报告建议G网和TD网实施相反管制

编者按：电信重组方案经过几年纷纷扰扰传闻与猜测，终于在今年5月水落石出。然而重组后，能否真正实现均衡的市场格局，能否真正实现3G自主知识产权标准的规模应用，成为业界讨论的焦点。近日，业内知名电信市场咨询公司"三电咨询"发布研究报告，称只要政府部门采取适当的管制措施，加上企业履行自己应尽的社会责任，才有可能实现政府对电信行业重组的初衷，是电信行业更加健康、和谐的发展。

以下是三电咨询的研究报告全文：

电信重组方案经过几年纷纷扰扰传闻与猜测，终于在今年5月水落石出。然而重组后，能否真正实现均衡的市场格局，能否真正实现3G自主知识产权标准的规模应用，成为业界讨论的焦点。大多业界专家认为，只要政府部门采取适当的管制措施，加上企业履行自己应尽的社会责任，才有可能实现政府对电信行业重组的初衷，是电信行业更加健康、和谐的发展。

当前的电信竞争格局

近年来电信市场形成了一家独大的不平衡市场格局。2007年中国移动全年营业收入超过中国电信、中国网通和中国联通收入的总和，净利润更是高达871亿元，而其他三家运营商净利润之和仅有450.97亿元，只为中国移动的一半多一点。在用户市场上，截至今年5月底，中国移动总用户数为4.07亿户，已经占据了移动市场70%的市场份额，更可怕的是，在新增市场上，中国移动占到接近87%的市场份额，照这样的趋势发展，实际上已经回到电信垄断时代。

电信市场之所以形成如此不均衡的局面，原因很多。中国移动作为我国最先进入移动通信市场的运营企业，国家向其投入了巨额的资本金，并充分享受了入网费、电信附加费等国家为扶持电信业发展给予的优惠政策，在垄断经营时期获取了大量的高价值客户资源，随着电信业的快速发展，迅速成长为具有雄厚资金实力、高额盈利能力和成本优势的巨型企业。

中国联通国家投入的资本金仅130亿元，基本上没有享受到上述优惠政策，建设和发展资金主要来自于银行贷款和上市融资。由于负债率高，财务负担重，后进入市场，发展的用户绝大多数为低端用户，盈利能力一直偏低。

同时，近年来，中国移动利用其强大的资金、成本和用户规模优势，在全国范围内普遍采取网内网间歧视性差别定价，进行低价倾销，大成本赠送等，如此拼成本的竞争，以中国联通的实力根本无法跟进，从而进一步加剧这种"强者愈强，弱者愈弱"的趋势。

而固网方面，中国电信和中国网通只能各据守一方，技术上的发展使得移动运营商对固网运营商的替代飞速加剧，固定电话用户不断大量流失，小灵通只能算做固定电话的补充，技术上的局限性使得业务增长乏力。这样的市场局面，致使国家不得不进一步深化电信改革推进电信业重组。

由此可见，形成适度、健康、和谐的市场竞争格局，是此次电信重组的最主要目的之一。政府寄希望于电信行业重组，能够改变目前一家独大的失衡局面，形成相对均衡的电信竞争格局，使得整个行业良性发展。

三部委出台的"六合三"重组方案，即中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动，从而三家都将成为既有移动，又有固定的全业务运营商。

应该肯定，重组后的三家企业在规模上差距缩小。然而，如果仅仅是这种单纯的合并重组，业界专家普遍担心无法改变失衡的现状。由于网通和联通合并是典型的"弱弱联合"，合并后新联通无论是企业规模还是用户规模，都与中国移动、中国电信有不小的差距，且面临利润低、负债高、网络资源严重不足、人员融合磨合等诸多困难；中国电信则面临只有4000万CDMA手机用户、买网支出巨额资金、在北方十省业务基础薄弱等问题。而中国移动基本没有受到网络和人员调整影响，可以继续凭借强大优势，借机扩大市场份额，继续拉大与其他运营企业的距离。

重组方案已定，只有推行新的非对称管制政策，对强势企业有所制约，对弱势企业有所扶持，是顺利完成此次电信重组改革的重要保障，也是未来我国电信业做大做强的关键，同时中央企业勇于承担责任，肩负起振兴民族科技的重担也是这次电信行业重组成败的关键所在。

TD单独建网是能够保证自主创新的唯一措施

电信重组的另一个重要原因是解决3G牌照发放难题，其中最核心的一环就是支持我国3G自主知识产权标准，使得自主创新成果规模应用。

中国移动的GSM网络覆盖已经非常完善了。然而据消息灵通人士透露，今年中国移动投资1000亿用来建设2G网络，目标是增加2G网络一倍的载频。中国移动似乎在G网和TD网上两手抓。

从鸦片战争开始的落后挨打、饱受欺凌，一直到改革开