ADI公司以20亿美元收购射频/微波公司HITTITE

Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)，全球领先的高性能信号处理解决方案供应商，今天与 Hittite 微波公司 (NASDAQ:HITT) 共同宣布，双方已达成最终协议，ADI 将用现金的形式以每股78美元的价格收购 Hittite 公司。Hittite 是 RF、微波和毫米波应用高性能集成电路、模块、子系统和仪表领域的创新设计公司及制造商。2014年6月6日，Hittite 公司普通股的收盘价是每股60.56美元。

根据协议表明，此次交易 Hittite 公司的企业价值约为20亿美元。ADI 计划通过自有现金及短期债务融资相结合的方式筹集收购所需资金。两家公司的董事会均已批准此项交易，预计交易将于 ADI 公司2014年第三财务季度末完成，还需要通过监管部门的批准并满足其他惯例成交条件。

预计此次交易将增厚 ADI 公司按非公认会计准则计算的每股收益。

ADI 总裁兼首席执行官 Vincent Roche 表示："Hittite 在 RF、微波和毫米波技术方面的优势，对 ADI 在 RF 和信号转换方面的雄厚实力形成了良好补充。借助两家公司的合力，我们将为客户打造更加全面的解决方案，拓宽在工业、通信基础设施和汽车市场的疆土。"

"我们非常欢迎才华横溢的 Hittite 团队加入我们，我们将共同发挥强大的产品组合及客户关系优势，为所有利益攸关者创造更大的价值。"

Hittite 总裁兼首席执行官 Rick D. Hess 补充道："我们很高兴能与 ADI 形成合力，ADI 是一家顶级公司，在为客户解决复杂问题方面，与 Hittite 有着共同的追求。我期待着加入 ADI 公司，我坚信，双方的合力将加快蜂窝和微波通信基础设施、汽车、工业仪表、航空航天和国防等领域的创新进程。"

同时，ADI 还再次确认了2014财年第三季度的财务预报，其营业收入预计将增加1%至5%，在不包括一次性项目的情况下，摊薄后每股收益为0.60至0.64美元。

瑞士信贷银行股份有限公司是 ADI 公司此次交易的全权财务顾问，WilmerHale 为其法律顾问。德意志银行为 Hittite 公司此次交易的全权财务顾问，Foley Hoag 为其法律顾问。

电话会议信息

ADI 和 Hittite 将于2014年6月9日美国东部时间上午8点举行联合电话会议，讨论具体收购事宜。在线研讨会配套的演示文稿也可通过 investor.analog.com 获取。

投资者可通过在线研讨会（investor.analog.com）参会，也可通过电话（请在会议开始前10分钟拨打800-859-9560，并提供密码"ADI"）参会。

会议结束后将提供会议回放资料，届时既可拨打855-859-2056（仅限回放）并提供会议ID：58177775。

其他重要信息将在美国证券交易委员会备案

本新闻稿不构成购买 Hittite 股份的要约，也不构成出售其股价的要约邀请。股权收购启动时，ADI公司将向美国证券交易委员会("SEC")备案，并向 Hittite 股东邮寄《股权要约收购说明书》；同时，Hittite 将就本次交易向 SEC 备案并向其股东邮寄《股权要约收购/建议说明书》。这些文件将包含关于 ADI、Hittite、交易和其他相关事项的重要信息。强烈建议投资者和证券持有人在收到这些文件时，仔细阅读每份文件。投资者和证券持有人可通过SEC网站（www.sec.gov）免费获取 ADI 和 Hittite 分别向 SEC 备案的《股权要约收购说明书》及《股权要约收购/建议说明书》。另外，投资者和证券持有人也可联系 ADI 投资者关系部总监（One Technology Way, Norwood, Massachusetts 02062；电话：781-461-3282），或者联系Hittite公司首席财务官（Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford, Massachusetts 01824；电话：978-250-3343），免费从 ADI 或 Hittite 索取这些文件。

前瞻性声明

本新闻稿含有前瞻性陈述，涉及广泛主题，包括 ADI 和 Hittite 二者交易完成的预期时间表、交易的预期效益和合力优势，包括交易对 ADI 按非公认会计准则计算的每股收益的影响，交易对 ADI 产品开发和技术进步的预期影响，交易债务融资的可行性，以及 ADI 针对2014财年剩余期间的财务预报。非历史事实的陈述，包括对我们观点和预期的陈述，均属前瞻性陈述。诸如此类陈述以我们的当前预期为基础，受多种因素和不确定性的影响，这种情况可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异。以下重要因素和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述结果存在重大差异：交易的成交取决于完全摊薄后，代表多数 Hittite 流通股的股东同意转让股份，收到监管机构的批准函，以及其他成交条件；如果这些条件未得到满足，结果可能导致交易成交推迟或失败；与交易关联或相关的成本超出预期或者发生未预见的成