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有的厂商看不上紫光,超丰电子却视为发财树

时间:11-02 来源:精实新闻 点击:

超丰电子(2441)受惠欧美耶诞节与中国农历年前消费IC、电源管理IC需求增加,预计11月营收持续较10月成长;第四季营收有机会持平或微增,单季每股获利预估约0.7元,全年每股获利约3.3~3.4元。在母集团力成(6239)日前宣布拟引进紫光集团入股25%,预料紫光明(2016)年下半年将替超丰引荐新的大陆IT产业客户,超丰明年EPS可望成长至3.6~3.7元。

超丰在2008年金融海啸之前,旺季多落在第三季;而海啸后整个IT业淡旺季被打乱,有时旺季会提前至第二季,一如今年以来的表现。

超丰评估,虽然年底整体通讯、电脑相关的半导体业表现不旺,惟年底之前消费电子玩具、手持游戏机、电子琴等应景赠礼市场 ,中低阶逻辑IC、消费IC、电源管理IC等仍有需求,带动10月、11月营运较第三季回升。

(一) 超丰Q4没想像中弱,10月、11月连续两个月营收走强:

超丰10月营收月增率2.8%,法人预计,11月营收可望8.1亿元、再成长约3%,主要反应耶诞节、中国农历年前的玩具、赠礼消费电子的需求成长,待12月份客户休假,超丰年底营收才下滑。

超丰第3季财报中有5千万元左右的汇兑利益,经常性利息收入约1千万元。法人预估,第4季在没有业外汇兑收益,单季EPS约0.75元,全年每股获利约3.3~3.4元,符合预期。

(二) 超丰大股东力成引进紫光,将为超丰2016年下半年营运加分:

超丰大股东力成科技,日前宣布透过私募引进紫光集团入股25%股权;若是2016年私募案获得主管机关核准,紫光集团将成为力成的第一大法人股东,也会是超丰未来在拓展市场上的一大助力。

超丰说,目前在消费IC(例如电源管理、微控制IC)、逻辑IC上多多少少已有大陆客户。未来母集团再引进了大陆紫光的资源,应该有拓展新应用的机会。

力成科技主力市场在DRAM领域,与高阶逻辑应用上,技术锁定在晶圆凸块与晶片尺寸覆晶封(FCCSP);而超丰电子则在中低阶逻辑上,未来可投入BGA(闸球阵列封装)领域,透过清华紫光集团,将能接触到通讯应用客户,扩展超丰2016年的视野。

法人表示,超丰今年底的每股净值可望超过24元。以往年超丰配发现金股息约7成来推估,明年第三季的每股净值约来到24.5元之上。

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