触控产业加速整合，ITO取代材料技术暂露头角

应对激烈竞争，国内触控业者加速产业整合

2013年，尤其是下半年，整体触控产业的竞争不断加剧，触控模组价格亦发生明显下滑。除去触控产能扩产因素外，终端市场的演变实为重要促进因素。回顾2012年，千元智能机以及7吋低价平板电脑的崛起带动了了智能型移动设备的快速普及，并带动了触控模组出货规模的快速提升。而随着Android系统的日益成熟以及中低阶产品的性能的快速提升，2013年高阶智能型移动设备成长动能趋缓，产品低价化趋势明显。

以智能手机产品为例，尽管整体市场依旧保持了快速增长，然而由于现有产品已然可以满足多数消费者的日常需求，单纯的硬体升级改良对消费者的吸引力出现下滑，尤其是高价位的高阶智能手机市场受影响更为明显，成长动能趋缓。而中低阶智能手机产品则在中国及东南亚等发展中市场快速的拓展疆土，成为智能手机成长动能的重要来源。

图一、2011-2017年全球及中国各层级智能手机出货量对比(单位：百万台)

Source: DisplaySearch 2013 China FPD Conference

由于受到终端产品价格定位影响，触控模组的价格空间进一步被压缩。参考触控模组价格BOM构成，触控业者除了提高自身产品技术能力以改善良率水准外，可藉由产业链整合压缩产品生产周期(lead time)，降低生产成本，以维持既有的获利能力，同时也可透过产品规模效益，在日益严峻的产业竞争挑战中谋求生存空间。故而国内触控业者近期动作频频，纷纷进行产业整合，调整自身体质，谋求更大的市场空间，例如长信并购德普特，布局触控模组市场;信利签约台湾富元，稳定OGS sensor供给;欧菲光募资40亿元，强化中大尺寸触控产能，进军显示面板模组产业;莱宝高科引进日本凸版五代线彩膜设备，布局大尺寸OGS触控模组产能;星星科技并购深越光电、东山精密接手牧东科技、联合化工收购合力泰、京东方正式涉足触控产业等。触控产业开始由低阶产品的无序竞争模式步入规模化竞争格局，市场将进一步向具备技术优势及规模化优势的企业集中，而部分处于弱势的小型企业将面临淘汰出局的压力。

图二、触控模组BOM构成示意图

Source: DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report

着眼未来大尺寸触控领域，ITO取代材料技术暂露头角

由于智能手机及平板电脑市场的高速成长动能正日益趋缓，2013年触控业者对触控笔记本市场充满期待，并积极扩充大尺寸触控产能。而由于受到终端产品售价过高，Windows8学习成本，PC业者渠道库存等诸多因素影响，2013年触控笔记本渗透率远远低于年初PC业者对触控笔记本20%左右渗透率的乐观预期。为此，触控大厂TPK已公布拟定停止新竹厂3.5代及4.5代生产线运作，并延缓平潭5.5代线设备装机时程，以期降低营运成本，应对触控笔记本需求低迷的局面。然而触控业者依然积极进行产业布局，为未来大尺寸触控领域崛起做好准备，其中以面板厂主导的SSG(Strengthen Sensor Glass)产品以及传统触控业者多有布局的ITO取代材料技术最为瞩目。

出于产品轻薄化的考量，Apple的平板电脑产品系列已全面导入GF2架构的薄膜式触控技术，并带动薄膜式触控技术在手机及平板电脑市场占据优势。然而由于受限于ITO film自身物理特性影响，薄膜式触控技术面阻值相对较高，应用于大尺寸触控领域时将面临极大挑战，同时，ITO线路较为脆弱，大尺寸薄膜式触控产品于制程作业中亦容易发生ITO线路断裂，产品良率面临挑战。因此，以传统薄膜式触控业者为主体，积极布局ITO取代材料，以期弥补其于大尺寸触控应用领域的不足。此外，采用新取代材料亦可降低金属铟等材料成本价格，同时藉由coating(涂布)、Gravure printing(凹版印刷)等制程工艺，降低设备投资，提高原材料利用率，以达到降低成本的需求。

目前主流ITO取代材料技术包含Metal Mesh(金属网格)、Silver Nanowire(纳米银线)、PEDOT:PSS(有机导电材料)、Carbon Nanotube(纳米碳管)及Graphene(石墨烯)，其中短期内又以Metal Mesh及Silver Nanowire技术更具量产可行性，为多数触控业者所研究、采用，例如欧菲光采用基于银浆的Metal Mesh工艺制作薄膜式触摸产品，并于PC品牌端积极推动产品验证导入。

DisplaySearch 将在2013年12月20日于深圳马哥孛罗好日子酒店举行第一届2013 DisplaySearch中国触控显示会议。会议中广泛深讨智能显示产业发展趋势、触控面板发展动态及未来产业变迁、ITO取代材料发展趋势，另外智能手机产业动态及市场发展趋势、平板电脑市场最新动态等都将在本次研讨会中邀请一线厂商和与会者共同讨论。因此