从GPS产业链动荡看便携式导航技术的发展

的SoC，从笔者观点来看，未来将在具备通信能力的PND以及内置GPS的手机领域大放异彩，成为最大赢家。因为用户对现有PND上的MP3、MPEG4等功能反应平平，多数认为并非基本需要。尽管Samsung、Marvell、NXP、Freescale等应用处理器产品本身就具备多媒体功能，但这不代表在PND的配备中就必须涵盖照片浏览或影片播放等功能。

上述那些以平台技术为出发点(Platform-oriented)的规划，并未掌握市场核心关键。使用者真正想要的，是能够提升应用服务的整合功能，这包括双向路况实时通信、其它定位服务(Location Based Service；LBS)、甚至是先进驾驶辅助系统(Advanced Driving Assisted System；ADAS)等，能通过通信方式取得实时有效的数据。这些功能必须具备无线宽带传输能力，例如GSM／UMTS等等，这些才是以客户需求为出发点(User desire-oriented)的规划应用。

像是Qualcomm早在2000年1月便以10亿美元代价收购具无线定位技术的Snaptrack，结合本身的gpsOne设计功能，率先推出A-GPS技术。据悉，MediaTek也有意将GPS整合到GSM通信，而神达(Mitac-Mio)将于2008年下半年拟推出采用Qualcomm平台的3.5G导航产品。

GPS技术四大发展趋势

综上，GPS技术正在解构及重组，未来的发展趋势将朝向四大区块演进，如(图2)所示：
　　　
图2　GPS技术未来相关发展的四大趋向
资料来源：CompalComm Internal Research，2007　
　　
　　·  以蓝牙基带为基础的整合软件GPS；
　　
　　·  GPS纯软件运算即将出现；

·  AP结合GPS或GPS强化多媒体能力；

·  整合无缝通信及GPS功能的SoC设计。

　
图3　便携式导航装置发展及演化趋势图
资料来源：据 Telematics Research Group， 2007，6

这一场GPS产业上游的激烈整并争夺战，目前正依循这四大发展方向进行中，届时纯GPS芯片解决方案很难在市场单独存在。如图3所示的便携式导航装置发展及演化趋势图中可以看出，未来导航市场中纯PDA的导航装置几乎不存在，具备通信能力及多功能的产品正逐渐兴起。而根据Telematics Research Group于2007年研究显示，如图4所示，未来便携式导航装置市场成长趋势，手机内建GPS功能(off-board)以及具通信能力的PND成长潜力，都会比车载导航装置更为可观。
　
图4　便携式导航装置市场成长状况及趋势
资料来源：Telematics Research Group， 2007，6

因此到底是整合多媒体应用处理器功能有利？或是结合俨然已经成为周边标准的蓝牙功能有利？还是软件GPS有利？未来的发展尚难预料。不论是导航产品厂商跨入智能手机领域、还是手机制造商跨足GPS导航功能，使用高整合度、同时具备GPS及通信能力的SoC，必然是一大趋势，目前看来，诸如Qualcomm及MediaTek等厂商，将是最大的潜在受益者。

中游：导航软件及地图成为差异化的关键

相较于GPS导航产业上游重组整合的沸沸扬扬，属于产业中游的导航软件及地图IP，2007年第4季的收购及版图移动更是不遑多让。随着地图格式走向标准化、地图IP集中化的趋势，目前NavTeq和Tele Atlas是两家仅存的主要独立地图IP供货商，并列全球最大的两个数字地图信息服务商，主要提供欧美地区的卫星导航地图信息产品。

长期以来台湾国际航电(Garmin)独家使用NavTeq的地图数据，而TomTom和Mitac则使用Tele Atlas的导航地图信息。随着导航装置蓬勃发展，终端设备制造商开始意识到，产品差异化的重要性将是摆脱价格战的泥沼。过去，收集地图数据不但耗时且耗资不菲，在价值链端总是被压缩，但目前持有地图信息的软件供货商，在全球GPS导航供应链中却正炙手可热。

地图信息并购竞争激烈

TomTom率先在2007年7月发动以29亿美元打算收购地图IP公司Tele Atlas。手机大厂Nokia除先前于2006年第4季购并德国导航软件公司Gate5之后，又于2007年10月以近81亿美元购并另一地图IP公司

　
图5　达到导航装置软件差异化的示意图
资料来源：CompalComm Internal Research，2007
　
NavTteq。虽然Nokia表示会让NavTeq独立经营，但Garmin 旋即于10月份提出比TomTom出价更高的33亿美元的收购金额，欲收购Tele Atlas。这迫使TomTom于11月初再度加码出价至42亿美元，才逼使Garmin于11月中旬放弃此项收购案，退出与TomTom的竞标，并同时宣布延长使用NavTeq地图信息的年限至2015年、并达成共同改善地图质量与全球涵盖范围的合作协议。

完成上项收购之后，TomTom把地图制作业务收归门下，通过革新绘图数据质量和更新频率，欲创造产品差异化及高附加价格。无独有偶，尽管Nokia表示NavTe