中移动“暗战”LTE的机遇和挑战

LTE的国际速度：

一、日本发放4个3.9G LTE牌照

2009年5月7日日本总务省发放了4个LTE牌照。日本几大移动运营商NTT Docomo、软库、KDDI和e-Mobile公司没有悬念地都获得了LTE牌照。

相关背景：从2001年在世界上领先开通3G业务的日本，3G的普及率己超过90%，移动通信的用户数目已达1亿。然而目前日本在3G上采用两个标准，NTT Docomo、软库和e-Mobile公司采用的是WCDMA，KDDI则采用了CDMA2000。通过推行LTE，与采用多种标准、群雄割据的3G时代不同，日本在以无线宽带为标志的4G时代将采用业界统一的LTE标准，这将有助于LTE的迅逐普及。正是基于这种考虑，日本总务省发布了4个LTE牌照，日本三大通信运营商NTT Docomo、软库、KDDI和新兴的通信运营商e-Mobile公司都可公平地获得开展LTE的频段。

二、Verizon升级"准4G" 美国3城市已试验

　　北京时间4月22日，Verizon发布了其最新的产品技术说明，这将用于其LTE（Long Term Evolution）无线网络。Verizon公司称，2010年2月将提供LTE商用服务，目前已经在明尼阿波利斯、哥伦布和新泽西进行过简单的LTE地区试验。

三、西班牙电信：LTE视频通话已通过测试

西班牙主导运营商西班牙电信公司2009年4月初宣布，已经成功打通了利用LTE实体网络传输的第一个语音呼叫及视频呼叫。西班牙电信计划年中开始在国内逐步推出HSPA+网络，可支持的最高下行速率为21Mbps。
　相关背景：西班牙电信的3G网络已经覆盖了西班牙90%的人口，而该公司的HSDPA和HSUPA网络的覆盖率在今年年底也将分别达到85%和50%

四、瑞典 合作竞争建设LTE网络

瑞典两个相互竞争的运营商Tele2 AB和Telenor ASA在2009年4月宣布，它们将联手建立一个LTE网络。两家运营商将共享LTE频谱，并建立一个新的合资公司，名字为Net4 Mobility。瑞典的另一个电信运营商TeliaSonera计划首先在瑞典和挪威地区推广LTE网络；瑞典从今年开始将在一些主要城市部署LTE网络，预计2010年底推出商业服务。据Palmstierna估计，在2013年，运营商将能够关闭其GSM网络，届时，LTE的网络预计将完成99%的人口覆盖率

迄今，Verizon无线、TeliaSonera、NTT DoCoMo和KDDI等公司都公开表示要在2010年商用LTE。而AT&T、德国电信、法国电信、韩国电信、SK电讯等也纷纷加入了LTE大军。

中移动暗战LTE -最大的挑战：时间

提前对未来技术的布局，时间和政策的不确定因素是最大的风险，例如：2005年中国移动曾经在全国范围内建设WCDMA的测试网，其规模不亚于现在的TD二期；然而中移动最终获得了TD的牌照，从现在来看政策上工业及信息化部已经明确表态LTE是3G未来发展的必经之路，那么中国移动提前布局"LTE"的最大的挑战就在于时间因素。

通信行业时间风险的典型案例-摩托罗拉的"铱星"计划："铱星"系统从1987年开始建设，到星系统始于1987年，历时11年，98年建成，先后发射66颗低轨通信卫星，是全球最大的无线通讯系统， 每年仅维护费就需几亿美圆；定位"贵族科技"，手机每部价格高达3000美圆，通话费每分钟3-5美圆，预计盈亏平衡点是65万用户 开业两季度只发展了1万用户（而预期仅在中国市场初期规模就应达到10万），亏损达10亿美圆，破产前总共发展到2万用户，运营不到1年即在纳斯达克"停牌" 2000年3月18日，投资50多亿美圆的66颗低轨卫星引爆，其失败的核心原因在于对技术发展的预测和前瞻出现了重大失误。铱星系统从提出方案到建成花了10年多的时间，铱星系统未能正确地预测未来的移动通讯技术发展趋势是其最大的失败所在。铱星系统在提出方案设想时，根据当时的通讯业发展情况，认定自己会有很多的公务用户。孰料经过10年的发展，移动通讯市场发生了很大的变化，地面移动通讯技术实现了由模拟式到数字化的跨越，价格相对低廉，最终，铱星"在错误的时间、错误的市场，投入了错误的产品"中陨落，通信产业必须要有正确的市场定位和高的效费比，才能在激烈的市场竞争中取胜。

根据国际LTE发展现状及相关背景，华澜从各个维度来预测中国3.9G标准LTE的牌照发放时间，从而可预估中移动"暗战"LTE的风险大小。

从经济发展发展来预估：要求中国人均GDP达到日本，现中国人均GDP为日本人均GDP的十分之一左右；按现在每年8%的GDP增长速度，需要30年的时间。而如果中国每年以13%的增长速度则需要19年；综合中国国情及中国高速的发展因素，那么这个时间预测为15年左右。

从网络覆盖、3G技术充分成熟来预估：3G网络的覆盖在90%以上并得到良好的优化，和一定的技术成熟度；中移动预计在2011年内TD覆盖到100%，中国电信CDMA2000已经覆盖超过90%；中国联通也计划在两年内完成WCDMA网络的覆盖，因此从网络覆盖和技术成熟度来看5-7年即可达到网络及技术要求。

从历史时间及其他国家时间表对比上来预估：2G到3G的时间为15年左右，3G到4G的时间预算为其一半，而国外的LTE时间表也大约在3G拍照发放之后的8-10年。

从投资回报来看：4G的开始条件必须是，3G市场已经得到较充分的发展，3G网络已基本完成其投资回报期。虽然GSM网络的投资回报周期较短，然后随着资费不断下调，利润不断降低，现在来谈3G的投资回报周期尚过早，因为现在还处于网络覆盖建设周期，3年后3G网络建设完成，而市场的成熟至少还需要2-3年的时间，而运营商的回报周期是在成熟期之后，积累了大量的用户之后才能获得，因此从投资回报来看这个时间至少是7-9年

从3G的用户规模要求来预估：80%-90%的用户使用3G网络和3G服务。用户对3G服务和业务有了更高的要求；而现在中移动这一比率不到3%，而且大部分是测试终端和赠送的，真正的用户就更少了，在中国达到80%-90%的用户使用3G网络和3G服务不是很现实，地区差距巨大，现在2G的普及率也不过60%，就非常的乐观的以中国2G的覆盖时间的一半来预估，那么这个时间是7-8年时间。

从应用的业务来预估：技术创新的前提是 3G应用已经无法内容、附加功能和服务来提升客户满意度了，3G业务已经不能满足用户需求，需要引发以技术创新的产品创新。从现在来看3G的产品主要还是2.5G产品的升级产品，还处于产品的研发阶段，是3G产品的第一阶段，那么第二阶段属于互联网迁移阶段；第三阶段属于3G业务创新及行业深入应用阶段；当然这些阶段不是串行的，更可能是并行的，那么我们预测网络成熟3年，第一阶段和第二阶段产品3年，第三阶段5年，那么最快的时间是6-8年。
综上所述，催熟LTE的基本条件应该在6-10年内，和移动期待的2-3年相去甚远，但是由于LTE需要新的频谱资源作为支持，其中最大的风险在于LTE的牌照发放过于晚，或者接近4G牌照时间，那么中国移动提前布局LTE就失去意义。另一个风险是技术的升级换代，由于LTE也不是非常成熟的技术，在6-10年内很有可能技术标准会或多或少的发生变化，就会导致其设备和协议的调整，那么中移动过早的投入有可能还未创造经济价值就直接打了水漂。此外最后一个风险就是TD的不成熟，不是中国移动短时间能够解决的问题，因此催熟LTE的时间越晚，中国移动在3G阶段的客户流失就越严重，