通信行业2017年投资三大主力军:5G、物联网、光通信
时间:12-26
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。2017年,国内厂商8000吨的光纤预制棒产能,对应光纤供应2.4亿芯公里。考虑悲观、中性、乐观三种需求场景,2017年光纤光缆需求同比增幅分别为0%、10%、20%,对应的供需缺口率情况分别为0、9.09%、16.67%。相比2016年25%的供需缺口率来说,光棒供应呈逐渐收敛,缺口仍存的态势。2017年8月商务部光纤预制棒反倾销两年期限到期,目前市场普遍预期反倾销将大概率延长。关注中国移动2017年下半年订单集采动向。
光模块:流量爆发驱动模块升级,云计算大潮下数通成增长引擎。电信市场在接入、城域、骨干市场交替发力下(4.5G推动基站光模块从6G/10G向25G升级、10G GPON和EPON将成为接入网主流、100G将向城域网下沉、400G或于2018年在骨干网规模商用),预计未来几年将保持稳步增长;数通市场在云计算大潮的拉动下快速增长,100G需求迅猛,根据Infonetics,目前市场中65%的10G/40G/100G需求都已经来自数据中心。
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