移动通信基站射频器材迎来爆发式增长

备采购量继续保持较高幅度的增长，其中基站建设将是重中之重。

    移动电话用户数的增长和新增业务的出现促使运营商移动通信设备投资不断增加，使得全球移动通信设备市场规模保持增长态势，2008年全球移动通信市场规模达到513.7亿美元。但受金融危机的影响，欧美发达国家电信运营商放缓3G建设，印度、南亚和非洲等新兴市场对网络基础设施的投资步伐减缓，同时考虑到中国2009年发放3G牌照，大力发展3G网络因素，预计2009年至2010年，全球电信运营商移动通信设备市场规模将仍将保持增长，增幅低于2008年，市场规模将分别达到550.2亿美元及580.4亿美元。2010年以后发达国家的运营商对以数据业务为主的3G技术升级投资以及发展中国家以语音为主的2G/2.5G网络覆盖率投资将会重新增加，至2014年，全球移动通信设备市场规模将到710.2亿美元，2006～2012年复合增长率将达到9.5%。

2006年-2012年全球移动通信设备市场规模变化趋势图

全球移动通信设备市场规模变化趋势图

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    其中，移动通信设备指：第二代、第三代数字移动通信系统设备，包括GSM移动通信设备、CDMA移动通信设备、TD-SCDMA移动通信设备、WCDMA移动通信设备。包括无线接入设备和核心网设备。其中，无线接入设备主要包括：基站和基站控制器；核心网设备主要包括：本地移动交换中心设备和归属位置寄存器设备等。

    从上图可以看出，在未来几年里，全球移动通信设备市场规模将不断增长，考虑无线接入设备占移动通信设备绝大部分比例，全球无线接入设备市场规模也将保持增长的趋势。

    全球通信射频器件市场现状

    按目前国际和国内的实际移动网络的建设情况，网络建设主要包括无线网、核心网、传输网、支撑网、业务网等5个子网络，其中，无线网络建设投资所占比例最高，占70%左右，核心网占10%，传输网占8%，支撑网占7%，业务网占5%。其中核心网包括电路域、分组域、信令网及其它相关设施；而无线网络包括：基站控制器、基站及其它相关设施。而就无线接入网的投资构成而言，其结构比例如下图所示。，其中主设备（包括基站及基站控制器）占据最大份额，而基站占据主设备投资中的绝大部分（据汉鼎测算，一个基站控制器平均控制60-80个基站），综合来看，基站投资占无线接入网投资的40%左右。

    与无线接入网不同，核心网是处在无线接入网的上层，是通过传输网络将无线基站的业务数据进行控制和处理，一般安装在中心节点上，即各主要电信交换局，因此，3G核心网的建设多采用与2G核心网基础设施共享的方式。综合来看，核心网投资即为核心网主设备投资，基础建设等其他投资可忽略不计。综合来看，在移动通信设备市场规模中，基站设备市场规模占73.7%。

    射频器材的价值占基站设备价值比重随着通信技术的发展而不断增长。2006年，美国和欧洲等发达国家逐步开始了3G网络建设，同时，受2002年金融泡沫影响，全球各发展中国家纷纷延迟了本国3G建设计划，继续加强2G网络建设，综合来看，2006年，全球移动基站射频模块占移动基站设备价值4.2%左右，市场规模为12.8亿美金；2008年，全球移动用户数量最多的两大国家—中国和印度3G牌照发放的预期不断加强，两国运营商纷纷开始了本国3G网络建设，受此推动，全球逐步掀起了3G网络建设的高潮，2008年，全球移动基站射频模块占移动基站设备价值4.6%左右，市场规模为17.4亿美金。

    2009年1月，中国3G牌照正式发放，进一步推动了全球3G网络建设，同时，受2008年全球金融危机影响，各国纷纷出台经济刺激方案以促进本国经济，电信网络建设在其中占据较大的份额，我们预计，在未来几年里，随着全球3G网络建设的不断推进，而至发达国家4G网络建设的逐步展开，射频器材在移动基站设备的比重将不断增加，至2012年，射频器材在移动基站设备的比重将达到6%左右，市场规模为31.4亿美金。

    2006年-2012年全球通信基站射频器材市场容量

    数据来源：汉鼎咨询