各种“Pay”傻傻分不清，一文读懂全球移动支付市场现状

的通知》，严格规范了银行在第三方支付合作时，需要加强第三方支付的支付安全、身份验证、支付限额以及数据共享等问题。

2016年2月1日，央行发布《非银支付机构风险评估实施办法》，将支付机构评分等级分为A，A-，B，B-，C五个等级，等级越高的支付机构旗下的用户账户使用的权限和额度越大。

另一方面，监管部门也出台了大量业务指导细则，为移动支付行业制定统一的技术标准及业务指导。

普华永道观点：监管机构发布的业务指导方向的政策法规为用户利用移动终端设备进行支付提供了统一的解决方案，促进银行机构和非银行机构在移动支付行业的健康发展，发挥第三方支付和商业银行在移动支付行业的不同作用。

随着移动支付的迅猛发展，在移动支付场景愈加丰富、用户使用规模瑜伽膨胀的情况下，移动支付行业的安全问题也逐渐凸显。

目前移动支付主要面临三个方面的风险：用户隐私泄露、支付应用欺诈、恶意病毒侵袭。

2015全年，猎网网络诈骗举报平台共收到手机端诈骗举报8973例，涉案总金额为5004.5万元，人均损失约为5577元。

由于自身的开放性，安卓系统所面临的安全风险更大，《2015年中国手机安全状况报告》显示，2015年安卓平台新增恶意程序1874万个。

被骗手机用户接触诈骗信息的首要途径是诈骗短信，占比为34.0%，其次是社交工具25.2%，诈骗电话20.6%，钓鱼网站18.6%，搜索引擎1.6%。

2015年移动支付安全事件

中国电信翼支付遭盗刷：4月份起，电信翼支付绑定银行卡频遭盗刷，盗刷金额从几百到几万人民币不等。

支付宝系统瘫痪：5月，支付宝近3亿活跃账户账号出现大面积瘫痪，出现无法转账付款，余额误等问题。

工行e支付出现重大漏洞：6月至7月，多位被开通工行e支付业务的工行储户，被犯罪分子通过借或短信验证码轻易盗取存款，盗取金额从500至几十万不等。

移动支付的发展对支付安全提出了更高的要求。除了密码验证、指纹识别等身份识别技术，诸如Token支付令牌、TEE可信执行环境等技术也在逐渐成熟。

国外移动支付市场发展态势

美国：移动支付产业发展较为缓慢，远程支付发展成熟，近场支付发展空间很大。

受限于通讯技术、国家政策、用户习惯等因素，不同国家的移动支付发展有所差异。

由于美国金融市场发达，现有支付系统发展良好，新的支付方式很难取而代之，移动支付在美国仍处于混战阶段，PayPal、苹果及三星是移动支付市场的主要推动力。

从支付类型来看，美国的远程支付发展较为成熟，占90%的交易份额。但随着Google、Apple及Samsung的支付产品不断推出，近场支付服务在美国有望逐渐普及。

美国移动支付行业从2012年起进入快速发展期，2015年，美国市场通过手机在店内终端完成交易总价值为87亿美元，而到2019年，移动支付交易总价值预计将达到2100亿美元。

普华永道观点：美国作为移动支付领域的先行者，在移动技术创新上一直引领潮流。但由于其强大的信用卡体系及用户长期以来形成的刷卡消费习惯，移动支付产业的发展反而较为缓慢，移动支付渗透率一直处于低位。

随着移动支付的飞速发展，美国移动支付市场的战火也愈演愈烈。摩根大通计划于2016年推出自主移动钱包；2016年上半年，沃尔玛将在美国所有的门店接受移动支付；Apple Pay和Google wallet虽然在2015年屡遭波折，但仍然以技术革新为标榜领跑行业；移动支付创业公司Square、Stripe的出现也为移动支付行业的发展注入了新的活力。

日韩：移动支付产业发展成熟，在全球处于领先地位，尤以近场支付优势突出。

日本、韩国的移动支付产业的繁荣得益于成熟的手机运营商产业。移动运营商在日本、韩国是移动支付产业的主导，其依托巨大的客户群，通过混业经营和对整体产业链的控制，以强势的产业链主导权推动移动支付行业的迅猛发展。

日本的移动支付产业主要领跑者是三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银（原Vodafone K.K），它们早在2004年、2005年就推出了移动支付业务，现如今已经具备相当的规模。韩国情形相似，其三大运营商SK电讯、韩国电信和LGU+在2003、2004年推动移动支付业务。

普华永道观点：日本、韩国的移动运营商运用自身优势，改变手机用户的消费习惯，使用户习惯于用手机发邮件、听音乐、浏览网页、玩游戏后，推出手机支付功能。现如今日韩用户将手机的使用看做一种生活方式，将移动支付的运用渗透于购买公交票、ATM取款、自动售货机、POS支付、便利店购物、会员卡、停车卡等生活的各个细节中。

新兴市场：移动支付普及率高、