我国液晶面板上游配套产业仍处起步阶段

难重重。这两年，在国家出台的一系列推动材料国产化的政策指引下，TFT液晶材料的国产化开始出现转机，这或许就是一个很好的开端。

　　我国现有不下十几家液晶材料公司，按最终产品来看，大体上可以分为混合液晶和单体液晶两类。单体和中间体产品除满足国内需求外，大量出口，这已成为该行业的一个特色。这对于单个企业而言无可厚非，但对整个行业发展却未必有利。大量廉价的单体和中间体的出口无疑将增强国际大公司的市场竞争力，但也把污染留在了国内。

　　我国液晶材料产业的总体生产规模和技术实力与器件产业的发展不相称，更与国际先进水平有不小差距。目前，市场存在的问题主要表现在：生产混合液晶的企业生产规模本来就不大，力量又过于分散，不能形成有效竞争力;企业长期处于过分竞争的环境中，生存压力过大，企业缺少积累;科研投资不足，人才缺乏。

　　TFT-LCD宽幅偏光片值得期待

偏光片是液晶显示器的重要材料之一，它是将聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纤维素膜(TAC)等经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料。偏光片约占TFT-LCD面板成本的百分之十几。

　　目前，全球主要偏光片企业超过15家，生产线约有80多条，主要集中在日本、韩国和我国台湾地区。包括日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光电等，其中日本企业的占有率超过50%。

　　偏光片是多层膜的结构。其中TAC膜和PVA膜是最重要的原材料，两者合计约占偏光片成本的75%左右。富士写真和柯尼卡美能达两家生产的TAC膜几乎占据全球市场90%的份额。国内的乐凯也生产TAC膜，但出货量很小。日本企业KUARARY则占据了全球65%的PVA膜市场。在偏光片的其他原材料中，日本企业也居于垄断地位。

　　中国偏光片产业的起步是很艰难的。成立于1995年的盛波光电从美国引进全套生产设备，但几经折腾硬是生产不出合格的产品，最终依靠自己的力量闯关成功，使盛波光电成为国内首家偏光片专业制造商。后来市场又相继出现纬达光电、温州侨业、三利谱等企业。但所有这些企业大都只能批量供应中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要应用于中小尺寸的显示器。2012年前后，盛波光电和三利谱两家企业分别建成了幅宽1490mm、用于TFT-LCD的偏光片生产线，从此结束了我国不能生产高档偏光片的历史。不过，要真正实现偏光片国产化，我们还有很长的路要走。

　　我国的偏光片生产一直很弱，偏光片供应长期主要依靠进口。如今，我们建设了生产高档偏光片的生产线，站到了一个新的起跑线上。如果能够迈出从少量生产到大批量生产的这关键的一步，其前景将十分光明。而这一步中，如何做到保持产品的一致性是很不容易的，目前来看我们仍面临一些困难。

　　偏光片的国产化是很复杂的系统工程，产业链很长。如果我们不解决偏光片所用的TAC、PVA等基础材料问题，新上的偏光片还是会被"卡脖子"。

　　彩色滤光膜供求关系保持平衡

　　作为LCD实现彩色显示的关键零部件，彩色滤光膜占面板材料成本20%以上，其性能直接影响到液晶面板的色彩还原性、亮度和对比度。彩色滤光膜的实现方式有印刷法、染色法、颜料分散法、电沉积法、喷墨法等，目前主流的量产方式为颜料分散法。

　　全球彩色滤光膜生产线有内置型和外销型两种。日本的凸版印刷、大日本油墨(DNP)、东丽公司(TORAY)是全球大尺寸TFT液晶彩色滤光膜制造的三大巨头。他们所生产的产品占外销市场的2/3。韩国和我国台湾地区也有很好的彩色滤光膜制造商。6代线以上的TFT-LCD企业几乎都采用内置型彩色滤光膜生产线。

　　中国大陆的彩色滤光膜产业是从2003年深圳莱宝从日本MICRO引进一条2.5代旧线开始的。当初，几条生产线几乎都是为CSTN配套而建立的。如今，随着CSTN产业走向衰弱，这些生产线先后退出或改作他用。2008年以后，TFT-LCD用彩色滤光膜生产线基本上都采用内置型的配置方式，包含G4.5、G5、G5.5、G6和G8.5的生产线。国内所有TFT-LCD用彩色滤光膜生产技术也都是进口的。

　　目前，国内所有TFT-LCD用彩色滤光膜的供求关系基本保持平衡。尽管所生产的彩色滤光膜在企业间也有少量调剂，但很少进入市场。所以市场上基本不存在价格过分竞争等问题。不过，我国目前生产彩色滤光膜的主要原材料仍然主要依靠国外进口，例如光刻胶，该产品的国产化进展就不大。

　　光学薄膜尚处于起步阶段

液晶显示行业的薄膜材料主要用于背光模块和偏光片中。背光用光学膜主要有反射膜、扩散膜、增亮膜、导光板等几个种类。背光模块光学膜片约占液晶面板总成本的15%左右。此外还有广泛用于各类显示器件