金融论坛上透露，随着新能源振兴规划的即将出台及相关发展目标的调整，预计到2020年，中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元。

　　其中太阳能发电新增投资1300亿元。

　　在国家调整新能源规划的同时，地方政府早就为太阳能布局厉兵秣马，各地的太阳能产业园、产业基地层出不穷。

　　光伏也将成为下一轮地方经济的支柱。在江西，正以新余为核心，逐步形成从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的光伏产业链。目前正在实施的光伏产业项目有32个，总投资超过800亿元。其区域城市上饶市也在此前大力引进浙江的民营企业发展光伏产业，"70%的光伏投资来自浙江。"

　　起步较晚的呼和浩特，也成为"太阳能发电示范城市"，近年相继引进神舟硅业、圣纳吉光伏材料有限公司、大陆多晶硅，以及中环集团的光伏企业。

　　江苏扬州市也计划到2010年高纯硅材料的年产量达到6000吨以上。此前，该市还出台了扶持太阳能光伏产业发展的相关政策文件。

　　江苏省能源研究会秘书长魏启东表示，江苏是国内光伏第一大省，目前江苏约有六七十家光伏企业，在全球20大光伏企业中，江苏占有三强。

　　此外四川省的乐山市也把推动硅材料产业化发展作为当地的一号工程，全力打造"中国多晶硅和太阳能光伏产业基地"。