中国CMMB、TD－LTE终端芯片市场分析

中国CMMB芯片市场研究报告

　　2011年底，全球手持移动数字电视用户数接近1.7亿，同比增长25.9%，其中手机电视占据手持移动数字电视市场的绝大多数份额。由于手持移动数字电视业务的快速推广以及内容不断的丰富，覆盖范围的不断扩大，标准协议的不断完善成熟，业务资费水平的下降，具有视频功的能智能手机的日益普及以及用户使用习惯的逐渐养成，手持移动数字电视业务将会保持了快速上升的势头，手持移动数字电视的应用价值也将会得到越来越多以手机为主的手持移动数字电视用户的肯定。

　　图12008－2011年全球手持移动数字电视用户与增长

一、中国CMMB芯片市场发展现状
2011年是中国CMMB市场快速发展的一年，CMMB芯片销量达到2000万套，其主要得益于中广传播与中移动的合作，采用TD-SCDMA+CMMB捆绑销售的模式。2011年TD+CMMB手机采用的CMMB出货量占CMMB芯片出货量的绝大部分份额。

　　图22008-2011年中国CMMB芯片市场规模与增长（按销量）

CMMB系统设备主要包括CMMB信号发射设备、CMMB基站模块、CMMB编码设备、CMMB信号测试分析设备等。近年来，得益于中广传播CMMB网络的大规模布局，CMMB系统设备市场规模也出现了较大的增长。目前我国CMMB网络基本完成了对全国的覆盖，CMMB已成为世界上最大的移动电视网络。
但由于CMMB网络的建设具有一定的周期性，因此CMMB系统设备市场需求存在一定的周期波动性，预计未来几年由于CMMB网络的深度覆盖和补点建设，将会带动CMMB系统设备市场需求的平稳增长。
二、市场结构
目前CMMB的终端类型比较丰富，市场上共有四大类CMMB终端产品：第一类是以TD－SCDMA为代表的通信类终端；第二类是以MP4为代表的PMP（便携式多媒体播放器）类终端；第三类是以GPS（全球定位系统）为代表的车载导航终端；第四类是其他（车载、船载、机载、楼宇CMMB接收器）。2011年CMMB芯片应用中，移动通信终端占为80.0%的比率，远远高于其他类型的终端产品，因此在CMMB芯片市场中，基于手机的CMMB芯片占据着绝对的优势，其主要原因是得益于CMMB全国性运营商中广传播与中国移动签订的合作协议，双方共同推进TD－SCDMA+CMMB功能手机的发展，大大提升了CMMB手机市场的发展，扩大其市场份额。

　　图32011年中国CMMB芯片应用结构

　　　　注：其他产品主要包括车载、船载、机载、楼宇CMMB接收器等

　
三、竞争格局
2011年CMMB芯片企业中，创毅视讯作为最早进入CMMB芯片的企业，依然牢牢的占据着60.1%的市场份额，其后为以色列的Siano占据21.2%，展讯已经没有再出货CMMB芯片，剩余不到20%的市场主要有泰合志恒、卓胜微、瑞迪克等其他的一些企业占据。

　　表12009-2011年中国CMMB芯片厂商竞争格局

四、未来展望
目前，CMMB市场已经克服了前期的政策不明朗、行业与国家标准并存等困难，并且在经历了2009年、2010年的大规模网络建设和运营模式的摸索以后，CMMB芯片市场在2010年通过和中国移动的TD-SCDMA+CMMB的捆绑式销售获得了爆发式的增长。预计未来三年，CMMB芯片市场将会继续保持较快速的增长，并且在国家大力扶持文化创意产业的带动下，CMMB市场将产生一定的规模效益。

　　图42012－2014年CMMB芯片市场规模与增长预测（按销量）

由于目前国内经济整体形势向好，个人消费有所提升，移动TD市场的稳步发展，以及汽车消费在国内的快速增长，相信在未来的三年内，CMMB芯片的市场结构将向着移动通信终端，PMP终端、外置终端的方向发展，其中受到TD的快速发展，移动通信终端的数量将会保持在较高的比例，借鉴国外已有的手持移动数字电视的发展经验，手机电视将会是CMMB市场的主要载体。

　　图52012－2014年中国CMMB芯片应用结构预测（按销量）

中国TD－LTE终端芯片市场研究报告

　　2011年，在TD-LTE-Advanced技术标准正式4G国际候选标准的鼓舞下，全球范围内掀起了TD-LTE网络建设的热潮。2011年，全球已有沙特电信运营商沙特电信和Mobily、波兰运营商Aero2、日本运营商软银、瑞典运营商Hi3G、巴西运营商SKY启动部分规模TD-LTE网络的商用服务，印度巴帝电信启动TD-LTE商用网络部署；确定TD-LTE网络商用计划的运营商也增至10家；中国完成6大城市规模试验网建设并初步完成第一阶段测试工作；全球TD-LTE试验网数量也迅速增至33个。在TD-LTE网络商用及规模试验阶段，数据流业务成为商用初期和网络测试的主要内容。受此需求拉动，以无线接入设备为代表的用户终端设备成为TD-LTE终端芯片的主要应用产品类型。
受市场发展趋势逐步明朗及整体产业生态环境持续向好的鼓舞，高通、意法爱立信、美满（Marvell）、Altair、Sequans等国际芯片厂商以及海思半导体、中兴微电子、创毅视讯、展讯、联芯等国内芯片厂商纷纷跟进市场需求，先后推出其多模或单模TD-LTE芯片，率先抢占市场先机。2011年，全球TD-LTE终端芯片市场规模达40.70万颗，同比爆炸式增长1708.89%，市场规模实现第一次飞跃。