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自研芯片别挤,手机芯片不值得

时间:10-05 来源: 虎嗅网 点击:

一、背景引子

1、小米芯的脚步声正愈加清晰

近期媒体爆出小米在浦东有数百人的芯片研发团队,与联芯联合研发,定位中低端,预计2016年将在红米上商用。其实不足为奇,早在2014年11月小米旗下松果科技就获得了联芯科技开发和持有的SDR1860平台技术。

2、中兴发布"中兴OS+迅龙芯"

中兴在天机发布会发布了"中兴OS+迅龙芯"的战略,据悉LTE-A 芯片将发布。这应该算是2代了,到目前为止迅龙芯尚未应用在中兴手机上。其实,早在2014年Q1,迅龙1代7510四模LTE芯片已经应用在MIFI等数据终端上。

3、紫光、联发科隔空话并购

在被业界称为"有一种收购叫紫光"后,紫光再次发声希望促成旗下展讯、锐迪科与联发科合并,引起业内热议。短期内也许很难成为现实,但收购确实是芯片业今年的关键词。

4、华为麒麟950发布,主题"跨越"

从2015年春季芯片沟通会的"成长",到秋季芯片沟通会的"跨越",过去的一年是海思芯片真正成为华为手机差异化利剑的一年,被有的厂商戏称"有一种芯片是别人家的芯"。

二、供应链资源的抢夺是手机厂商向上渗透的驱动力,"自有XX"创新是媒体的宠物,而比较效应下容易引发羊群效应

手机行业的Big创新进入瓶颈期,如何取得关键器件的阶段性垄断成为手机厂商的重心之一。几乎所有厂商都格外重视对上游器件资源的抢夺,产业链管理能力成为焦点,这是个双方博弈选择的过程。

我们看到苹果对供应链几近变态的苛刻要求与资源独占,供应商依然趋之若鹜,量的诱惑与合作过程中自我质的提升无人可及。所以,几乎每一项新技术应用的背后,都是技术实力的比拼与供应链资源的抢夺,比如指纹识别、比如全金属设计。几乎所有的厂商都想争夺高通骁龙800系列芯片首发,屏幕、摄像头无不如此,而芯片环节则在抢代工制造工艺,于是台积电成为香饽饽。

产业链中的任何一个环节只要有可能成为瓶颈,就是核心竞争力。

其实一直以来,媒体都有一种"自有XX"的创新情结,国货当自强,国产厂商在芯片、操作系统等终端产业链制高点领域的任何突破或卡位,都会引发追捧与超预期关注,对其产品也会注入更多的民族情怀。

在比较效应下,有人会问,华为有海思了,小米芯在哪里,还不抓紧吗?同城的中兴呢,咋还不迎头赶上?这是一种比较效应下引发的羊群效应!其实--

三、手机芯片领域血雨腥风,是否还值得自研芯片再挤入?

手机行业竞争压力不可避免的传递到了最上游的芯片环节。芯片领域的行业景气度在下降,那些消逝的背影:TI、博通、Marvell、威盛(Intel)……那些正在发生的并购潮:Intel收购VIA、紫光并购展讯…….芯片行业垄断与血拼进行时:高通、MTK营收利润下滑,芯片行业的技术、资金门槛逐步提升,芯片产业链各环节巨头垄断加剧,IP、IC、代工制造、封装测试,无一环节不如此。

手机芯片领域已经难寻新人崛起机会。

时势与英雄并重,市场已很难再现第二个"海思"

华为海思是自研芯片厂商的榜样。但很遗憾的是,那些成就海思的因素,都难寻第二:华为技术、网络、运营商、智能手机高速发展期…..历史很难重演,即便是海思自身也是如此(海思研发历程请搜索,不再赘述)。

在移动通信发展史上,基带是芯片竞争核心。海思芯片在Modem上的单点突破是华为网络侧多年耕耘在终端侧的充分体现,LTE Cat4、Cat6……都离不开网络侧这一得天独厚的优势。数据终端(上网卡、网关等)是Modem芯片的试验田,而海思3G、4G芯片的成熟都受益于运营商数据终端产品的推广。这一背景而言,目前看仅有中兴尚有一拼。

2004-2015年,海思芯片的发展恰逢3G/4G、智能机发展的高潮期,市场留给了海思足够的试错周期,板凳要做十年冷,手机市场是否还会给新进入者从0到1的孵化周期呢?(收购确实是条弯道超车路,但从消化到引领也也需要时间。)

自研芯片已难再建立差异化绝对竞争力,需降低预期,华为也不例外

手机厂商真的需要自己芯片吗,自己做芯片能取得什么样的竞争优势呢?

可以不受制于其他芯片厂商,包括量产时间、价格问题、供应问题等;

与芯片厂商间的谈判砝码,手里有粮有底气(也可能适得其反,被晾一边);

器件自足,产业垂直整合,市场竞争弹性空间加大。

上述三点是通用效用,而对于国产芯片而言,更有一层品牌精神力提升的价值,"中国芯"、"自主XX"等,在消费者心目中能够快速形成品牌认同感。

那么自研芯片在市场竞争中还有"核武"价值吗?

1、芯片新生儿,问题是少不了的。任何新生事物的成熟都需要过程,大跃进跨越也需要产品小白鼠,处理不好只会负向加分,又有几个厂商能够承受1-2代产品的失败之痛。新芯一定要找到一个让用户尝试的理由,如果不能在芯片找到单点突破点,如何为产品竞争力加分,消费者如何会买单,对于其他芯片厂商而言,战略制衡价值又剩几何?

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