从铁塔共享到网络即服务– 移动通信基础设施共享的国际实践及趋势

移动通信网络基础设施所需投资巨大，一直是制约服务普及和市场竞争的主要因素之一。从促进普遍服务，降低市场进入门槛，鼓励新运营实体进入移动通信市场的角度，各国监管机构普遍对移动网络共享持支持和鼓励态度。根据ITU统计，至2013年5月，全球已有超过80%的监管机构允许运营商共享其移动网络基础设施。在某些国家或地区，由于自然条件等原因（如：加拿大）更是提出强制性要求，将开放网络共享作为获得频谱使用牌照的必要条件之一。

在运营商方面，近年来移动数据业务流量激增，而移动运营商则普遍陷入增量不增收的窘境，降低网络部署和运营成本成为主流运营商的共性需求，网络共享对国际主流运营商的吸引力也不断上升。下图显示了Vodafone对网络共享所能带来的成本下降所做的测算。

图1，由移动网络共享获得的成本下降

可见，随着网络共享程度的加深（从简单的无源共享，到有源共享、国内异网漫游，直至完全融合），网络成本呈明显下降之势。国际主流运营商之间的共享案例也充分证明了这一点。

近年来，国际主流运营商，尤其是饱受经济危机困扰的欧洲运营商，开始加快移动网络共享的步伐。Vodafone、Orange、Telefonica、T-Mobile等运营商两两之间，在不同国家市场已签订了多个移动网络共享协议，从简单的站址共享到较为深入的有源共享，从2G/3G网络到最新部署的4G网络，均在这些共享协议中有所涉及。Orange西班牙子公司的CTO更曾明确表示："除非我们改变网络部署方式，否则LTE不可能获得成功……，我们必须启动LTE的网络共享"。在Orange集团层面，也为移动网络共享设定了明确的目标。Orange希望至2015年能将超过35%的移动通信基站进行共享。为此Orange与T-Mobile在波兰成立了网络共享合资公司，将各自的2G/3G基站设备进行有源共享。同时，Orange还考虑出售自己的发展中国家市场（非洲、中东、亚洲等地区）的铁塔资源。这两项合计就有望在2013至2015年度内，为Orange集团节省超过3亿欧元的CAPEX和OPEX。

在促进市场竞争方面，网络共享也能起到明显作用。近年来Free Mobile作为新进入者，在法国移动通信市场上掀起大规模价格战，推动法国移动通信资费水平显著降低。而其进入市场的重要基础之一，即为与Orange签订的国内异网漫游协议。通过此种形式的网络共享，使Free Mobile在自身网络覆盖远未完善之时，就能为用户提供全国性移动服务，增强了市场吸引力，奠定了向领先运营商发起挑战的基础。

但是另一方面，我们也必须看到，移动接入网络仍是移动运营商最核心、最重要的资产之一，是影响移动运营商长期竞争能力的重要因素。Strategy Analytics的研究发现，不管是移动运营商自身，还是监管机构都对移动网络共享的影响有着多重考虑。

在监管层面，监管机构在利用网络共享，推动普遍服务和降低市场进入门槛的同时，也普遍对网络共享的长期影响有不同程度的担心。担心网络共享影响运营商对网络基础设施的投资积极性，进而削弱运营商的差异化竞争能力，从长远上反而不利于市场竞争，限制了消费者的选择。所以很多国家的监管机构都为移动网络共享设置了前提条件，如要求运营商必须在完成一定程度的网络部署之后（如覆盖一定的人口或国土面积），才能与启动与其它运营商的网络共享谈判，网络共享的深度仅限于无源的站址共享，不能共享有源的基站设备等等。有些监管机构还为网络共享设置了一定的时间期限，在到期之后，监管机构将对网络状态和市场竞争态势进行评估，再决定是否允许相关运营商继续共享网络。

还有部分监管机构通过扩大网络基础设施的供给，来促进市场竞争。如印度监管机构为了促进通信基础设施的建设，定义了一个新的企业类型：第一类基础设施提供商（Infrastructure Provider Category – I, IP-I）。此类企业可投资建设通信基础设施，如铁塔、管道、暗光纤（Dark Fiber）等，并将其出租给电信运营商。在2008年，IP-I企业的经营范围被进一步扩大，可为牌照持有者建设有源的通信基础设施。但是IP-I企业不能获得频谱牌照，不能拥有自有的有源基础设施。由于印度监管机构为IP-I类企业设定的注册流程简单，并允许100%的外国直接投资（在基础电信服务领域，印度允许的外资上限则为74%），此类基础设施提供商获得了较大发展。至2013年初，印度市场上已有超过350家IP-I类企业，促进了通信基础设施的建设，降低了运营商进入市场的门槛。

对于移动运营商，在网络共享过程中则需要面对更为复杂的影响与后果。尤其对于需要成立合资公司，将存量