瑞斯康集团控股有限公司公布联交所主板上市建议详情

全球发售200,000,000股股份，发售价介乎每股0.90港元至1.00港元

瑞斯康集团控股有限公司(1679.HK)公布联交所主板上市建议详情，左起为集团执行董事张友运先生、集团主席兼执行董事王世光先生、执行董事兼首席执行官岳京兴先生、首席财务官兼公司秘书梁家乐先生，以及「独家保荐人」、「联席账簿管理人」及「联席牵头经办人」代表，中国银河国际证券（香港）有限公司联席董事倪图南先生。

香港, 2017年5月29日 - (亚太商讯) - 中国第三大电力线载波通信技术公司瑞斯康集团控股有限公司（「瑞斯康」或「集团」）今天宣布其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划的详情。

投资摘要
- 瑞斯康拥有卓越电力载波芯片设计和技术研发能力，致力维持卓越的电力线载波通信技术研发实力

- 全国最大的电力载波芯片供应商之一，处于优势可受惠于电力载波线通信的高进入门槛以及持续增长及升级

- 与国家电网之间合作关系长期而稳定，成功把握电力载波线通信市场的庞大商机

- 智慧能源管理行业的先行者，于中国推出多个能源管理试点项目

- 经验丰富的管理及销售团队，具备显赫技术专业知识及销售营销经验

发售详情
瑞斯康集团控股有限公司全球发售合共200,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中180,000,000股股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）及20,000,000股股份作香港公开发售（可予调整）。假设每股股份的发售价为0.95港元（即指示性发售价范围每股股份0.90港元至1.00港元的中位数），于行使任何超额配股权前的全球发售所得款项净额估计将约为144.1百万港元（经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支）。

香港公开发售于2017年5月29日（星期一）上午9时正开始，并将于2017年6月2日（星期五）正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2017年6月8日（星期四）公布。股份预计将于2017年6月9日（星期五）上午9时正在联交所主板以每手2,500股开始交易，股份代号为1679。

中国银河国际证券（香港）有限公司出任独家保荐人，中国银河国际证券（香港）有限公司及长亚证券有限公司出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

投资摘要
瑞斯康拥有卓越电力载波芯片设计和技术研发能力
作为一家无晶圆厂电力线载波通信技术公司，瑞斯康自2006年成立以来一直聚焦于电力载波芯片设计及电力线载波通信技术的研发。集团经已建立了设计先进专用集成电路的核心实力，并使用该等专有专用集成电路开发所有电力线载波通信产品。集团率先就国家电网配置自动抄表系统开发具备专有集成电路设计及先进电力线载波通信技术的电力载波芯片。自2012年起，瑞斯康更获国家电网邀请参与制定及订立中国电力线载波通信的行业标准。

瑞斯康一直投放大量资源于研发，研发费用平均占总营业额约9%。与此同时，集团拥有一个140人的强劲研发团队，占总雇员达34.5%。团队成员平均有七年相关行业经验，其中约12.1%的人员于相关领域（例如通信科技及电子自动化）拥有硕士或以上学位（包括博士学位）。得益于研发工作，瑞斯康已成功开发一个重要的知识产权组合，包括于最后可行日期已注册的24个专利、43个电脑软件版权、7个已注册软件产品及7个集成电路布图设计。

集团为全国最大的电力载波芯片供应商之一
于2016年按电力线载波通信产品销售量计，瑞斯康在中国的电力载波芯片供应商中名列第三，占整体市场份额的11.2% ，同时，集团亦取得国家电网有关基于电力线载波通信的自动抄表设备的总竞标量的10.9% 。中国的电力线载波通信行业因技术密集及中国电网基建及营运环境的复杂性而需要有大量的实务经验，故其进入门槛偏高。尽管中国的电力线载波通信行业仍由自动抄表系统应用所主导，惟预期在政府政策支持推出智能电网和升级自动抄表系统以及电力线载波通信技术进步的带动下会持续增长。凭借集团的稳固市场地位、技术优势及研发实力，以及与国家电网的长期业务关系，相信集团于中国电力线载波通信市场的优势可进一步巩固。

与国家电网之间合作关系长期而稳定
2008年，瑞斯康获国家电网选作参与其于黑龙江省进行的中国首个自动抄表系统先行试点项目。 2010年，集团的自动抄表产品开始在国家电网的自动抄表系统作商业配置。 2012年，集团获国家电网邀请参与制定及定立中国电力线载波通信的行业标准。 2014年，集团的正交频分复用集成电路（为集团的第二代电力载波芯片）首次用于国家电网的自动抄表系统先行试点项目。 2015年，集团成为南方电网的合资格电力线载波通信技术公司，可直接参与南方电网的集中器及采集器竞标。 2016年，瑞斯康开始参与国家电网根据「四表合一」举措及宽带电力线通信的先行试点专案，截至2016年12月31日，国家电网于其所覆盖的中国26个省份中的23个省商业配置瑞斯康的自动抄表系统产品。多年来，集团通过与国家电网紧密合作维持长期关系，成功把握电力线载波通信市场的庞大商机。