TD产业联盟发布TD-LTE产业发展白皮书

商在对FDD/TDD技术进行选择和比较时，会摒弃产业利益等附加因素，更多的从技术性能、频率资源状况等方面进行考虑，甚至不排除出现FDD对称频率转变为TDD频率使用的可能。

2013年，预计全球将会有超过20个TD-LTE运营商，占全部LTE运营商的14%以上，比2012年中的比例有所提高。到2015年，预计全球TD-LTE运营商将会超过100家。

4.2.2 预计2016年全球TD-LTE用户市场规模超2.1亿

① 国际市场（除中国外）

全球TD-LTE市场（除中国外）的发展主要集中在印度、美国、日本等运营商市场。预计2016年，全球TD-LTE用户（除中国外）有望达到1亿户左右，约占LTE用户总数的15-20%。

② 中国市场

中国一贯支持TD-LTE技术标准和产业的发展，中国的设备厂商和芯片厂商在TDD领域的优势强于FDD领域。

在中性预期下，中国运营商中的中国移动将会采用TD-LTE制式。中国移动将会采取更积极的策略发展TD-LTE，发展速度预计将会明显快于TD-SCDMA。此种假设情况下：

2013年，中国移动计划TD-LTE网络覆盖100个城市，按照试商用的一般规模，每个城市一般发展2万个以上试商用用户（友好用户），用户规模将会达到200万。2013年初，中国移动在公开场合宣布2013年TD-LTE终端采购量增幅将超10倍以上（2012年8万台）；而业界普遍估计2013年中国移动TD-LTE终端采购量可望达500万台。

2014-2015年，中国移动的TD-LTE用户发展主要取决于运营商促销和用户的换机率，3G用户规模并不构成TD-LTE市场发展的天花板。此阶段，中国移动TD-LTE用户发展速度可以参考TD-SCDMA市场。考虑到：①3模（GSM/TD-SCDMA/TD-LTE）芯片和终端经过2013年的准备，预计2013年底或2014年初将会先于5模终端进入市场，这将大大加快TD-LTE的发展进程；②CMCC对TD-LTE的发展决心和投入力度都大于TD-SCDMA。由此判断，2014-2015年间TD-LTE用户增速将会高于TD-SCDMA初期的发展速度。

2016年及以后，3模和5模TD-LTE芯片都将已经成熟，终端成本大幅下降，普及型TD-LTE终端可以达到1000元RMB以下（普及型TD-SCDMA智能终端在2012年，即商用第4年，市场价格下降到1000元RMB以下）。此阶段，大部分新增用户和换机用户都将是TD-LTE用户。由此判断，2016年TD-LTE用户增速将会高于2012年TD-SCDMA用户增速。

预计2016年中国TD-LTE用户（中国移动TD-LTE用户）将会超过1.1亿。

在乐观预期下，中国会有3家运营商发展TD-LTE。考虑到：①其他运营商在3G阶段已经有了巨大的投入；②其他运营商的TD-LTE市场策略要考虑CMCC市场竞争，CMCC的TD-LTE市场策略将会促进其他运营商发展TD-LTE。由此判断，其他运营商的TD-LTE市场状况会和其自身的3G业务情况接近，并且优于其3G业务情况。此种假设情况下，预计2016年中国TD-LTE用户将会超过2亿。

在对全球移动运营商分析的基础上，TD-LTE市场表现出乐观的成长空间。TD-LTE将成为移动通信技术标准和市场的主流，并在业务应用中逐渐显现出其独特的优势。