存储元器件整体涨价，三星、海力士、美光等加工企业受益

力在于,公司DRAM平均售价涨了21%,而NAND的销量也提升了18%。

纵观国内市场,兆易创新等企业的财报业绩也十分亮眼。根据兆易创新此前发布的2016年报,公司实现营业收入为14.89亿元,较上年同期增长25.25%;归属于母公司所有者的净利润为1.76亿元,较上年同期增长11.82%。而今年一季度,兆易创新的营收和利润增幅均超出市场预期。根据一季度报告显示,公司实现营业收入4.52亿元,同比增长46.61%;归属于母公司所有者的净利润为6948.9万元,同比增长94.20%。

而台资企业华邦电2017年1月至5月的合并营收为178.61亿新台币,较去年同期增加4.68%,其中,5月的营收为37.98亿新台币,较去年同期增长9.96%。公司董事长焦佑钧表示,目前NOR Flash供应缺口大,缺口可能到明年年中,华邦电将以NOR Flash产能为主,希望一年内能把缺口补起来,满足市场需求。

无独有偶,另一家台资企业旺宏电子受惠于NOR Flash缺货带动的涨价,公司2017年1月至5月合并营收为107.49亿新台币,较2016年同期增加25.5%,其中5月的营收为20.91亿新台币,较2016年同期增长20.2%。

集邦咨询半导体研究中心研究协理吴雅婷曾表示,DRAM寡头供应格局短期内不会变化,而且大厂皆无新增产能,DRAM价格仍维持高位,3D NAND Flash新增产能要到2018年下半年释放。只有等到技术转换导致的产量缺口被弥补后,其价格趋势才可能变化。

与吴雅婷持相同观点的并不在少数,深圳亿储电子有限公司副总经理蔡乐在接受中关村在线采访时则表示,"后续市场价格难以预测,就目前几家原厂了解到的消息而言,Flash颗粒的价位与供货量没有明显变动,依然要高成本采购Flash颗粒,虽然市场需求变现低迷,随着市场Flash颗粒以及各品牌库存的不断消耗,到第三季度是市场需求旺季,若原厂没有增加产能供货,SSD产品价格还会有波动,甚至是涨价。"

从2016年第二季度开始,以SSD固态硬盘为代表,包括固态硬盘、内存条、优盘甚至闪存卡在内的整个内存行业,开始缓慢涨价。进入2017年后,涨价的势头并没有停止,整个存储行业反而掀起了新一轮的大幅涨价潮。

2015年~2016年上半年,120G/240G的SSD价格一度降至299元/399元,而512G的SSD也有不少低至599元。不过,好景不长,自2016年下半年开始,SSD的价格出现全面上调,涨幅超过市场预期。

近日,记者通过线下走访十多家销售商家以及采访业内人士了解到,固态硬盘等存储产品大幅涨价的原因是供需失衡。但也有部分业内人士认为,此轮涨价背后并非完全由市场供需决定,也不排除部分NAND Flash供应商有意为之的可能。

供应端:主要厂商暂无增产计划

从供应端看,目前全球范围内从事NAND闪存颗粒的厂商有很多,但能够有市场定价能力的只有六家,他们分别是三星(Samsung)、东芝(Toshiba)、英特尔(Intel)、海力士(SKhynix)、美光(Micron)和闪迪(SanDisk),这些企业很多在中国有生产企业,几乎垄断了全球大部分闪存市场。

从行业看,今年三星、东芝、美光、海力士等主要的内存大厂都没有增产计划,而是进行制程转换,目的是将主要产能从2D NAND制程转向生产3D NAND。2017年,三星新工厂Fab 17和Fab 18都将投入V-NAND生产,3D技术也将向64层提升。

中国闪存市场China Flash Market预计三星V-NAND生产比重在2017年一季度可达到45%,二季度将达到50%以上,在3D NAND爆发元年将有很大的市场竞争优势。

英特尔在2016年第三季度开始试产32层3D NAND,预计2017年中期转至64层量产;而2016年美光32层3D NAND MLC版本单Die容量32GB,TLC版本容量48GB,是目前除原厂品牌之外,市场3D SSD的主要货源之一,在3D NAND技术上,美光选择了跨过48层NAND闪存,计划在2017年直接量产64层 NAND颗粒;海力士自然也不例外,2017年海力士计划提升至72层3D NAND量产,公司将在一季度推出样品,并于二季度开始小批量生产,从堆叠层数来看,已经赶上甚至反超竞争对手。

虽然各个厂商都力图提高制程,但在切换的过程中,3D NAND量产严重不足,良率过低,而2D NAND产能也在下滑,这种局面造成全年内存都面临缺货的状况,供不应求也导致内存价格一路飙升。

行业咨询机构DRAM eXchange的数据显示,NAND闪存在2017年一季度供货依然紧张,NAND闪存芯片的平均价格在一季度上涨了20%~25%

长城证券在6月初的《电子元器件》周报的标题就是,"NAND闪存颗粒依旧供求,全球范围闪存价格持续上涨 "。该周报认为,"要等到所有的闪存原厂在3D制程上实现了完全突破,良率获得大幅提升,几大原厂能够在同样的技术和成本体系下进行竞争,当前存储产品涨价情形可能会得到缓解。通过我们从市场了解到的情况来看,