通信设备商的未来，向互联网公司转型才有出路？

笔者前几天到北京参加一个运营商会议，以往济济一堂的会议，现在也只剩下寥寥几家公司。设备供应商，芯片供应商，大的终端厂商都在整合、融合，行业越来越冷清了。Nokia 和上海贝尔的代表这次会议还羞羞答答的没有坐在一起，但今天就看到他们整合的新闻了。在不知不觉中，运营商行业已经发生了很大变化，连 ZTE 也不声不响的进入 TOP 4 设备商了，不清楚他们今年是否还会宣传。

我们在思考未来网络发展的时候，不得不跳出原来的视野去看运营商这个产业，如果还只看到那几个传统的竞争对手，那可能就太 Low 了。结合最近 5G 架构的思考我给出一些分享供大家拍砖。

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趋势 1 ：互联网公司向电信运营侵蚀

谷歌是一个伟大的公司，它已经起到全球创新发动机的作用，不只是在互联网领域。关于谷歌最近的消息是发布 Project Fi ，提供无线网络虚拟运营业务（具体细节可以自己查一下）。我们可以想象一下，如果 Fi 项目扩展到欧洲、亚洲和非洲，那么真正一张提供全球统一网络服务的大网就可能出现了。再想想你平时跟运营商还有哪些交互？我自己只剩下交话费了，其实话费我也是通过微信支付的。如果谷歌一旦占领了网络服务，运营商将会彻底失去客户界面（开卡、交话费），沦为真正的哑管道。根据互联网赢者通吃特性，未来会怎么发展，不可想象。当然，笔者可能杞人忧天了，运营商应该比我们警觉，不会轻易让谷歌得逞的。

另外一个新闻是谷歌气球将覆盖斯里兰卡全境，将提供网络服务，考虑到谷歌的光纤、WIFI、卫星、气球、无人机等项目，以及对频谱的追求，可以认为谷歌是不会甘于只是虚拟运营，甚至会提供网络基础设施。最近的 Facebook 其实也有类似的动向。这样一来，我们更不得不为运营商的未来有所担忧了。

其实小站及 Unlicensed 频谱的使用和技术成熟，将会加速这个改变。未来必然会出现全球化的通信网络服务平台，这是全球化的必然趋势，但是运营商还是互联网公司来主导呢?

我们再看下面 2 组数据，虽然互联网公司的估值很高，但他们的盈利能力以及销售额跟运营商比还存在很大的差距，我们感觉互联网公司风景独好，互联网公司也感觉传统运营商肉多。

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趋势 2 ：运营商向互联网公司转型

Verizon 以 44 亿美元收购 AOL，按照 Verizon 的观点，过几年你再用传统的眼光看北美运营商你就已经落伍了。既然互联网公司你老兄能挣得盆满钵满，还来抢我的地盘，我运营商也有大量的用户资源，为什么不能做互联网的业务呢？这是北美一些运营商的思考。最彻底的其实是 AT&T，最近推动的 Domain 2.0 实际上就是将公司做一次互联网的转型。

互联网公司的特点是自己控制核心组件的开发和运营，这样才能真正 DevOps，真正的快速反应，不用等华为 2 年给他刷新一个版本了，才有能力跟互联网公司竞争。大家看看 BAT、谷歌、Facebook 就明白了，谁会将主要业务开发交给其他公司？所以 AT&T 构建自己的开发团队，并推动 NFV、软件开源、架构开放、引入创新公司，利用行业界的力量帮助自己完成整个转型。

但问题来了，现在 AT&T 是先锋，给全球运营商转型起到探路的作用，如果 AT&T 的转型成功了，华为将会在未来的运营商业务里面扮演什么角色呢？下面图中的 3 个角色，好像都不适合华为。

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趋势 3 ：基础设施白牌化

我们在骂 HP、Dell、Intel 太黑，通过 NFV 来抢我们的地盘。HP 和 Dell 估计也要哭诉："兄弟，我们是被白牌折腾得活不下去了，你这里大鱼大肉，给我分一点，救救我。当然，我反正是光脚的，你爱咋咋地"。这三家公司就是 NFV 背后默默贡献的主要驱动力，他们都活得很艰难。当今的场景，就好像公元前 2 世纪末年，汉武帝打败匈奴，匈奴向西迁移，祸水西移，导致了西罗马帝国的灭亡。当然运营商也有提高运营效率、降成本的强烈意愿，就不展开了。

白牌从云基础设施向下蔓延，将会对华为、爱立信、思科、Nokia 的传统硬件领域产生持续冲击。我们的未来架构如何应对？如何构建控制点呢？

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趋势 4 ：Startup 公司在 IoT 和垂直市场发动颠覆

5G 说未来最大的机会是 IoT 和垂直市场，将会给运营商和整个产业带来一片蔚蓝的天空。但是创新公司在旁边却悄悄的冷笑。IoT 和垂直市场具有细分市场的特点，各个行业千差万别，需求差异很大，产业链比较长，需要做一些垂直整合。按传统 CT 采用水平割裂的组织和架构去考虑这些新领域就会有天然劣势。举个例子：我们进入任何行业都需要考虑频谱、芯片、终端、业务平台、标准、协议架构、