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LED芯片哪家强?剖析LED产业链上的众生相

时间:08-09 来源:千家网 点击:

此次协议转让意义重大,国家产业基金的出资者主要由财政部、国开金融、中国烟草等政府背景单位组成,其投资的企业意味着拥有国家信用背书。根据业内观点,LED芯片产能重心正移向中国,国内产能则向三安等龙头厂商集中。2015年行业产能将继续大幅扩张,超越台湾成为LED芯片最大产区。国家产业基金入股三安光电, 将有利于为三安光电提供各种资源保障,通过产业链整合、海内外并购,进一步推动三安光电快速做大做强,加快国际化发展步伐和产业链一体化布局。

早前,国家资本已在战略地位非常重要的封装领域布阵。去年9月,广晟公司宣布控股国星光电。国星光电是国内LED封装行业的龙头企业,在LED行业具有30多年的发展历史,通过上下游产业链延伸,已实现半导体外延芯片及应用环节的布局。广晟公司是广东国资委全资控股公司,是全国唯一一家以军队、武警部队和政法机关移交企业为主体组建、发展起来的省属国有独资企业。

还有一个业内较少谈到的消息也颇有意味。去年7月,晶科电子在董事会和创始股东的一致支持下,完成了股东和政府基金联合大规模增资。由公司原股东Giant Power Ltd、台湾晶元光电、中华南沙(霍英东基金集团成员)等投资人联合广东省粤科财政投资基金,共同增资晶科电子,使得晶科电子总投资资本扩大到7000万美元。广东省粤科风险投资集团有限公司是广东省委、省政府为优化国有资产配置,完善全省经济整体战略规划而组建的高科技投融资平台。晶科电子据说在LED芯片领域拥有不可小觑的能力。

4、巨头频诉专利,芯片大战难免

2月12日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对部分LED产品及其同类组件启动337调查。涉案产品为LED灯泡以及LED芯片和芯片封装组件。此次337调查基于Cree公司1月12日提交的指控。美国ITC最终确定的本案起诉方除了Feit电子公司、美国Unity Microelectronics有限公司之外,还有两家中国LED企业,分别是中国厦门Feit电子公司以及台湾东贝光电科技股份有限公司。

就在前几天,日亚化学宣布起诉亿光电子德国子公司侵权,使得两者多年的专利拉锯战停歇一小段时间后再起波澜。其实,在硝烟弥漫的LED战场,专利已成为企业攻城拔寨的利器,LED巨头们手持知识武器,大有"挟专利以令天下"之势。处境更糟糕的是内地企业,国际大企与台湾大企通过相互联盟、交叉授权形成专利垄断、专利保护,对内地企业形成了绝对的专利技术压制,从而导致内地企业被动地只局限于国内市场,国际市场因专利问题而迟迟未能打开。芯片作为LED的核心领域,而专利是芯片的核心价值,频繁无休止的专利战表明芯片大战势在难免。

5、产业进程加速,芯片大战渐近

LED产业进程加速,体现在三个方面。第一,技术不断突破创新。成本偏高的问题一直制约LED的普及。在各国相继推广LED照明的大背景下,LED技术在材料、制备以及应用等方面频频取得重大新成果,其中芯片技术更是科学家们攻关的头等项目。

第二,企业持续整合并购。资源整合最快捷的手段莫过于企业间的并购整合。无论是大企业吞并,还是股权收购,都直接促进了双方资源的竞合。去年,发生在半导体照明行业的并购整合事件很多,但今年的并购大事件特别多,并且从年初到现在,已经并购或酝酿并购的事件一直在大规模上演。

第三,产业链加快竞争淘汰。下游应用领域的价格战已烽烟四起,中游封装领域也正在步入更激烈的竞争淘汰期。封装领域小企业大规模生产和技术能力有限,很难与大企业形成竞争,不增收不增利的困境在小企业身上将进一步加深,行业集中度将向大企业靠拢。当下游和中游领域打得热火朝天,上游芯片大战只是时间早晚的问题。

6、猜想芯片世界大战的形式与特点

(1)大战将是各个国际巨头为首的各个阵营之间的战斗。目前来看各个巨头之间似乎没有太大的火药味,但是一旦进入芯片世界大战,为了争得世界市场份额,巨头们之间的矛盾将激化。为了在对抗中取得优势地位,巨头们将拉拢二三线芯片企业构建自己的阵营。

(2)大战将是错综复杂的联合与斗争。巨头们一方面要拉拢二三线芯片企业,另一方面也在处心积虑抑制他们壮大。巨头们之间一方面互相争夺世界市场份额,另一方面也在互相联合,类似于现在的专利交叉授权,通过专利交叉许可所编织的专利网,将绝大多数后起之秀隔离在高利润市场之外。

(3)拥有庞大市场的中国内地将成为大战的主战场之一,国家将加大对内地芯片企业的扶持和政策倾斜。如果没有国家后盾,内地芯片企业必将全线沦陷。

(4)内地某些芯片企业有望在错综复杂的联合与斗争中崛起。巨头们为了更好地占据内地市场,将会有意接近内地芯片企业,因为他们拥有国家政策照顾。巨头们与内地芯片企业达成某种合作,对于内地芯片企业来说是不可错失的大好机遇。

(5)对传统技术依赖性大的巨头将失势颓废,芯片产业将更加集中化,同时上升至新的技术高度,LED产业化进程至此基本完成。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,谨以民族之名,祝福LED中国芯!

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