6月锂电池装机2.39GWh，环比增长51.03%

真锂研究的统计数据显示，2017年6月中国电动汽车市场锂离子电池装机总量为2.39GWh，环比增长高达51.03%（上个月1.58GWh）。其中，纯电动乘用车6月份电池装机970MWh，环比增长2.64%，是增幅最小的；最大的贡献来自纯电动客车和插混客车市场，二者的电池装机量分别是789MWh和432MWh，环比增长分别高达272%和240%。总体上，电动客车产量的回暖推动了6月份锂电装机量的高速增长。

与去年同期相比，2017年6月2.39GWh的电池装机量也实现了26.19%的同比增长。这是今年以来同比增长最高的月份。其中，纯电动专用车市场电池装机的同比增幅最大，以432MWh实现了185.23%的增长；纯电动客车市场电池装机同比降幅4.55%，降幅是今年6个月以来的最低，表明这个市场在逐步回暖；由于微型纯电动乘用车持续产销两旺，这个市场的电池装机继续保持较高的增速，6月份同比增长27.37%。

按电池类别来看，在全部2.39GWh的装机量中，磷酸铁锂电池以1.12GWh占比46.81%，是几个月以来比重最高的，表现不同的主要原因就是这个月的电动客车产量大幅增加。三元电池以1.08GWh占比45.36%，略微落后于磷酸铁锂电池，如果加上锰酸锂电池，比重则接近一半。钛酸锂电池这个月的装机量暴涨，以87MWh占比3.7%，全部用在纯电动客车市场。

从上表可以看到，磷酸铁锂电池1.12GWh装机量中接近60%用在纯电动客车市场，而三元电池1.08GWh装机量中则有63.4%用于纯电动乘用车市场。

从具体电池厂商的情况看，2017年6月共有59家电池芯厂商形成了有效供货，厂商数量比前几个月都要多，这也是市场回暖的一个积极信号。装机量排名显示，CATL和比亚迪稳居前两位，这和前面几个月的情况是一样。其中，CATL以428MWh的供应量占据了17.92%的市场份额，比亚迪这个月赶了上来，以419MWh紧随其后，占据了17.52%的市场份额。其他电池厂商则与这2家有较大差距。

下图是5月和6月电池装机20强的排名，从中可以看到，前6位基本稳定，7-20位有较大变动。

2017年上半年中国电动汽车市场锂离子电池装机总量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份的情况比较惨淡所致。具体从各车辆类别细分市场来看，除了纯电动专用车市场电池装机量同比大幅增长199.07%以及纯电动乘用车市场同比增长35.83%之外，其他3类车辆市场的电池装机量同比均有不同程度下滑，尤其是纯电动客车市场下滑得很厉害，同比下降了61.54%，这也是上半年电池总装机量不及去年同期的主要原因。

从不同电池类型来看，2017年上半年6.25GWh的总装机量中，三元和锰系电池以3.78GWh占比60.5%，比前5个月67.3%的比重有明显下降，主要原因是6月份磷酸铁锂电池和钛酸锂电池装机增长更快：磷酸铁锂电池上半年2.38GWh总装机量中有1.12GWh、钛酸锂电池上半年90MWh装机总量中有87MWh都是在6月发生的。

下图是今年1-5月和1-6月电池装机总量排名。从中可以看到，前6位没有变化，其中CATL和比亚迪领先其他4家的幅度较大，同时，孚能科技、国轩高科、比克和沃特玛这3-6名也与其他电池厂来开了一定的差距。另外，需要注意到，1-5月形成有效供给的电池厂商的数据有59家，6月份又增加了9家，总数达到68家，这也是市场回暖的一个积极信号。

对于2017年中国电动汽车市场的发展，在5月初的时候真锂研究做了3种假设：①谨慎预测今年会达到66.2万辆，这是参考《电动汽车充电设施发展指南2015-2020》里的预测；②中性预测今年会到71.3万辆，这是根据《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》（国发【2016】67号）确定的2020年产销量200万辆倒推得来；③乐观预测今年上看到80万辆，这是根据市场上存在的乐观情绪来预测的。

在这个基础上，真锂研究对应预测了相关的电池装机需求：①谨慎预测今年的装机总量将会是28GWh，与2016年的27.7GWh基本相当；②中性预测今年的装机总量将会是30.2GWh，同比大致有接近10%的增长；③乐观预测今年的装机总量将会达到33.9GWh，同比有20%以上的增长。

哪种可能性比较大呢？墨柯在个人的微信公众号"墨柯观锂"上推出了一个投票活动，最终收到了114份调查反馈，结果是：55票认为中性预测的可能性最大，占比48%；41票认为谨慎预测的可能性最大，占比35%；18票认为乐观预测的可能性最大，占比15%。从这个投票结果来看，接近一半的人认为今年装机总量可望突破30GWh。

那么，实际的进展支持哪种预测呢？05月份的时候，墨柯对应这3种预测，分别做了5月到12月的具体的月度装机预测，具体见下图。我们现在知