从GPS产业链动荡看便携式导航技术的发展

q继续维持独立经营，但NavTeq成为其它导航设备制造商主要且共同的地图供货商，却是不争的事实。

上述大厂之间并购案的激烈竞争，直接影响整体导航价值链，从汽车电子厂商、导航系统生产商、PND制造商、到搜索引擎和软件供货商，都受到并购潮流的影响。这些制造商将被迫从相同来源购买地图，然后把产品销往相同的垂直市场，彼此竞争因此更为激烈。

地图信息差异化的出路

尽管Tele Atlas被TomTom收购几乎已经定案，但是其它以NavTeq数字地图信息发展的厂商，并不完全会因此无法摆脱差异化的困境。因为地图会随着时间不断变化，必须持续频繁地更新、修正、扩充，是项耗时费力的作业。虽然相同精度的地图IP不太可能重建，但是随着冷战结束后，许多高分辨率的卫星影像已经商用化，可用来制作高精度、实时、更新频率快的导航地图。加上伽利略(Galileo)系统营运后，可以提供更高准确度的定位(范围在2~4公尺)，届时目前所拥有的地图IP优势，将随着时间以及地图精度的提高而逐渐被淡化，甚至无法再应用。

另一种应对策略是将重点放在地图的附加信息及服务内容，特别是结合实时交通路况、气象状况等动态信息，或是有趣实用的POI应用(point of interesting)。

不过，导航装置要能让使用者感受到差异化，地图信息并不是唯一的关键。根据J. D. Power and Associations的导航使用及满意度调查结果显示，48%的功能与系统使用者接口的优劣有绝对的关连性。但如何达到导航装置软件的差异化？如图5所示，随着地图数据库(Standardized Map Database)和导航核(Standardized Navigation Core)的标准化，不同厂商之间的差异性并不大，但是使用者界面和应用架构留出足够的余地让厂商充分发挥定制化的效果。

影像导航考验AP运算能力

此外，最近在研究导航相关专利时发现，影像导航考验着应用处理器的运算处理能力。先前Google Maps提出了3D地图导航和照片导航；TomTom为了省去建立3D地图信息的麻烦，也提出结合摄像头的实境导航等应用，需要2D/3D的图形处理支持能力，或是影像encode或是decode的运算能力。这些影像导航功能，考验着应用处理器的运算及处理能力。以目前市面上PND最为常见使用的Marvell PXA系列或是Samsung 24XX系列而言，都不足以担负上

述的影像导航应用。或许要到下一代功能较为强大的应用处里器，例如TI 的OMAP 3430或DaVinci系列、Freescale的i.MX31/51系列、nVidia的AP12/15系列；还是同时具备通信能力的Marvell的Tavor或Qualcomm MSM7K/8K系列，才有可能实现。

下游：终端的整合刚开始

对于GPS产业的成长预估，虽然各研究机构因为所分类的产品类别略有不同，估计数字稍有差异，不过均认为GPS产业爆发成长势不可挡。其中根据iSuppli预测，2010年全球PND出货量将从2006年的1270万台增至5040万台；2010年全球具备GPS功能的手机出货量，预计从2006年的7000多万支成长到2.5亿台。

因此，不论是PND厂商、TomTom或Mitac-Mio所推出导航装置附加通信的GPS PDA手机、附加导航GPS功能的智能型手机厂商、或是Nokia和HTC推出的PDA手机、甚至Nokia直接推出的PND等等，都显示越来越多的移动厂商觊觎手持式导航装置的市场大饼，GPS手机及可通信的 PND的界线已经越来越模糊，GPS市场竞争下并购厮杀的趋势在所难免。

　　PND市场竞争激烈

首先从PND市场来看，神达(Mitac-Mio)于2007年3月以1600万美元收购欧洲第4大卫星导航品牌Navman，并维持双品牌策略，往后神达在欧洲的双品牌市占率将超过17％，仅次于龙头TomTom的37％；在北美地区则有机会接近Magellan及TomTom，但距离Garmin的50％尚有一段差距。不过购并后，受惠于2008年北美市场将大幅成长的预估，神达在全球市占率稳坐第3，次于Garmin及TomTom。

此外根据市场调查研究机构Canalys于2007年全球第3季的最新调查，Nokia来势汹汹，导航装置销售量将近73万台，全球市占率达8.2％， 仅次于神达而位居第4。后势不可小觑，将成为导航三雄潜在的最大劲敌。值得注意的是，Nokia手中握有可箝制Garmin及Mitac-Mio的王牌，亦即2007年第4季刚购并的地图IP公司NavTeq。

　　内建GPS手机发展可观

至于内建GPS功能的手机，未来成长态势将比PND更为可观，如图4所示，目前来看，Nokia最为积极，早就因拍照手机的高占有率，成为全球最大的数字照相机生产厂商。Nokia下一步计划在多数N系列多媒体手机、以及定制手机与多功能手机中，大举整合GPS功能，以Nokia于2007年第3季销售900万部N系列手机的实力来看，未来数年Nokia每季将可望销售出数百万部GPS手机，很有可能成为