OLED将改变面板产业格局

 截止目前，三星三家面板公司合并发力OLED领域，LG投资建设5.5代OLED生产线并启动在华面板建设项目，日本电子巨头索尼、日立、东芝三家公司将中小面板业务合并为合资企业Japan Display，全球面板显示产业似乎已经开启了新一轮的OLED军备竞赛。

当前全球面板产业形成了中日韩以及中国台湾地区四强竞争格局，日韩企业掌握着全球面板产业的上游原材料和元器件，而中国以及中国台湾地区在很大程度上充当着产业制造者的角色。此时日韩企业突然加速布局OLED领域的消息释放出一个信号：全球面板产业正在酝酿新一轮产业变局，在平板显示方式变革的过程中，产业格局或将发生新的变化。

对刚刚起步的中国面板产业来讲，这既是机遇也是挑战，一旦日韩面板企业突然实现从液晶(等离子)显示向OLED显示方式的转型，中国面板产业将面临新的战略尴尬，再次陷入被落后的境地。此时中国面板产业必须立足正在建设的高世代面板生产线，在OLED等未来新兴显示方式上进行战略布局，抢占未来产业先机。

一、全球面板产业格局

在平板时代，全球面板产业形成了中国、日本、韩国以及中国台湾地区四足鼎立的格局，日韩面板企业掌握着大多数的上游基础原材料和元器件，而中国与中国台湾地区面板企业更多地则充当了全球面板产业加工者的角色。长期以来，在这种产业价值链分工下，中国企业一直处于相对弱势地位，在全球产业格局中缺失话语权。
然而，在欧美债务危机影响下，全球大尺寸面板需求相对下滑，中国成为全球最具市场活力的消费电子市场，庞大的市场容量快速放大了中国市场(企业)在全球产业界的话语权。与此同时，这一产业变局也加速推动日韩包括中国台湾地区面板产能向中国大陆转移，近年来多条高世代液晶面板生产线已经相继落户大陆地区。
此时部分国内舆论称，中国彩电业可以此为契机，摆脱日韩的产业控制，构建自主的面板生产能力。事实上，以当前引进的高世代面板生产线为依托，构建自主技术研发实力是提升中国面板业全球竞争力的必经之路。可这并不能从根本上缓解当前中国面板产业面临的战略难题，因为当前日韩面板巨头已经开始在下一代平板显示领域进行战略布局，刚刚起步的中国高世代面板生产线面临着"被落后"的窘境。

三星三家面板公司合并发力OLED领域，LG投资建设5.5代OLED生产线并启动在华面板建设项目，韩国面板企业频频发力OLED领域的举动在全球面板产业掀起了巨大波澜，这也充分暴露了其谋求产业突破的战略意图。在日本面板企业掌握液晶面板产业的大部分上游原材料和基础设备的现状下，三星、LG等韩国企业力图通过抢占OLED领域这一新高地突破日本企业的产业钳制，从而赢得未来产业竞争的先发优势。

从产业链维度进行深层次分析就会发现，韩国面板企业集体转战OLED领域本质上是为了突破日本面板企业对全球面板市场的控制权。OLED在技术上与液晶存在着一定的传承关系，但一旦在OLED领域构建起自主优势，韩国面板企业将在OLED材料、装备以及整机三个方面成为全球产业的主导者，从而摆脱日本面板企业设定的产业框架。这是韩国面板企业当前极力推动OLED技术发展并进行市场教育的关键动力。

事实上，目前韩国面板企业在这方面的战略布局正在加速，依托完善的显示终端产品线布局，韩国企业已经开始将OLED面板进行产业化应用。目前韩国三星电子的部分高端手机产品已经应用了OLED面板。未来随着显示终端不断泛化，电视、电脑等终端显示装备都将应用OLED面板，这将大幅加快OLED面板的产业化应用，韩国面板企业在这一领域的布局优势也将迅速显现出来。从这个意义上讲，当前韩国面板企业加快面板业主流技术更替的做法，更像是为了谋求自主产业地位而进行的艰难拼搏。一旦成功，其将迅速成为新产业竞争领域的新主导者。

在韩台面板企业主导了向中国大陆转移高世代面板生产线，以及加快布局OLED面板领域后，日本面板业正面临着空前战略压力：一方面是持续恶化的本国经济及汇率形势使其产品出口遭遇重大打击，而不断下调的面板价格更使日本面板业举步维艰，盈利压力巨大;另一方面，日本面板业的全球市场份额正面临巨大挑战，特别是韩台面板企业在向中国大陆转移面板生产线后，总体经济性必将大幅上升，这对日本面板业无疑是一个危险的讯号。

此时，日本官民共同出资的产业革新机构(INCJ)主导东芝、日立、索尼三家企业中小面板业务合并，意图对抗韩国面板企业的战略布局。日本企业中小面板业务整合的战略构想是这样的：通过三家企业整合重新实现总体上的规模经济，同时在技术及产业链优势的支撑下提升其在中小面板市场的综合竞争力，以从韩国面板企业手中争夺不断扩大的中小尺寸面板市场。

更重要的是，这三家企业在实现战略整合后可以充分整合各自在新型面板显示技术(OLED)方面的领先优势，从而扭转当前日本面板业在OLED研发及市场化方面落后韩国三星、LG等面板企业的局面，而这也正是日本产业革新机构主导这一次战略整合的原因所在。应该说，日本产业革新机构(INCJ)加快中小面板企业的战略整合是在日本面板产业不景气的情况下做出的一次调整产业参数的战略举动。

对中国彩电业来讲，当前新建的液晶面板生产线仍处于起步阶段，一旦全球面板产业主流技术更替速度加快，投入巨额资金的中国面板产业将损失惨重，再次步入不得不追赶产业领先者的境地中。

但我们也应该看到，虽然面临的形势不容乐观，但中国面板产业的发展也存在着产业机遇：一方面，中国拥有世界上规模最大的面板采购量，在与其他产业板块进行博弈时拥有相当的产业筹码，可以此推动外资企业向中国转移甚至出让技术;另一方面，OLED显示方式与液晶显示存在着一定的传承关系，依托中国刚刚建好的高世代液晶面板生产线，中国企业应该在相关政府部门的主导下，快速展开OLED显示方式的应用性研究，形成类似日本产业革新机构的相关部门与产业联盟，以此加快中国面板产业的自主技术研发和制造的进度，抢占未来产业竞争的新领域。

从当前产业形势看，在未来一段时间内，全球面板产业仍将处于此前产业框架下，中日韩以及中国台湾地区仍将主导全球面板产业的发展。