2013年电信网络设备支出将回升 设备商格局无波澜

不管你是否愿意，2012年在萧瑟的寒风之中已经过去。在这年末岁初的日子里，有诚恳深刻的反思，有看似无心的夸耀，也有按部就班的前行，所有人的目光都瞄向了崭新的2013年，谁都希望能够在这个移动宽带爆炸性增长的一年中有所建树，或是为了生存、或是为了翻身，亦或是为了舍我其谁。

2013年究竟如何呢？近日，部分行业高管和研究机构对2013年的电信设备市场投资规模都做出了相关预测。虽然具体数据不同，但普遍认为，美国、巴西和中国将引领增长，欧洲则止步不前。在细分领域，无线宽带网络无疑是投资的重点，全球范围内的LTE网络第二波投资将启动；在厂商方面，爱立信、华为继续保持领先优势，诺基亚西门子重组后经营状况大大改善，阿尔卡特朗讯则为生存挣扎。

运营商支出回升：美国领涨欧洲止步

2013年，电信运营商将提高网络设备资本支出，部分缓和了因经济疲软而急剧收缩的2012年电信设备市场困境。

市场研究公司Gartner预计今年的全球网络设备支出增长2.3%，为790亿美元，比去年下滑6.6%仅为773亿美元的投资略有上涨。Gartner认为，北美和拉美的增长在4%，除日本以外的亚洲增长3.6%.

Infonetics Research的预测相对比较乐观，预计今年增长13%，原因在于去年推迟网络投资的运营商，今年开始追赶竞争对手的进度。

瑞银的预测称，2013年的全球电信设备整体资本开支与去年相比无明显变化，预计无线网络资本开支同比增长1.4%，固网资本开支同比下跌4.5%.瑞银近期上调了全球增长预测，同时表示动力几乎完全来自美国。

从区域看，由于债务危机和经济衰退，预计欧洲市场的投资仍然止步不前。尽管沃达丰和法国电信都在部署4G网络，但他们的态度远比美国运营商AT&T、Verizon谨慎，原因在于欧洲运营商忧虑移动通信资费较低，增加的投资无法获得相应回报。

但在北美市场，虽然ATT-mobile则将被迫应战，该运营商的LTE网络计划到2013年底将覆盖超过2亿人口，这将会是一笔巨大的网络投资。在中国市场，目前虽然只有中国移动宣布了LTE明确投资规划，但其网络规模却是不言而喻的，中国移动计划在2013年完成不少于20万个TD-LTE基站建设。

压力仍存：设备商格局无明显变化

虽然运营商的整体投资有所回升，但行业分析师认为，今年各大设备厂商的根本压力没有明显改变。消费者对智能手机、平板电脑的热捧，已经将苹果和谷歌的利润推向了新的高峰，但目前还没有出现任何能使网络设备厂商利润提升的迹象。

Gartner分析师Deborah Kish表示："整体趋势来看，电信运营商对整体资本开支态度谨慎，我认为主要的几家电信设备商都无法对今年的增长松一口气。"

"运营商目前最大的需求是，如何设计和集成越来越复杂的网络，如何避免因移动数据高峰而造成网络中断。这通常需要软件解决方案和技术咨询，而不是五大设备商过去销售更多的硬件设备。"

爱立信、诺西以及阿尔卡特朗讯也会通过外包，提供软件、管理运营商网络，但并没有在咨询方面承担重要角色，这一点他们与新对手IBM、Wipro相比逊色很多。瑞银将设备提供商收入表现欠佳归结于新网络铺设的土建/劳动力投入更高，优先投入的领域从移动网络设备转为IT平台、客户关系管理等领域，还有对DPI、策略控制等流量优化工具的投入。

与运营商关注重点发生部分变化同步的是，在过去几年，具有成本优势的华为和中兴已经引发了电信设备市场残酷的竞争，使得厂商的产品价格和利润都在下滑。

行业人士透露，爱立信和诺西为了留住关键客户，也下调了价格，在欧洲市场签署了很多低利润的3G网络升级合同。因此，爱立信的运营利润相比六年前几乎减少了一半，阿尔卡特朗讯一直没能重回稳定的盈利能力。同时，华为的整体运营利润也从2009-2010年的15-16%，2011年下滑到9%，这家私营企业没有详细说明网络设备业务的利润。

由于不再需要牺牲利润赢得市场份额，华为已基本停止了低价竞标的竞争行为，使得行业的价格压力有所缓解。但有行业高管表示，中兴和三星作为挑战者，仍将以低价来获得初步的合同。

阿朗首席执行官韦华恩上个月曾表示："2013年的市场趋势不太可能出现明显的变化。"为了扭转去年连续两个季度的亏损局面，阿朗正在执行12.5亿欧元的成本削减计划，同时发行债券，提高了自己的债务。

不过，诺西经过大规模的重组后，已经从去年的艰难处境中走了出来，公司已经发布了第四季度营收和利润上涨的预告。Infonetics Research分析师Stephane Teral表示："我坚信，诺西能否进入行业前两名或前三名，取决于未来几个季度市场如何变化。"