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DRAM持续涨价,东芝半导体此刻出售SK海力士最受益

时间:05-21 来源:钜亨网 点击:

据报导,因内存价格上涨,导致韩国内存大厂 SK 海力士 SK Hynix (000660-KR) 股价一年来已上涨 114%。 SK 海力士周一 (19 日) 收盘股价上涨 3.8% 来到 62800 韩元。

野村证券 Nomura 分析师 CW 认为 SK 海力士股价还会继续攀升,目前给了「买进」的评级,也把其目标价从每股 6 万 8000 韩元上调到 10 万韩元,等于还有 60% 的涨幅空间。


CW 认为,虽然 SK 海力士一年多来股价已成长 114%,但目前股价还是极为便宜。 他提道,今年的利润应翻 3 倍的 SK 海力士,以目前 1% 的股利殖利率来算,其 PE 值以未来利润做分母只有 5 倍 (相当低)。 他也强调因东芝将退出市场,内存供给量不会过剩,对于这产业今年也是相当乐观的展望。 「因供应量未成长而云端及 AI (人工智能) 用途增加,我们预计 2017 年第三季 DRAM (内存) 价格将成长,而我们相信这股低迷供应量会持续到 2018 年,相对的,利润会持续成长。 」

另外,对于 NAND 内存展望, CW 也提道,「因供应量也不高,而 SSD 硬盘及手持装置的需求量又未减弱,2017 年第三季会有较平稳的成长。 因 3D NAND 市场开始崛起,普通 NAND 内存价格应会在 2017 年底开始下滑。 」

谈论到竞争者他也认为,东芝甩出内存事业群对 SK 海力士是一件好事。 「我们会继续关注最后会落在谁家,但目前预测是日本产业革新机构 (INCJ) 与 SK 海力士的合体或美国威腾电子 Western Digital (WDC-US) 收购,而这会对 SK 海力士股价有正面影响。 当然,如果是博通 (Broadcom) 或鸿海最后买到,将对 SK 海力士股价有负面影响。 」

而威腾电子之前也传出试图制止东芝寻求其他买方。

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