TD产业联盟发布TD-LTE产业发展白皮书

在2012年2月，由GTI运营商联合产业发布的"GTI宣言"中，明确了"2014年TD-LTE基站达到50万个，覆盖人口20亿"的商用目标。预计在2013年-2014年，TD-LTE将迎来全球市场的规模发展。

4.1.2 潜在运营商市场

TD-LTE为传统FDD运营商、成熟市场的新兴运营商以及新兴市场运营商带来价值，面临广泛的发展机遇。

第一，成熟市场的传统FDD运营商，尝试通过TDD/FDD融合组网方式提升移动宽带解决方案效率，如Vodafone、德国电信等。在FDD频率有限的情况下，TD-LTE表现出良好的性能，且具备与FDD融合的全球市场规模，能够将现有的TDD频谱利用起来，可实现网络容量的提升，同时缓解2/3G数据流量压力。正因为如此，Vodafone、E-plus等FDD大运营商纷纷购入TDD频谱，计划将建设TD-LTE作为FDD的补充。

第二，成熟市场的新兴运营商，利用TDD技术快速占领移动宽带市场份额。对于成熟市场的新兴运营商，与传统运营商竞争FDD频率和市场挑战巨大，借助成本较小的TDD频率和技术，快速实现向移动宽带的升级演进，可以快速形成与传统垄断运营商的竞争能力，投入产出比很高。如日本软银、美国Clearwire等，通过较小的成本获得大量TDD频谱资源，并向TD-LTE升级演进，与传统运营商展开竞争。

第三，新兴市场运营商，借助TD-LTE快速实现无线宽带覆盖，发展信息化。印度、南美、东南亚等国家和地区由于其有线宽带资源受限，通过TD-LTE可以快速实现无线宽带覆盖，将有助于填补数字鸿沟，促进当地信息化发展。如印度Aircel于2012年10月-12月在金奈启动TD-LTE商用业务，计划投资5亿美元；斯里兰卡最大移动运营商Dialog Axiata已于2012年年底前推出TD-LTE商用服务，覆盖全国各主要区域。

4.1.3 TD-LTE和LTE FDD的融合发展

下一个十年，全球移动通信技术将向着LTE加速发展，尤其是在全球移动互联网应用的大力推动下，TD-LTE将与LTE FDD一道促进LTE首次实现全球通信技术标准的统一格局。

未来，移动通信产业的发展面临更加严峻的频谱资源环境挑战。一方面频谱资源紧张将进一步加剧，另一方面频谱零散性有增无减，如何增加并充分利用紧缺的频谱资源成为移动通信产业可持续发展的重要挑战。那些同时拥有FDD和TDD频谱的运营商，将同时发展TD-LTE和LTE FDD的业务，以充分利用现有的频谱资源。因此，二者的融合发展成为了运营商的必然选择。

从技术实现来看，TD-LTE和LTE FDD作为LTE技术标准的两大分支，具有高度的相似性和统一性。目前，LTE TDD与LTE FDD已经实现了从标准、产业链到产品平台的全面融合，TD-LTE和LTE FDD已经可以同享规模经济的效益。

LTE终端芯片的发展也支持TD-LTE和LTE FDD的融合。目前，支持FDD/TDD双模的LTE芯片已经成为了全球大多数芯片厂商的标准配置，在一部终端上可以同时使用TD-LTE和LTE FDD的网络。

从产业、市场到产品，TD-LTE和LTE FDD的融合已经成为了产业界的共识，二者的融合将会成为LTE发展的趋势。

4.2 TD-LTE的市场前景

4.2.1 TD-LTE市场保持快速发展

未来，TD-LTE的运营商将分布在各个大洲和国家/地区。从地域覆盖的角度来看，全球各地的每个国家和地区，都将同时存在着TD-LTE和LTE FDD网络和服务。

TD-LTE运营商包括三类：拥有TDD频谱，以TD-LTE为主要手段提供服务的地区主流运营商，如中国移动、Bharti Airtel等；拥有FDD和TDD频谱，以TD-LTE网络为覆盖补充、辅助提供LTE服务的地区主流运营商，如Softbank Mobile、Hi3G Sweden等；拥有BWA TDD频谱，开展无线宽带接入服务的服务商，如Clearwire Wireless、UK Broadband等运营商。

TD-LTE运营商主要分布在亚太地区、东欧地区和北美，另外在西欧、拉美等地区也会有网络覆盖。亚太地区，TD-LTE运营商将会由当地的电信运营商为主要构成，并且以TDD技术为主要手段提供LTE服务；东欧和北美地区，TD-LTE运营商将以当地的无线宽带接入服务提供商为主；西欧地区，TD-LTE运营商以当地的电信运营商为主，但是将TD-LTE作为无线接入的补充手段。从人口覆盖的角度看，TD-LTE将覆盖中国、印度、俄罗斯、美国、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、日本等世界人口数量排名前十名的国家，这些国家人口占到全球人口的约37.8%；另外，其他欧洲地区占到全球人口的约8%（来源：UN，2010年）。总体来看，TD-LTE将覆盖全球约45%以上的人口。

随着TD-LTE产业和技术的成熟，与此相对比的是WiMax阵营的逐渐走弱，将有越来越多的WiMax运营商转向TD-LTE，成为TD-LTE运营商。预计2015年，TD-LTE产业将可以达到LTE FDD的水平，TD-LTE将会充分显现出在频率使用和非对称数据领域的优势，运营