AI进入爆发期，千亿芯片市场空间

ASIC："专精职业选手"，专一决定效率，AI芯片未来最佳选择。ASIC（Application Specific Integrated Circuit）即专用集成电路，本文中特指专门为AI应用设计、专属架构的处理器芯片。近年来涌现的类似TPU、NPU、VPU、BPU等令人眼花缭乱的各种芯片，本质上都属于ASIC。无论是从性能、面积、功耗等各方面，AISC都优于GPU和FPGA，长期来看无论在云端和终端，ASIC都代表AI芯片的未来。但在AI算法尚处于蓬勃发展、快速迭代的今天，ASIC存在开发周期较长、需要底层硬件编程、灵活性较低等劣势，因此发展速度不及GPU和FPGA。

下面两章我们分别仔细分析云端和终端两种应用场景下，这三种专属AI芯片的应用现状、发展前景及可能变革。

云端场景：GPU生态领先，未来多种芯片互补共存

核心结论： GPU、TPU等适合并行运算的处理器未来成为支撑人工智能运算的主力器件，既存在竞争又长期共存，一定程度可相互配合；FPGA有望在数据中心业务承担较多角色，在云端主要作为有效补充存在；CPU会"变小"，依旧作为控制中心。未来芯片的发展前景取决于生态，有望统一在主流的几个软件框架下，形成云CPU+GPU/TPU+FPGA（可选）的多芯片协同场景。

依托大数据，科技巨头不同技术路径布局AI云平台

基于云平台，各大科技巨头大力布局人工智能。云计算分为三层，分别是Infrastructure（基础设施）-as-a-Service（IaaS），Platform（平台）-as-a-Service（Paas），Software（软件）-as-a-Service(Saas)。基础设施在最下端，平台在中间，软件在顶端。IaaS公司提供场外服务器，存储和网络硬件。大数据为人工智能提供信息来源，云计算为人工智能提供平台，人工智能关键技术是在云计算和大数据日益成熟的背景下取得了突破性进展。目前各大科技巨头看好未来人工智能走向云端的发展态势，纷纷在自有云平台基础上搭载人工智能系统，以期利用沉淀在云端的大数据挖掘价值。

千亿美元云服务市场，AI芯片发展潜力巨大

千亿美元云服务市场，云计算硬件市场规模巨大。云计算的市场规模在逐渐扩大。据Gartner 的统计，2015年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的典型云服务市场规模达到522.4亿美元，增速20.6%，预计2020年将达到1435.3亿美元，年复合增长率达22%。其中IaaS公司到2020年市场空间达到615亿美元，占整个云计算市场达43%，云计算硬件市场空间巨大，而云计算和人工智能各种加速算法关系密切，未来的云计算硬件离不开AI芯片加速。

云端AI芯片发展潜力巨大。根据英伟达与AMD财务数据，我们预计GPU到2020年在数据中心业务中将达到约50亿美元市场规模。同时根据赛灵思与阿尔特拉等FPGA厂商，我们预计2020年FPAG数据中心业务将达到20亿美元。加上即将爆发的ASIC云端市场空间，我们预计到2020年云端AI芯片市场规模将达到105.68亿美元，AI芯片在云端会成为云计算的重要组成部分，发展潜力巨大。

云端芯片现状总结：GPU领先，FPGA随后，ASIC萌芽

AI芯片在云端基于大数据，核心负责"训练"。云端的特征就是"大数据+云计算"，用户依靠大数据可进行充分的数据分析和数据挖掘、提取各类数据特征，与人工智能算法充分结合进行云计算，从而衍生出服务器端各种AI+应用。AI芯片是负责加速人工智能各种复杂算法的硬件。由于相关计算量巨大，CPU架构被证明不能满足需要处理大量并行计算的人工智能算法，需要更适合并行计算的芯片，所以GPU、FPGA、TPU等各种芯片应运而生。AI芯片在云端可同时承担人工智能的"训练"和"推断"过程。

云端芯片现状：GPU占据云端人工智能主导市场，以TPU为代表的ASIC目前只运用在巨头的闭环生态， FPGA在数据中心业务中发展较快。

GPU应用开发周期短，成本相对低，技术体系成熟，目前全球各大公司云计算中心如谷歌、微软、亚马逊、阿里巴巴等主流公司均采用GPU进行AI计算；谷歌除大量使用GPU外，努力发展自己的AI专属的ASIC芯片。今年5月推出的TPU与GPU相比耗电量降低60%，芯片面积下降40%，能更好的满足其庞大的AI算力要求，但由于目前人工智能算法迭代较快，目前TPU只供谷歌自身使用，后续随着TensorFlow的成熟，TPU也有外供可能，但通用性还有很长路要走。

百度等厂商目前在数据中心业务中也积极采用FPGA进行云端加速。FPGA可以看做从GPU到ASIC重点过渡方案。相对于GPU可深入到硬件级优化，相比ASIC在目前算法不断迭代演进情况下更具灵活性，且开发时间更短。AI领域专用架构芯片（ASIC）已经被证明可能具有更好的性能和功耗，有望成为未来人工智能硬件的主流方