Qualcomm将收购恩智浦

爵士表示："这是我作为恩智浦董事长十年生涯中的重大一步，我很高兴看到恩智浦董事会已经一致通过拟定的交易，并且完全支持并建议恩智浦股东接受要约。"

交易详情

按照最终协议条款，Qualcomm的一家子公司将发起要约收购，以每股110.00美元现金收购恩智浦全部已发行流通股。

Qualcomm计划借助库存现金和新增债务完成交易融资。交易结构可从税务层面高效利用离岸现金流，以快速降低杠杆率。Qualcomm致力于维持良好的投资级信用评级。

双方合并后，稳健的现金流将支持Qualcomm当期股息和股息增长。在将资产负债表杠杆率降到交易前杠杆水平的同时，Qualcomm承诺反稀回购普通股。模拟现金流分析向股东提供长期资本回报奠定了坚实的基础。

收购要约不受任何融资条件影响。交易预计在2017年日历年年底完成，并需通过多个司法管辖区域的监管审批，并满足其他成交条件。要约收购的前提是获得至少95%的恩智浦普通流通股，或在恩智浦股东批准收购协议中拟定的资产转让情况下获得至少80%的恩智浦普通流通股。恩智浦将召开要约收购相关的特别股东大会，表决交易相关的一些决议和其他事项。

要约将在Qualcomm子公司提交的Schedule TO报告中的要约收购声明和恩智浦提交的Schedule 14D-9报告中的征求同意/建议声明中提供更详细的描述。

高盛公司和Evercore担任Qualcomm财务顾问并向Qualcomm董事会提供了公允意见。高盛公司和摩根大通正为交易提供委托债务融资。Centerview Partners LLC担任Qualcomm董事会财务顾问并向其提供了公允意见。宝维斯律师事务所、Cravath, Swaine & Moore LLP和安理国际律师事务所担任Qualcomm公司法律顾问。欧华律师事务所（美国）担任Qualcomm董事会法律顾问。

Qatalyst Partners担任恩智浦首席财务顾问，世达律师事务所和荷兰百思通律师事务所担任恩智浦法律顾问。巴克莱银行和瑞信担任恩智浦财务顾问。

关于Qualcomm

Qualcomm Incorporated（NASDAQ：QCOM）是全球3G、4G与下一代无线技术的领军企业，包括技术许可业务（QTL）和其绝大部分的专利组合。Qualcomm Technologies, Inc., （QTI）为Qualcomm的全资子公司，与其子公司一起运营Qualcomm所有的工程、研发活动以及所有产品和服务业务，其中包括其半导体业务QCT。30多年来，Qualcomm的创想和创新推动了数字通信的演进，将各地的人们与信息、娱乐和彼此之间更紧密地联系在一起。

关于恩智浦

恩智浦半导体（NASDAQ：NXPI） 致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者，恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验，在全球逾35个国家设有业务机构，员工达44000人，2015年全年营收达61亿美元。