总理的互联网+和你的互联网+,可能不是一回事
下跌;在这期间美国有210家".com"公司倒闭,千百亿市值瞬间挥发。最近,Nasdaq指数又回到了5000点,A股也水涨船高,这是否意味着又一次互联网泡沫的降临?
对此我们有必要分析一下,当今互联网+兴起的状况与2000年的互联网泡沫相比,有诸多相同和不同之处。
√ 第一个相同的情况是,两者都崛起于大牛市。不过纳斯达克牛市的形成基于美国经济的走强,而A股牛市的背景却是宏观经济下行,整体经济增长动力不足。由此来看,国内泡沫化的可能性更大。
√ 第二个相同的情况是,估值高的吓人。当年一大堆科技股估值看起来都高到不合理,在最高峰的时候,Nasdaq本益比高达100倍。在A股市场,目前TMT领域的公司本益比已经接近100倍,有的达到数百倍,甚至远超于纳斯达克当年情形。与纳斯达克不同的是,纳市当年集聚了世界上最优秀的科技公司。而A股市场上几家公司的质量,与之相比,还有相当差距。
√ 第三个相同的情况是,风险投资大量集聚。风险投资的多寡,几乎是泡沫与否的一个风向标,风险投资额越大,泡沫化的可能性越大。根据Venture Source的调查报告,中国在2014年获得的风险投资额已经跃居全球第二,仅次于美国,风险投资越来越高,这不能不让人加剧对泡沫的忧虑。
与15年前不同的是,现在的互联网规模已经是过去的15倍。2000年全球网民只有2亿,而现在全球已经有30亿网民。其中,中国网民数量高达6.49亿,超过了全美国总人口2倍。显然,全球互联网及高科技行业并不一定会遇到2000年那样的泡沫破裂,从长期来看,互联网仍然是一个具有较为广阔前景的行业。
然而,我们也必须清楚地认识到其中的风险点。国内互联网+崛起之后,沉渣泛滥、鸡犬升天,中国股市不缺乏概念炒作、题材驱动,不缺乏那种由餐饮摇身一变为云计算的公司,缺少的是主流的平台级互联网企业,缺少的是掌握独特核心技术的互联网企业。
因此,我们关注点应该落脚于如何"挤掉泡沫",如何发现存在于泡沫下面的真正有实力的企业,注意绕过那些穿着互联网+的马甲。
2、为什么值得长期看好?李克强意在经济维稳
有泡沫并不等于泡沫一定会破。互联网值得长期看好,因为肩负着重大的政治使命。"互联网+"在政府报告中首次出现,实际上是受命于危难之间--宏观经济持续恶化,经济增长需要新的引擎。目前我国经济已经由高速增长阶段进入到中低速增长阶段。从GDP来看,我国GDP增速已经由2007年第一季度的14.5%,下降到2014年第四季度的7.3%,我国出口也呈现疲软态势。加之制造业领域产能过剩问题依旧突出,我国迫切需要找到经济的新引擎。
政府已经注意到,互联网经济增长迅猛,对促流通、扩消费、惠民生具有积极作用,也意识到了互联网龙头企业的重要性。与2014年政府报告对比,可以发现,互联网的重要性和基础性明显提升,这既说明政府对互联网的理解加深,也表明了互联网在政府心目中已经升级为国家级主导产业。可以预期,有关制度红利将会随着行政改革的深入得到进一步释放。
三、龙蛇混杂,如何识别真假互联网+?
顶层已经卷起大风,我们有理由相信随后相当一段时期,各地各级政府,各种"互联网+"行动计划会大量涌现。全社会的创新创业热情将得到极大释放,互联网发展的公共环境也会得到改善。
我想提一个新的认识框架:互联网技术对传统行业的作用,目前集中体现在对生产模式的改造和流通模式的改造,前者更多的依靠IOT技术,而后者依赖于电子商务。
互联网+是一种新的企业形态,它兼具互联网和传统企业两者优势,但并非所有企业都会互联网+,至少目前如此。
1、并非所有企业都必须互联网+
究竟哪些企业适合互联网+,哪些企业不需要互联网+?我们首先要分析一下企业的行业需求特征。当前互联网逐步渗透到社会经济生活之中,不同的企业多少都会涉及到互联网,根据不同企业互联网需求度的高低,我们可以将企业分成四个类别:
1 无网企业:即没有接触互联网的企业,仍采用较为传统的无网化生产流通方式,这类企业可能有信息化基础,但是业务跟互联网基本无关,比如建筑业、采掘业;这类企业实施互联网+的可信程度很低。
2 边缘企业:即互联网边缘企业,这些企业可以是互联网公司,也可以是传统行业的公司,信息化基础较好,就后者而言,主营业务依赖于线下资源,开始尝试互联网技术进行营销。这类企业有较高的互联网+意愿,比如餐饮、医疗等。实施成效较高,风险较大。
3 ICT企业:提供传感技术、通信服务与设备以及计算机软件硬件产品等的企业,生产和经营中互联网化程度较高,例
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