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存储器可能领先复苏吗?

时间:01-11 来源:semi 点击:

  据iSuppli最新报道,全球存储器|0">存储器将从09年开始有一轮新的上升周期,而从2012年始又将呈下降走势(如下图所示);其中,09年全球存储器销售额仍将下降4%,为242亿美元,这已经是连续下跌的第三年。08年下降20%,达到252亿美元;07年为315亿美元,下降7%;而在06年,全球存储器达到了338亿美元的高峰。

  受金融风暴影响,在过去两年中全球存储器前八大制造商已累积总亏损达80亿美元,至09年底时亏损将扩大到110亿美元。

  金融危机加速存储器业复苏

  金融危机是把双刃剑,其一方面虽降低了市场需求,但同样也减少了产出。在一定条件下,更能加速存储器业的复苏,其关键就在于供与求的数量关系。

  存储器自06年Q4开始价格持续下跌,进入下降周期,究其原因在于供大于求。由于06年DRAM|0">DRAM的销售额较05年增长了35%,达338亿美元,于是导致了07年存储器的投资急速增加。据报道,全球存储器的投资在07年达到187亿美元,08年下降了48.7%,为96亿美元。然而受金融危机的影响,预计09年DRAM产业的资本支出将再下降一半,约46-50亿美元。

  然而历史经验告诉我们,当DRAM的资本支出与营收比重小于30%时,产业可能反弹。如08年投资为96亿美元,而销售额为252亿美元,两者之比为38%;09年的投资为46亿美元,预计DRAM的销售额在242亿美元,两者之比仅为19%。因此我们有理由相信,09年,存储器的复苏时机即将来临。

  再看集邦科技于09年2月的最新报道,在07年Q1至08年Q2期间,全球DRAM的产能增长达56%,如果扣除8寸生产线的退役,总体产能增长达21%。然而,由于存储器的亏损持续扩大,众厂商如东芝、海力士及台湾的力晶、南亚、茂德等,因现金流的断供,被迫削减产出。08年Q2时,全球存储器等值12英寸的季度投片量为153.4万片,09年Q1时已下降到94.7万片,下降幅度达38.2%。

  由于存储器供求关系的变化,促使存储器DDR2的1Gb价格反弹了75%,从11月中的0.59美元升到1月7日的1美元。而NAND价格在1月上旬时,其8Gb及16Gb,MLC都反弹了19%,但是由于近5个月来NAND的价格跌幅已达9成,所以还有待时间恢复。

  存储器是风向标

  如果存储器的价格能够连续有两个季度的增长,表明全球存储器已处于复苏的上升周期,由此也能同样表示全球半导体业处于上升周期。业界或许有人对此表示质疑,这是为什么?

  实际上回顾07全年及08年的前3个季度时,由于存储器价格的下降,拖累了整个半导体业的增幅。因此,存储器对于半导体产业来说,能起到"杠杆"调节作用。

  然而,现在说存储器将首先复苏反弹,还言之过早。但是业界更容易接受这样的事实,即在半导体业中相对起伏最大、反应最为敏感的是存储器。

  在目前全球金融危机尚深不见底的情况下,业界密切关注着存储器业的动向,包括价格的起伏以及存储器业间进一步的兼并态势。后势将如何发展,让我们拭目以待。

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