2014年上半年光纤光缆市场回顾

赛迪顾问通信产业研究中心 杨光

随着互联网、移动互联网业务应用的蓬勃发展，促进了数据中心和云计算等业务的快速兴起，作为通信基础网络的主要载体，我国的光纤光缆产业也迎来了较快的发展，同时"宽带中国"战略出台、LTE牌照发放以及100G的后发优势，也让光纤光缆产业备受业界关注。

一、市场规模
2014 年国内的光缆光纤需求仍将维持增长态势。其中，光纤需求总量达1.04亿芯公里，国内自产达98%，光缆需求总量达1.00亿芯公里，主要集中在中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。主要原因在于国内4G网络进入规模建设期；同时，中国移动光纤光缆需求量一直保持较大规模，约占全国光纤光缆市场的一半，成为国内光缆市场的主要拉动力。

图1 2014年上半年国内光纤需求

资料来源：赛迪顾问，2014，8月

从光纤光缆产品产能情况来看，行业整合已见成效，供货和市场已经主要集中在六大主流企业，长飞、亨通、富通、烽火、通鼎、中天产能的分布占到了国内整个光纤光缆产业产能的70%-80%。但自去年以来，国内各线缆厂商又进一步扩充产能，且扩充规模超过了市场需求的增幅，导致了上半年光纤产能出现一定程度的过剩。

图2 2014年上半年国内光纤厂家情况

资料来源：赛迪顾问，2014，8月

在光纤光缆生产领域，2014年上半年，受到光纤预制棒反倾销调查的利好作用影响，国内各大光棒生产企业产能逐步释放，国内光纤预制棒进口率由2013年的23%下降到19%，基本能够达到国内生产需求。

图3 2014年国内预制棒量

资料来源：赛迪顾问，2014，8月

二、存在的问题
在光纤光缆行业发展中存在的几个问题。

一个是盲目扩张，导致产能过剩。目前不但在光纤光缆中存在产能过剩问题，由于国内厂商大举进军上游光纤预制棒行业，产能过剩问题很可能蔓延至预制棒产业。2014年3月份启动的对日美光纤预制棒厂家的反倾销调查可能会加速外资企业预制棒产能向中国转移，进而下游光纤产业的产能过剩情况极有可能会复制到光纤预制棒行业。

二是我国光通信行业存在核心技术缺乏，开发能力不够强，这一缺憾在光器件方面表现尤为强烈。我国运营商骨干网已经开始全面进入100G的时代，传输容量的提升伴随着传输距离的缩短，解决这一问题的办法就是采用损耗更低的光纤。对于超低损耗光纤，其制棒工艺与传统光纤完全不同，我国光纤生产企业在该领域仍然处于技术研发阶段，与日、美企业间存在2~3年的技术差距。

三是产业链不够健全，配套存在困难。目前国内大部分光纤光缆生产用的原料都要依赖国外进口，例如，光纤光缆需要的涂料、气体等，包括高纯四氯化硅、石英管等。

三、市场趋势
"宽带中国"战略深化落实与LTE牌照发放将加速我国超高速光纤传送网的建设仍是市场扩大主要推动力。随着100G系统技术不断发展，全球主流运营商都加大了100G及后100G技术的研究和跟进。同时，我国光纤的大规模建设始于上世纪80年代，在2015年后，光纤网络的更新换代也将被提上日程。在移动通信领域，随着移动数据流量的增加和4G网络的发展，基站系统传输的光纤化成为发展趋势，相关技术产品都将为4G以及FTTH的建设提供有力支撑。

政策利好给光纤光缆业发展带来的积极影响，也带动了行业市场容量不断扩大，行业内竞争日益激烈，但国内光纤需求的稳定增长不一定会给整个光纤光缆企业带来足够的发展空间。近年来随着光纤价格的持续走低，行业利润空间也在不断压缩，光纤光缆行业产能过剩的情况已经出现。2013年光纤产能过剩率为50%，2014年上半年产能扩张仍在持续，出现严重过剩。在光纤产能过剩的趋势下，光纤光缆市场的竞争将进一步加剧。

四、发展建议
1、优化产品结构，完善产业链上下游配套
国内光纤企业已经开始逐步实现光棒自产，打破了国外技术和价格垄断。但光纤预制棒原材料供应及外包层技术很大程度上受制于国外，因此行业利润空间在10%-20%徘徊，影响了整个光纤行业发展。

为保持行业可持续健康发展，光纤行业亟需优化产业结构、提高创新能力、实行精细化管理，完善产业链，走集成化道路。从而提高行业综合竞争水平，拓展上游光纤预制棒利润空间。加强光纤光缆上下游企业的合作以及光纤光缆企业之间的合作，从全球制造中心向全球研发与服务中心转型。

2、坚持差异化发展道路，细化经营多元产品
通信产业的快速发展带动了光纤光缆的发展，光纤光缆的应用领域也逐渐扩大。为满足不同的运营商、不同应用场景和海外市场的特定需求，厂商必须能够把握需求的新热点，不断创新，才能够在激烈的竞争中生存下去。

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