物联网难负引擎重任，半导体产业下个爆发点在哪？

我们从上图可以看到，2010-2015年间，智能手机的复合年均增长率高达37%，而在未来几年，智能手机的复合年均增长率只有4%（数据来源于网络）

那么，在智能手机之后，产业的下一个增长点在哪里，下一个动力引擎在哪里？

是物联网吗？
很多认为一个爆发点是物联网。诚然，物联网的应用范围广大、数量巨大，是一个庞大的市场。但是，仅就目前来说，物联网市场存在以下两方面的特点，导致她难以担负起半导体产业动力引擎的作用。

（某食品安全物联网平台）

特点1：物联网产品的现状是"小散乱"，没有规模化。
所谓小，是说物联网产品的种类虽然多，但是单一门类产品的市场规模并不大。物联网的产品，具体到某一类应用，可能只是几万片、几十万片、百万片的应用，本就不算大的规模，被市场一瓜分，更小众了。

所谓乱，是说物联网产品标准目前还不统一，没有达到标准化和工业化。

所谓散，是说物联网产品门类五花八门，可能每个每类都需要重新投入设计和制造，相较于PC、平板、智能手机动辄千万片、上亿的出货量，对于规模效益明显的半导体产业来说，其芯片的设计成本、人力成本、制造成本均会显著提升，而收益却并没有那么大。

或许用小散乱这样的形容词来评价物联网市场的现状有点过分，不过产品的多样化导致芯片设计成本、流片成本的提升，确实对于芯片设计企业来说是一个挑战。

特点2 物联网市场难以担当推动半导体的技术革新的重任。
我们经常看到新闻说，物联网拉动半导体产业上升，从量的规模上来说确实如此，但是，就目前的物联网芯片产品所涉及的晶圆制造工艺来说，大部分还集中在比较成熟的工艺上面，如0.13微米-28纳米的工艺，众多物联网的应用的芯片并不需最细的线宽、最大的晶圆，很多产品6寸线、8寸线就够了，当然，这对于追求差异化战略的国内晶圆厂来说是一个利好，能够充分利用产能，不声不响挣钱。但是，从技术发展的角度，物联网的应用担负不了推动半导体技术革新的重任，而智能手机则做到了。

是人工智能吗？
人工智能也是未来产业发展的热点，特别是智能驾驶汽车的市场前景更为广阔，应该是人工智能应用的领跑者。百度公司3月1日抛出一记重磅，成立智能驾驶事业群组，兼并了原来的智能汽车事业部、自动驾驶事业部和车联网事业部，由陆奇亲自担任总经理。可见，百度已经决心押注在人工智能这个领域。可以预见，在未来某个时间点，人工智能必然会如智能手机市场一样出现爆发式增长。但是目前，关于人工智能的许多应用还都是停留在概念或者模型样机的阶段，进入量产尚需时日，肯定不是2017年，也不是2018。

（图片为百度的无人驾驶汽车）

智能驾驶与智能手机市场有根本的不同：智能手机只需要老百姓自己买、自己用，可以把它视为就是一个缩小的、加入通话功能的普通PC端，这是在一个成熟的市场环境下的技术革新而已。而智能驾驶汽车这个领域是前无古人的，没有人能说清楚到底该走哪条路。就连押注无人车的百度也是两条腿走路，在自动驾驶汽车方向也设置了两个方向：面向全自动驾驶的L4和面向辅助驾驶解决方案的L3。

但是智能汽车不仅仅是需要技术革新，还有涉及其他问题：比如人们出行方式的革新，城市基础设施建设的革新，道路交通规则的革新，法律人伦的革新，还有保险业的革新。把这些都捋顺，不是两三天，可能也不是两三年。这些在国内外都没有现成的东西可以借鉴，google的无人车也还在测试，都还在探索阶段，需要更长的时间才能形成气候。国内互联网巨头只有百度、乐视在无人车领域投入较多，百度的无人车获得了在美国上路的牌照，据说也通过了国内的驾照考试，是中国在无人车的领头人。

（小度机器人和阿尔法狗）

预言
因此，笔者斗胆预测，在智能手机杀成一片红海，而新的爆发点(物联网和人工智能)尚未成熟的情况下，未来一两年，半导体市场将会处在一个低速、平稳的发展期。或许中国会是例外？反正中国总是例外。

硅周期依然存在，波动的风险依然存在，居安思危，当我们对规律有怀有敬畏之心，理性建设，不跟风、不盲目，扎扎实实做大做强中国半导体产业。