电子信息业振兴规划出台谁受益？

从电子信息行业的发展周期来看，其周期与半导体的走向密切相关。按照统计，全球电子信息行业的周期一般为3至4年左右。从2005年以来半导体的增长一直下滑，受经济危机的影响，行业见底回升的时间有所推迟。然而，在产业振兴政策的推动下，我国电子信息产业有望提前走出低迷。政府力推具有自主知识产权的TD产业，既是拉动国内电子消费需求，也是促进我国电子信息产业升级的重大举措。统计显示，2008年3G投资大约在600亿左右，而在3G发牌后，2009年和2010年国内3G投资合计将超过2800亿，其中2009年可能会达到1500亿，换言之3G投资增幅超过2倍。

电子信息行业是一个庞大的行业，并且各大子行业情况不一，把握上有一定的难度。从产业链角度来看，包括有半导体材料、集成电路与器件、平板显示核心件、3G通信相关产业链、下一代网络以及软件等。

首先，半导体材料方面，可以关注有研硅股、中环股份等。如有研硅股拥有未来主流的12英寸硅片制造能力。目前该项目正在试产阶段，达产后将成为国内第一家掌握12英寸硅片的企业，是公司未来盈利增长的重点。

集成电路与器件方面，投资者可以关注具有LED外延和芯片制造能力的LED产业。目前LED应用领域在景观照明(43％)、手机、显示器等，由于较传统的电灯节电能60％以上，政府对该类高效照明产品给予补贴，以推动产业的发展。投资者可以关注具有外延和芯片技术的企业，如三安光电、士兰微、方大、联创光电、同方股份等。

集成电路与器件方面，投资者可以关注产品升级能力较强的华微电子与长电科技，前者是国内功率器件的龙头企业，后者是国内封装技术处于领先位置。

3G产业链方面，投资者可以关注中兴通讯、武汉凡谷、新海宜等。中兴通讯在TD、CDMA2000领域的市场占有率高，是3G设备的龙头企业。武汉凡谷是电信射频系统的龙头企业，产能瓶颈已经解决。新海宜是电信配线系统龙头企业，3G投资力度加大产品变得供不应求。