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通信行业:3G和LTE发展的趋势及投资机会

时间:02-16 来源:顶点财经 点击:

  近日,我们就3G和LTE发展趋势及其投资机会,访谈了部分行业专家和人士。现就访谈内容整理如下,供投资者参考。

  主要观点

  1、LTE发展内在利益驱动不足,属于竞争驱动型投资

  (1)LTE预计商用时间在2011~2012年以后。2010年会有部分运营商开始试商用,对于设备商的机会可能提前1年,在2010年有一部分采购合同。

  (2)金融危机可能导致LTE进展放缓。LTE加快发展的动力来自WiMAX制式的威胁,通信设备利益集团为了应对来自IT厂商集团(以INTEL为主,以WiMAX制式为技术标准)的挑战,加快了对LTE的推动。但本次金融危机导致对通信产业新技术投资的降温和规模压缩,刚刚兴起的WiMAX投资热情减退,发展速度放缓,对LTE的威胁和挑战暂时有所削弱,可能会导致LTE进程放缓。

  (3)从内在发展动力看,LTE属于竞争驱动,商业利益驱动不足。用户需求的发展变化并没有运营商和设备商所渲染和想象得那么快。虽然从长远看,LTE有利于移 动互联网变成一个无所不在的网络,彻底解决移 动互联网的容量和资费问题,推动移 动互联网的革命性突破和发展。但从LTE的投资效益和投入产出角度看,3G和LTE的发展,只是降低了运营商的收入和ARPU(平均用户月收入)值下降速度,并没有带来收入和ARPU的提升。因此,绝大多数处于优势地位的运营商在LTE投资方面,持非常谨慎的态度;反而是那些处于追随和弱势地位的运营商,持积极的态度,企图凭借技术领先的优势,带来新的机会和竞争优势。但是,当LTE成为市场发展的一种潮流和竞争的主要手段以后,处于领导地位的运营商也不得不做出积极投入的举动。

  (4)如果单纯从商业和投资效益的角度,LTE缺乏快速发展的理由。除非出现以下两种情况,否则LTE短期内难以获得巨大发展:一是无线带宽的增加极大改善上网速度和用户体验,新业务和新应用层出不穷,极大刺激用户的使用热情,导致移 动互联网的爆炸式发展。但从目前全球的发展情况来看,似乎没有出现这种迹象;二是政府的强力推动,作为一种政府计划,强制性推动建设“无线城市”和移 动信息高速公路。

  2、中国通信设备制造商将受益于全球金融危机,竞争地位进一步提升

  3、 3G 和LTE 发展,对中国三大运营商的投资价值影响各异

  4、中国3G 可能比世界其它国家更快实现盈利,但可能摊薄运营商的总体投资回报。

  5、专用名词解释

  (1)LTE:LTE(Long Term Evolution,长期演进),并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。

  (2)WiMAX:称为Worldwide Interoperability for Microwave Access,即全球微波互联接入,其另一个名字是802.16e,是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。

  (3)HSPA:即High-Speed Packet Access,高速率分组接入技术。HSDPA(highspeed downlink packet access)即高速下行分组接入:在下行链路上能够实现高达14.4Mbit/s的速率。HSUPA(high speed uplink packet access)即高速上行分组接入:在上行链路中能够实现高达5.76Mbit/s的速度。

  (4)UMB:UMB是CDMA2000系列标准的演进升级版本,可升级至20MHz的带宽,可在现有或新分配的频段中部署,能够带来更大的带宽、频段和波段选择范围,以及网络的可升级性和灵活性。由高通公司提出。

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