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全球仪器市场分布与发展剖析

时间:08-23 来源:安泰信官方网站 点击:

1998年全球仪器(包括电子测量、制程、分析、医疗四大类仪器)市场为1?785亿美元,至2002年成长至1?982亿美元,复合年成长率(CAGR)为2.1%(较1991~2000年期间CAGR为10%成长趋缓许多)。就2002年区域市场所占比率言,以美国最大,约40.6%,欧洲次之亦达21.6%(相关资料如表1),但均有逐年下降之趋势,下降的主要原因是亚洲大陆与中南美洲等新兴国家所取代。亚洲在进口成长及出口成长上均最大,主要原因是亚洲的工业成长快速,对仪器之需求成长较大,进口相对增加。而亚洲相对低廉之研发劳动力及人工,吸引欧美仪器大厂至亚洲设厂,使亚洲之产出成长快速。但由于全球经济不景气连带半导体产业大受影响,全球仪器市场逐渐回升至1982亿美元,年成长率上升0.4%。预计2003年成长率将回复至3.2%,仪器市场销售值可达到2046亿美元。
在产品方面,全球仪器市场以医疗仪器市场最大,为697亿美元,其次是制程仪器,为512亿美元。成长率方面,1989~2000年整体仪器之CAGR为8.8%,其中医疗仪器成长最快,CAGR为12.8%,电子测量仪器为8.5%;但1998~2002年整体仪器之CAGR降为2.1%,其中医疗仪器之CAGR降为3%,其次为制程1.9%,由此观察,仪器产业2000年以前的快速发展因遭逄2001年起的全球经济不景气之影响,成长速度已明显趋缓。 
在生产方面,全球仪器之产值达1867亿美元,其中美国占46.5%,为最大仪器产国,德国亦占18.5%的比重,其次为日本9.1%、我国则为1.0%(较2001年上升0.1%),其它国家包括其它欧洲国家、环太平洋区、我国与中南美洲等国,合计产值为24.9%。值得注意的是,美国、德国与日本的产值比重逐年减少,逐渐分散到其它地区,详见表2。在各类仪器的分布方面,由于欧美地区精密仪器面临市场竞争,传统仪器需求渐趋饱和,制造成本偏高而积极开拓亚太新兴地区市场,形成先进国家仪器市场占有率衰退,而开发中国家快速成长的趋势。在此分述如下: 
一、电子量测仪器 
电子量测仪器以美国为最大市场,近五年美国进口值占全世界市场的17%,亚洲区电子测量仪器进口值占15%(其中南韩占7%),德国占7%,英国占6%,其余国家占55%。近五年电子测量仪器出口值亦以美国占全世界市场的45%最高,其次依序为日本14%、德国11%、英国7%、荷兰4%,电子测量仪器由其它地区出口者占19%。市场以环太平洋区的成长最快速,此一区域由1997年的17.8%扩充为19.1%,使得美国所占比重下降。
除了亚洲地区产值市场皆快速回复成长之外,美国、日本及欧洲电子测量仪器市场销售值也稍微增加,但产值仍持续下降。
二、制程仪器
在制程仪器方面,也以美国为最大市场,近五年美国制程仪器进口值占全世界市场的23%,其次依序为加拿大10%、德国8%、墨西哥6%、英国5%,由其它地区进口者占48%。近五年制程仪器出口值亦以美国占全世界市场的26%为最高,其次依序为德国16%、日本13%、墨西哥7%、法国5%,制程仪器由其它地区出口者占33%。 
制程仪器产品市场销售值为512亿美元,其需求主要分为几方面,系统和维修部分市场需求为512亿美元,其中有450亿美元是属于自动化工程项目方面,有62亿美元是用于操作方面;预估2006年市场需求将达584亿美元,其市场需求分布情况为:矿业为50亿美元、原材料工业为64亿美元、制程工业为257亿美元、电力工作站为79亿美元、环保工业为50亿美元,其它约84亿美元。 
三、分析仪器
在分析仪器市场方面,分析仪器也以美国为最大的进口市场,近五年美国进口值占全世界市场的19%,其次依序为德国11%、日本8%、英国6%、法国5%,由其它地区进口者占51%。近五年分析仪器出口值亦以美国占全世界市场的31%最高,其次依序为德国18%、日本12%、英国8%、瑞士4%,分析仪器由其它地区出口者占27%。年分析仪器市场为368亿美元,预计2006年将达到420亿美元。近五年分析仪器市场长较为迟缓,1998?间的年复合成长率为1.7%,此显示化学仪器在诸如研究开发、制造、预防以及环境领域中有亟待升级突破的景况。
色谱市场是分析仪器中成长较快的产品,其销售量在近五年全球分析仪器中占40%,目前工业实验室占色谱应用市场比例高达七成,主要系工业实验室在分离、纯化和分析等技术上已广泛地使用色谱法。毛细管和超临界流体性能是气相色谱技术中较先进的创新技术,虽然超临界流体色谱的销售值仅占气相色谱销量的3%,但超临界流体色谱已逐渐引起了人们的注意。
分析仪器中离子色谱亦成长相当迅速,其每年的销售成长率在美国及全世界均为30%,预期2003年将会稍微下降,但仍可望维持在25%左右。
质谱仪的销售成长幅度为12%,主要是因为质谱仪是一种能与许多技术并用的主要检测器,如气相色谱与质谱并用,质谱与质谱并用及液相色谱与质谱并用。其中,供气相色谱与质谱并用的质谱仪的销售值占了质谱仪总销售值的60%。光谱仪占分析仪器销售值的一半,并为所有分析仪器种类中最大宗的一种商品;至于其它类的分析仪器发展已成熟且成长速度已减缓,但仍占有分析仪器的绝大部份。

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