EMS提供商在移动PC制造领域的份额上升 ODM份额下降

据IHS iSuppli公司的全球OEM制造与设计市场追踪报告，去年全球移动PC制造业务仍然主要集中在少数合同制造商手中，但代工产业内部的份额情况出现了较大的变化。

去年大部分移动PC制造业务仍然掌握在合同制造商手中，占89.2%，厂商自已生产只占10.8%，如图所示。在代工领域，原始设计制造商(ODM)所占份额高达77.8%，其余的11.4%由电子制造服务(EMS)提供商占据。ODM既设计产品，也生产产品。而OEM的核心业务是生产产品，不提供设计服务。

厂商排名情况，也反映了ODM在移动PC生产方面的优势地位。在2011年10大移动PC生产商中，ODM占有六席，EMS提供商只占两席，还有两席属于自主生产的厂商。而在10大厂商之外，还有大量ODM厂商生产移动PC。ODM与EMS提供商的客户是原始设备生产商(OEM)，这些客户使用外包制造服务。OEM向来青睐ODM而忽视EMS，因为ODM在设计能力、资产灵活性、成本节省和产品上市时间方面具有优势。

尽管ODM占有巨大份额，但去年EMS提供商也取得了可观的成长。10大合同制造商中只有台湾鸿海精密与新加坡伟创力两家EMS厂商，因惠普和戴尔等OEM厂商寻求降低对ODM的依赖，去年这两家EMS的合计市场份额升至11.4%，而2010年只有5.5%。这两家EMS厂商的份额上升，攻破了原来似乎牢不可破的ODM地盘，ODM的合计市场份额降到80%以下，这至少是2005年以来的第一次。

两家EMS厂商中规模较大的鸿海，去年也是ODM及OEM中增长最快的厂商，外包移动PC出货量锐增178%。鸿海的增长主要来自惠普与戴尔，在鸿海的1900万台移动PC出货量中，惠普尔戴尔合计占60%以上。

然而，由于这两家EMS厂商重新评估或者调整业务重点，今年EMS提供商可能难以再现去年的进步。鸿海为了保护利润率，对于移动PC生产业务更加挑剔，拒绝参与戴尔的许多低成本低利润率项目。

同时，伟创力正在从移动PC生产领域全面撤退，也是因为利润率太低，只有5%左右。相比之下，如果生产企业和工业产品，EMS提供商可以达到两位数的利润率。伟创力2012年退出该领域之后，移动PC外包制造市场将只剩下鸿海一家EMS。

由于今年EMS厂商撤退，ODM计划收复其在移动PC代工制造市场的失地。今年ODM的份额预计会达到81.3%，EMS占9.0%，企业内部制造占9.7%。

去年最大的两家移动PC制造商都是台湾ODM。广达电脑的主要客户包括苹果和惠普，生产了5590万台移动PC，占整个市场的26.3%。排名第二的是仁宝电脑，主要客户包括宏基和联想，生产了4010万台移动PC，市场份额是18.9%。

领先的ODM也难免利润率下滑。过去几年的一个主要趋势是，中国沿海地区的劳动力成本不断上涨，尤其是大上海地区。ODM的生产基地主要设在中国沿海地区。媒体和产业日益关注工人糟糕的工作环境，促使合同制造商提高工人工资，运营成本随之上升。

因此，有些领先的移动PC OEM厂商推动其合同制造商离开中国沿海地区，转移到内陆，主要是重庆和人口大省四川的成都等城市。

IHS iSuppli公司的调研发现，去年这两个城市的材料供应链本地化程度提高，使得ODM不仅可以加快把制造业务从大上海地区转移到新建成的内陆工厂，而且能够改善成本结构。

作者: Jeffrey Wu