与非解码︱Dialog被苹果抛弃也是死路一条？然而它不是Imagination

苹果这几天做了两个大的举动，前脚抛弃了GPU供应商Imagination，未来15个月至20个月后，苹果将停止在其新产品中使用Imagination的GPU，并终止专利费支付。后脚又宣布踢掉DiaLog半导体的PMIC。前者直接导致Imagination的股价跳崖70%，后者致使Bankhaus Lampe将DiaLog半导体的股票评级从"持有"降至"卖出"，当天股票暴跌16%，跌至每股39.94欧元。

苹果在智能手机领域无疑是一个非常成功的公司，十年来在手机应用领域一直登峰造极，它选择哪项技术就会引爆哪项技术，后来者一直紧紧跟随。比如指纹识别，本来发明几十年的技术却一直无人问津，苹果采用以后却迅速走红，还一度造成指纹识别芯片公司缺货。NFC支付，本来只用于公交卡上，苹果配置以后，国内手机厂商迅速跟上，还由此引出了各种pay的发展。

苹果一直以来都以软件体验良好著称，在硬件方面除了核心控制芯片是苹果自己研发以为，其它电子元器件还是通过供应商进行支持，甚至组装都是靠鸿海代工。

近几年业界一直谣传，苹果在逐步走自研路线。最初媒体爆料苹果要收购Imagination，后又爆出在挖角Imagination的工程师自主团队，如今这个月终于明确抛弃了Imagination，都说抱着大树好乘凉，这次转型不及时的Imagination已经深受其害了，如果本年度拿不到其它客户订单，营收锐减已成定局。

昨天投资银行Bankhaus Lampe分析师卡斯滕·埃尔特根(KarstenIltgen)在一份投资报告中称，Dialog Semiconductor将失去苹果公司的芯片供应合同。消息称，苹果正在慕尼黑和加利福尼亚设立两个电源管理芯片设计中心，并称苹果已有约80人的工程师在研发自己的电源管理芯片。一位知情人士已经确认，苹果正在慕尼黑招募Dialog的顶级工程师，这又是一个挖墙脚行为。

不过笔者认为Dialog的整体营收未必会出现跳崖式下跌，因为它上个月刚刚与展讯建立战略合作伙伴关系，共同开发LTE芯片平台。

在第一阶段，Dialog最新定制的SoC芯片SC2705将被应用于展讯14纳米中高端LTE芯片平台SC9861G-IA中。从展讯的数据来看，2016年展讯和锐迪科总出货接近7亿套，全球占比约 27%。Dialog的电源管理芯片在智能手机市场占到20%的份额，排名第一，被苹果挖的这个坑可以被展讯的市场填上。

当然如果消息属实，这就意味着，苹果在CPU、GPU和电源管理方面都将实现自给自足。未来还有那些方面要自行研发不得而知，只是笔者比较好奇，苹果建立如此巨大的硬件设计体系是否会拖累它以前崇尚的轻体量发展。如果选用其它厂商的产品，苹果可以本着"专业的人来做专业的事"的原则，让自己的产品实现最优的性能，缺点就是可能会出现供应不足，备货不足的情况。

苹果的发展路线和日本厂商正好相反，日本厂商是从开始就自己生产每一个零部件，建立一全套完整的产业链。而苹果是先靠外界支持，然后再建立自己的核心团队研发硬件。日本厂商的现状是在慢慢剥离臃肿的制造体系，而苹果却在慢慢建立完整的制造体系。笔者目前还看不明白，是否有一天苹果也会走向剥离。但是昔日鼎盛全球的日本半导体产业在走向衰落，苹果的高端路线还能走多久，要看国内厂商的追赶脚步，以及苹果自己的转型速度。


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