开放与合作是把握4G机遇的关键——2015年移动通信市场展望

2015年国内移动通信市场将全面进入4G时代。

2014年是我国4G业务的商用元年。短短一年间，无论是4G网络建设还是用户发展都取得了显著进展。尤其是中国移动，其TD-LTE的部署与推广取得了令人瞩目的成绩。据中国移动数据，至2014年10月，中国移动共建成4G基站57万个，覆盖超过300个城市，人口覆盖率达到75%。考虑到国土面积、网络规模以及所使用的频段，这一成绩的取得殊为不易，也超越了国际同行的表现（见表一）。在用户发展方面，至今年10月，中国移动4G用户数已突破5000万，提前实现全年发展目标。同时，其3G用户数开始出现月度净减，这也预示着中国移动将快速跨越3G阶段，开始向4G的全面过渡。TD-LTE在我国的快速发展也证明，开放竞争的产业生态以及国内外产业界的充分合作，是新技术成功走向市场的重要保障。

表一，LTE商用第一年的网络覆盖率对比

数据来源：运营商数据、Strategy Analytics

至本月，中国电信和中国联通也已获批分别在56城市进行LTE FDD与TDD的混合组网实验。业内普遍预计，中国电信和中国联通将在2015年内全面启动LTE FDD的网络部署，从而使我国的4G市场进入全面竞争时代，推动4G市场的进一步成熟发展。Strategy Analytics预测，至2015年底，我国4G LTE用户将超过2.6亿，市场渗透率超过18%。4G将成为中国移动通信市场的主旋律，为市场发展创造新机遇。

以开放与合作打造流量经营体系

4G的引入将极大的拉动流量消费。美日韩等4G先进市场上，4G用户的月均流量消费（DOU）较之3G用户均有大幅增长。由于我国3G市场启动较晚，4G对流量消费的拉动就更为明显。中国移动数据显示，其4G用户的DOU高达用户平均值的6倍。如此高的增长幅度，既意味着流量经营的巨大机遇，也说明我国用户流量消费习惯的培育尚不充分，流量消费平均水平仍较低。

表二，2014年上半年三大运营商的用户月均流量消费

数据来源：运营商数据

Strategy Analytics的研究显示，在美、日等先进市场，用户DOU已达到1.5GB到2GB的量级。这一数字不但远远高于我国市场的平均水平，甚至也远高于我国4G用户目前的流量消费水准。可见，我国移动通信用户的流量消费水平还有非常大的提升空间。

这种情况下，一方面需要运营商采用更为灵活的资费策略，进一步引导和培育用户的流量消费习惯。另一方面，运营商也需加强与产业链各方的合作，以创新的业务模式拉动用户流量消费。2014年内，三大运营商均推出了4G资费计划，引入了流量共享、个性化定制等新型资费模式，为推动4G流量消费打下了基础。同时，三大运营商以及新出现的虚拟运营商也纷纷启动了对新型流量经营模式的探索。

在这些新模式中，目前较为多见的是定向流量模式，运营商通过与互联网公司合作，使用户可以优惠价格或免费访问特定的网站与服务，形成所谓"流量800"业务。更进一步，部分基础运营商和虚拟运营商又推出了"流量银行"、"流量商店"等流量交易平台的概念，使用户与用户之间、企业与用户之间可以进行流量的买卖和转赠，用户可以参加流量平台上的企业推广活动，免费赚取流量。未来这些平台可能还会支持第三方积分与流量的相互兑换，并为企业客户提供大数据分析等服务。这些流量经营模式的探索，可能使运营商有机会构造一个连接企业与终端用户、沟通线上与线下渠道的流量经营生态体系。

为了达到这一目标，运营商需保证流量交易平台的充分开放，并积极与各行各业的企业客户开展合作，尤其是中小企业和传统行业企业。这些企业往往没有能力构建自己的线上线下一体化的生态系统，而运营商的流量交易平台恰好可以为其提供所需的平台、技术与服务。这一过程中，运营商也需要加强彼此间的合作，流量交易与大数据分析系统的碎片化将不利于构造和推广新型的流量经营体系，最终将延缓所有运营商的转型进程，所以运营商需要更加积极的思考和探索数字经济环境下的竞争与合作模式。

进一步的开放将有助于缓解市场失衡

过去5年间，通过3G技术间的竞争，我国移动通信市场在缓慢而稳定的向一个更为均衡的方向发展，但4G的推出改变了这一进程。2014年内，中国移动的市场份额已出现明显回升，国内移动通信市场可能再次转向一家独大的局面。

图一、国内移动通信市场份额变化

数据来源：运营商数据

目前中国电信和中国联通在用户基数、财务状况等方面都与中国移动存在巨大差距，4G业务的起步又有大约一年的时间差，待明年初中国电信和中国联通开始推广以FDD网络为基础的4G业务时，中国移动的4G用户数可能已超1亿。这些因素都使得中国电信与中国