2012年集成电路产业形势及发展展望

五行业内资源整合活力仍将增强。
　　
　　Wintel体系的瓦解带动全球集成电路产业格局深刻变革，一方面打破了既有垄断束缚，给新兴企业创造了进入市场的机遇和空间，另一方面也促使诸多新兴势力加快整合产业链，以便在新生格局中掌握更多主动权。目前这一产业格局变革过程尚未结束，2012年将继续深入发展。我国集成电路企业规模相对较小，面对全球产业格局调整的当务之急是尽快做大做强，其中一条重要途径就是行业内的资源整合。　　
　　2011年，国内集成电路企业频频开展兼并重组，具有代表性的有：展讯通信收购手机调制解调器芯片设计企业摩波彼克；展讯通信收购模拟电视芯片设计企业泰景信息科技；上海澜起收购摩托罗拉杭州芯片设计部，获得其数字电视机顶盒领域多项核心技术；中芯国际实现对武汉新芯12英寸集成电路生产线的资源整合；苏州固锝电子股份有限公司收购专业从事MEMS-CMOS相关开发的美国明锐光电公司。预计在2012年，受国际竞争压力不断加剧、企业竞争模式正式向“全产业链”转变的双重影响，我国集成电路行业内的资源整合将步入新一轮高峰期，具体表现为产能扩大、专利获取、业务领域延伸等多种形式，国际并购数量及规模上升，可能出现跨产业链环节整合。
　　
　　关注问题：全球增长乏力
　　
　　2012年我国集成电路产业将面临全球市场增长乏力、“全产业链竞争”加剧、移动互联网带来的机遇稍纵即逝等突出问题，而解决问题的关键则在于围绕新增长点加快提升产业链整体竞争力，以抢抓内外机遇、应对国际挑战。
　　
　　一全球半导体市场增长持续乏力。
　　
　　由于欧美主权债务危机及传统电子整机产品需求疲弱的影响，全球半导体市场在近两年内均将缺乏足够的增长动力。多家国际咨询机构自6月份以来先后下调了对2011年全球半导体市场增长率的预测，大部分在4%～5%之间，与2010年31%的增长率无法相比。2011年9月，全球半导体销售收入相比8月份环比增长2.7%，但相比2010年同期同比下跌1.7%。据世界半导体贸易统计组织WSTS最新预测，美洲地区2011年增长率为4.9%，欧洲地区2011年增长率为2.3%，日本2011年增长为5.2%，亚太地区2011年增长率为4.7%。　　
　　2012年，欧美经济增长乏力的现象不会得到实质性改变，而更为关键的是传统电子整机产品全球市场需求已趋衰落，难以再度充当推动集成电路产业快速增长的主动力。PC市场需求被平板电脑大量挤占，DRAM供应商前景黯淡，预计2012年全球销售额降至300亿美元，相比2010年下降24.4%；在电视芯片领域，美国博通已计划关闭专门从事电视与蓝光播放器系统芯片SoC解决方案的旗下部门，退出电视视频处理芯片市场。因此，如何围绕智能移动终端等新兴应用需求发掘新增长点，在全球市场不景气的宏观环境下找出一条持续稳定的增长路径，是我国集成电路产业在2012年面临的一项艰巨任务。
　　
　　二产业正式步入“全产业链竞争”时代。
　　
　　自Wintel体系打破以来，全球集成电路产业开始了势力格局的重新划分，各大跨国企业活跃其中，以强化产业链整合及控制能力为主要目的，相互间展开激烈的竞合博弈。这充分表明企业核心竞争力不再只是来自于单项优势技术或产品，而更多地来自于对高度集成的产业链上高度集中、高效流动的资源掌控力和运营力，产业竞争模式已正式向“全产业链竞争”转变。在谷歌斥资125亿美元收购摩托罗拉移动后，英特尔即宣布与其展开深度合作，并将于2012年上半年推出搭载英特尔芯片的安卓操作系统手机，真正实现“芯片-系统-终端”的全产业链整合；截至2011年9月，ARM主导的产业联盟已有705家成员，涉及芯片设计、软件开发、开发工具、嵌入式系统集成、代工制造等众多领域。2011年10月，ARM与EDA厂商Cadence、芯片制造商台积电合作开发的全球第一颗采用20nm新工艺的Cortex-A15多核心处理器已经流片成功。

2012年，集成电路的“全产业链竞争”态势将会随着全球产业格局的继续深入调整而愈加激烈，这将在一定程度形成产业发展的“马太效应”，强强联合的跨国企业与中小企业的差距会日益拉大。我国芯片厂商、终端厂商、软件厂商间缺乏互动、产业链上下游协同不够紧密一直属于固有问题，但此时显得尤为突出，集成电路企业无疑将在2012年遭遇更为巨大的国际竞争压力，加快完善集成电路产业生态环境，推动形成“芯片-整机”大产业链刻不容缓。
　　
　　三移动互联网带来的机遇稍纵即逝。
　　
　　移动互联网产业迅速兴起，占据市场垄断地位30余年的Wintel体系加速瓦解，对于我国电子信息产业整体而言都是一个实现“赶超发展”的良好契机，集成电路产业更是因为智能移动终端销量的快速增长，拥有大量市场需求。但是，集成电路产业具有技术密集、资金密集的特性，大型跨国企业在技术及资本领域的“先发优势”不容忽视，我国集成电路产业基础仍较薄弱，稍有疏忽，便会错过这一轮发展机遇。
　　
　　目前，英特尔等行业巨头凭借深厚的技术和资本积累，通过大量的研发投入、频繁的兼并收购，围绕移动互联网扩张业务领域，设置技术壁垒，快速推出新型产品，提升市场竞争门槛，增加后发企业进入该领域的难度，同时还与产业链上下游加强战略合作，隐隐有在新兴领域再度形成垄断之势。相较之下，我国集成电路产业的资金投入依然不足，在嵌入式CPU、图形处理芯片GPU等领域仍较国际先进水平落后，目前也尚未形成一家真正具备国际竞争力和品牌影响力的龙头企业。2012年将是移动互联网市场爆发增长的一年，也是我国集成电路产业抓住此轮发展机遇的关键一年，加快制定并实施抢抓机遇的可行性策略已迫在眉睫。