IPTV、FTTH与EPON/GPON市场决定命运
时间：11-11
来源：3721RD
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FTTH、EPON/GPON持续成为近几年光纤通信中的热点话题，但实际的应用推广依然还很初级。主要的原因是什么？未来两三年的发展会怎样？本文从如下几个方面谈谈我们的看法，与业界分享和交流。
1.IPTV与Triple-Play的状态-政策约束多、市场不成熟
作为FTTH的业务引擎，IPTV的发展对于FTTH来讲是至关重要。表面上看IPTV是要促进网络融合、在电视终端上做业务的融合，实际上面临的更加深刻的问题是业务模式、广电与电信体制的冲突和融合，再加上涉及内容/媒体管制，这些都远比电信运营商自身的固定与移动的网络融合FMC、3G运营许可的问题更复杂，是主管政府的政策能力和运营商智慧的挑战。
除此之外，电信运营商一直以来是电信产业链上强势的链主，而IPTV业务的生态环境还会有视频广播等强势媒体的利益集团参与，而运营商不会满意只成为内容提供商单纯的"业务渠道"和营收系统，如何建立与其他利益方的合作共赢模式还有待探索和成熟。其次，由于有线电视长期以来的接近于公益性的收费水平，也考验着IPTV的商业模式和赢利能力。最后，从技术和标准上讲（IPTV的标准要有60-70项，现在完成数量不超过10项），IPTV还没有达到大规模商用的条件。
在FTTH解决方案实施中，语音虽然不是卖点，但一定是基本业务，在FTTH上承载的语音大家比较自然的会想到基于NGN软交换的VoIP模式，目前NGN的软交换应用还主要集中在汇聚层以上，在客户接入上采用VoIP的策略依然不明朗，客户每线成本还比较高，而采用过渡的V5接入PSTN也不被看好，这些也使FTTH的语音接入比较尴尬，不能实现Triple-Play，如dual－play也不能实现，FTTH的推广就更困难。
2.运营商的态度和行动-积极试验、谨慎应用
光纤带宽和寿命优势、铜价持续上涨（近一年期货市场铜价上涨超过80%）、特别是EPON产品的成熟，电信运营商在2005年开始了积极的系统测试、商用试验，应用试验覆盖了家庭客户（FTTH）、企业客户（FTTP/O）、商业和居民楼宇（FTTB）、甚至移动基站接入环境下的多业务融合和接入，通过实践探索、探索运营与商业模式的赢利可行性、摸索支持无源光纤网络的运营维护体系的需求和解决方案、总结和建立园区、楼宇和户线光纤工程建设规范。
相比较广电的运营商在FTTH的态度和步伐上就显得非常谨慎，重心主要还在数字电视整体转换模式的推广。驻地网运营商由于开展Triple-Play业务需要整合的价值链过长，自身影响力较弱，而单纯的宽带接入又不能显示FTTH的优势，因此尽管有些应用，但不会成为趋势。在有政府政策扶植和要求的地区，房地产开发商会有较好的认知和建设（如武汉市），但区域的数量有限。
3.EPON技术标准和产品基本成熟，GPON差距1年以上
CCSA的TC6/WG2去年已经完成EPON的设备标准，今年将完成EPON的测试标准、EPON互通性的技术要求、测试方法、FTTH总体框架和技术要求以及GPON等标准制定。今年5月，作为EPON互通性技术要求和测试方法两标准主要起草人中国电信组织完成了EPON芯片厂家的第二轮测试。格林威尔公司作为国内惟一的参与企业，参加了两次全部互通测试，是其中测试最顺利的厂家之一。
产品方面，在国内发布推出EPON系统的有近20家国内外企业，核心芯片企业有3-4家（包括格林威尔公司）。发布GPON系统厂家暂时还只有3家，暂时还只有一家GPON商业芯片企业。从成本上讲，EPON相比较GPON的优势还比较明显，估计至少两年内不会改变。
FTTH市场最终是选择EPON还是GPON？两者各自的优势决定他们都有各自的市场，对于一个好的产品架构而言，GPON还是EPON只是系统上不同的线路板卡而已。如果IPTV市场迟迟不能成熟，GPON的产品成熟和成本相当，可能会使GPON成为FTTH/FTTP的主流，但在FTTH市场上，高于EPON价格的15%将是客户采购GPON的一个门槛，这对GPON是个不小的考验。
尽管现在产品产业链还没有形成像ADSL那么成熟的产业结构（DSLAM系统厂家集团、客户端厂家集团、芯片厂家），但市场一旦成熟，FTTH产品产业链与ADSL会很象。
4.FTTH赢利还比较困难
运营商最主要还是希望赢利，以目前情况看，不能提供IPTV业务（简单说是TV上的视频、交互流媒体）的话，运营商宽带业务的收费很难超过120元/月，带宽也不会超过3M－5Mbit/s。EPON系统的价格已经接近200美元/线，预计市场容量达到100万线这个水平时，将降到100美元/线以内（约为ADSL2+的两倍）。工程费用目前在1000－1500元左右/线，如果没有管道成本还会再高。提供IPTV业务，即使大规模应用每户收费也难以超过180元/月。这样的支付能力不是大众，而是宽带用户中的前5%－10%的高端用户，主要是新建高档住宅。中国电信总工韦乐平先生更保守地认为：2010年FTTH占全部宽带用户的3%。假设当时8000万宽带用户估计，约240万。
另一方面我们也必须看到对于IPTV/Trile-Play，尽管FTTH优势明显，但是FTTN＋ASDL2+/VDL2的解决方案仍然会有很大的空间，至少在近几年FTTN+DSL将成为宽带接入的主要策略，特别是对于现有的固网运营商。
总之，FTTH市场前景越来越清晰、其发展不可逆转，但IPTV的状态和赢利的考验使运营商主动投资推动还不会在短期出现，这个过程至少还要2年。FTTH发展进程的主要影响不会是技术和产品，而是内容许可与管制、商业模式和赢利能力，当然还离不开政府的大力支持（综观国外FTTH发展较好的国家，政府对光纤入户的投资建设都有很好的支持和保护政策）。
另一方面，FTTB/FTTP市场已经开始成熟，商业、企业客户市场没有IPTV的业务需求，高带宽下对成本不太敏感，个性的差异需求会是主要的挑战。这些宽带接入的高端客户尽管规模不大，却是EPON和GPON应用的现实市场。
1.IPTV与Triple-Play的状态-政策约束多、市场不成熟
作为FTTH的业务引擎，IPTV的发展对于FTTH来讲是至关重要。表面上看IPTV是要促进网络融合、在电视终端上做业务的融合，实际上面临的更加深刻的问题是业务模式、广电与电信体制的冲突和融合，再加上涉及内容/媒体管制，这些都远比电信运营商自身的固定与移动的网络融合FMC、3G运营许可的问题更复杂，是主管政府的政策能力和运营商智慧的挑战。
除此之外，电信运营商一直以来是电信产业链上强势的链主，而IPTV业务的生态环境还会有视频广播等强势媒体的利益集团参与，而运营商不会满意只成为内容提供商单纯的"业务渠道"和营收系统，如何建立与其他利益方的合作共赢模式还有待探索和成熟。其次，由于有线电视长期以来的接近于公益性的收费水平，也考验着IPTV的商业模式和赢利能力。最后，从技术和标准上讲（IPTV的标准要有60-70项，现在完成数量不超过10项），IPTV还没有达到大规模商用的条件。
在FTTH解决方案实施中，语音虽然不是卖点，但一定是基本业务，在FTTH上承载的语音大家比较自然的会想到基于NGN软交换的VoIP模式，目前NGN的软交换应用还主要集中在汇聚层以上，在客户接入上采用VoIP的策略依然不明朗，客户每线成本还比较高，而采用过渡的V5接入PSTN也不被看好，这些也使FTTH的语音接入比较尴尬，不能实现Triple-Play，如dual－play也不能实现，FTTH的推广就更困难。
2.运营商的态度和行动-积极试验、谨慎应用
光纤带宽和寿命优势、铜价持续上涨（近一年期货市场铜价上涨超过80%）、特别是EPON产品的成熟，电信运营商在2005年开始了积极的系统测试、商用试验，应用试验覆盖了家庭客户（FTTH）、企业客户（FTTP/O）、商业和居民楼宇（FTTB）、甚至移动基站接入环境下的多业务融合和接入，通过实践探索、探索运营与商业模式的赢利可行性、摸索支持无源光纤网络的运营维护体系的需求和解决方案、总结和建立园区、楼宇和户线光纤工程建设规范。
相比较广电的运营商在FTTH的态度和步伐上就显得非常谨慎，重心主要还在数字电视整体转换模式的推广。驻地网运营商由于开展Triple-Play业务需要整合的价值链过长，自身影响力较弱，而单纯的宽带接入又不能显示FTTH的优势，因此尽管有些应用，但不会成为趋势。在有政府政策扶植和要求的地区，房地产开发商会有较好的认知和建设（如武汉市），但区域的数量有限。
3.EPON技术标准和产品基本成熟，GPON差距1年以上
CCSA的TC6/WG2去年已经完成EPON的设备标准，今年将完成EPON的测试标准、EPON互通性的技术要求、测试方法、FTTH总体框架和技术要求以及GPON等标准制定。今年5月，作为EPON互通性技术要求和测试方法两标准主要起草人中国电信组织完成了EPON芯片厂家的第二轮测试。格林威尔公司作为国内惟一的参与企业，参加了两次全部互通测试，是其中测试最顺利的厂家之一。
产品方面，在国内发布推出EPON系统的有近20家国内外企业，核心芯片企业有3-4家（包括格林威尔公司）。发布GPON系统厂家暂时还只有3家，暂时还只有一家GPON商业芯片企业。从成本上讲，EPON相比较GPON的优势还比较明显，估计至少两年内不会改变。
FTTH市场最终是选择EPON还是GPON？两者各自的优势决定他们都有各自的市场，对于一个好的产品架构而言，GPON还是EPON只是系统上不同的线路板卡而已。如果IPTV市场迟迟不能成熟，GPON的产品成熟和成本相当，可能会使GPON成为FTTH/FTTP的主流，但在FTTH市场上，高于EPON价格的15%将是客户采购GPON的一个门槛，这对GPON是个不小的考验。
尽管现在产品产业链还没有形成像ADSL那么成熟的产业结构（DSLAM系统厂家集团、客户端厂家集团、芯片厂家），但市场一旦成熟，FTTH产品产业链与ADSL会很象。
4.FTTH赢利还比较困难
运营商最主要还是希望赢利，以目前情况看，不能提供IPTV业务（简单说是TV上的视频、交互流媒体）的话，运营商宽带业务的收费很难超过120元/月，带宽也不会超过3M－5Mbit/s。EPON系统的价格已经接近200美元/线，预计市场容量达到100万线这个水平时，将降到100美元/线以内（约为ADSL2+的两倍）。工程费用目前在1000－1500元左右/线，如果没有管道成本还会再高。提供IPTV业务，即使大规模应用每户收费也难以超过180元/月。这样的支付能力不是大众，而是宽带用户中的前5%－10%的高端用户，主要是新建高档住宅。中国电信总工韦乐平先生更保守地认为：2010年FTTH占全部宽带用户的3%。假设当时8000万宽带用户估计，约240万。
另一方面我们也必须看到对于IPTV/Trile-Play，尽管FTTH优势明显，但是FTTN＋ASDL2+/VDL2的解决方案仍然会有很大的空间，至少在近几年FTTN+DSL将成为宽带接入的主要策略，特别是对于现有的固网运营商。
总之，FTTH市场前景越来越清晰、其发展不可逆转，但IPTV的状态和赢利的考验使运营商主动投资推动还不会在短期出现，这个过程至少还要2年。FTTH发展进程的主要影响不会是技术和产品，而是内容许可与管制、商业模式和赢利能力，当然还离不开政府的大力支持（综观国外FTTH发展较好的国家，政府对光纤入户的投资建设都有很好的支持和保护政策）。
另一方面，FTTB/FTTP市场已经开始成熟，商业、企业客户市场没有IPTV的业务需求，高带宽下对成本不太敏感，个性的差异需求会是主要的挑战。这些宽带接入的高端客户尽管规模不大，却是EPON和GPON应用的现实市场。