中国无线移动通信发展趋势与战略研究

"2006年3G中国全球峰会"
信息产业部电信研究院副院长、中国通信标准化协会无线技术工作委员会主席、信息产业部第三代移动通信实验专家组组长:曹淑敏

女士们、先生们，大家上午好。进行非常高兴参加我们峰会的还有这么多人，说明大家对3G、对无线的热情依然高涨。
一年过去了，我今天的报告也许跟前面会有一些重复，我想把今年一年以来在我们无线移动通信领域发展的重大变化和大家分享一下。
从全球的移动通信发展来看，这两年呈现更加高速的增长态势，到今年9月份全球的移动用户已经突破了26亿，仅仅今年1到9月份就已经有4.77亿新的移动用户产生。所以大家可以看到从2000年以来，全球的移动用户基本上以每年2亿左右的发展，当然移动超过固定当然在2002年就已经发生，所以移动通信成为最大的一个通信手段，而且成为未来的发展趋势。
从我们国家来讲也是一样，到今年9月份我们国家的移动用户已经达到4.43亿，普及率33.9%，已经超过了世界的平均普及率。
我们再看一下在移动通信这些用户当中技术的构成情况。可以看到在这26亿当中第二代移动通信仍然占据主导地位，这个我想在多次场合都谈过，因为我们是在很大的二代基础上发展，所以3G和2G会长期共同发展，第三代移动通信是处在可以说从全球市场份额来讲仍然处在一个发展阶段，但是比例在增加。
从这张图我们可以看到97年到今年9月份以来技术的变化，GSM在快速增长，CDMA近几年比较平稳，或者说市场份额略微有一点下降，但是总体来讲这几年内都是在14%左右。而3G从近几年进入市场逐渐占据越来越多的份额。但是在2G基础上发展3G，今后几年都是这样的态势。
我们再看看全球3G的发展情况，全球的3G发展仍然在稳步推荐，从许可证来讲，全球共颁发了164张3G许可证，2006年新增10个许可证，全球57个国家和地区颁发了3G许可证，其中欧洲41个、亚洲12个国家，大洋洲2个，北美洲和非洲各1个。3G许可证的数量这几年都是在理性的平稳的逐步的增加。
从用户的角度来看也是这样，刚刚全球总的用户数大家已经看到了，再看3G每一种用户增长来看，今年比如WCDMA新增了4千多万用户，就是1到9月份，用户已经突破了8千多万，1XEVDO的用户也已经超过了4千多万。而商用的网络数量也在增加，不管是WCDMA还是EVDO的网络今年都在迅速的增长，就是说3G在很多国家逐渐的普及。
谈到3G的时候，TD-SCDMA也是重要的技术，今年取得了非常大的进展，可以说带有里程碑意义的进展。我们回顾一下TD-SCDMA产业化和研究开发推进的过程，从2002年到2004年我们国家信息产业部组织的3G实验，当时的TD-SCDMA实现了设备从无到有，再后来三部委支持的研究开发支持中，实现了可以说建立了产业链，从单一的厂家变成多厂家构成的较为完整的产业链。在后续的应用实验中，又在芯片和终端的薄弱环节进一步加强，就进入了今年的规模网络应用技术实验，可以说这次实验是对TD-SCDMA全面的验证和全面的完善。
在这次规模网络应用技术实验中大家知道了使用2+3的方式，在北京、上海2个城市完善终端盒系统的功能和性能，为新建实验网络做好技术准备，作为TD-SCDMA的增强技术、演进技术和新业务的验证基地，在北京新建覆盖试验区域，为TD-SCDMA商用化发挥示范作用。在青岛、保定、厦门3个城市新建试验网络。在大规模网络环境下，全面验证技术、性能和完善设备。积累网络建设、规划和优化的经验，实现面向实际商用的网络运营维护、网管和计费等能力。
这个试验从今年2月份开始，一直到现在11月中旬，根据整个布局分为三个大的环节，一个是网络建设阶段，一个是测试验证阶段，一个是专业用户、友好用户阶段。这次的测试验证持续了5个多月，可以说是这次实验当中最重要的一项内容，因为所谓全面完善和全面验证主要是体现在这些方面，这里面含四个部分，包括无线网络性能，包括运行维护、互联互通、一网漫游。
在所有的运营商、制造商的参与之下，试验取得了非常非常大的进展，在这当中投入了大量的资源。
现在测试的规模我想大家大概也到过，每个城市基本上100多个基站，5千多个终端这样的水平。四个系统厂家、四个终端芯片厂家参与、16款终端获得了试验网试用批文，而且已经通过了规模网络技术试验的测试，可以进入友好用户发放阶段，现在所有的测试已经结束进入友好用户发放阶段。
现在整个试验我们正在推荐，还没有进行总结，所以我只能在这个地方告诉大家，通过这个试验我们对TD-SCDMA的关键技术和网络性能已经进行了全面验证，这里面包括TD-SCDMA最关键采用的一些技术，包括智能天线、包括联合检测、功率控制、动态信道分配等等，包括大家过去一直质疑的TD-SCDMA能否重新组网，以及能够在高速运行的情况下使用等等，这些都已经证明是没有问题的。
TD-SCDMA的下一步演进和长期发展也是大家关注的内容，TD-SCDMA在现在的基础上会进一步的从产品层面、技术层面继续发展，包括支持HSDPA、HSUPA等等这样的技术，同时也会未来向着长期的演进方向发展。
以上就是我想把今年以来在全球，包括主要的几种技术发展的情况，从业务这个层面移动通信的新业务本身也在蓬勃的发展，不管是在全球还是在中国，移动通信新业务所占整个收入的比例都在逐步提升。像我们国家到今年9月份，整个移动数据产生的收入已经占到整个移动收入的21%，比去年已经提升了3个百分点。当然从业务种类来讲，除了大家所熟知的短信，已经创造了中国的短信文化，非常特殊的文化，而且不断的在丰富和发展，而且还是以40%多的速度在增长。彩铃现在也变得越来越普及，我现在好像打了电话里边90%以上的人都使用了彩铃，所以彩铃也变成既短信之后又一个普及的业务。
同时分组数据业务也已经有所突破，分组数据业务今年的用户已经突破了1个亿，所以整个对移动数据业务的需求也在逐步的增长。所有这些数据业务的增长，都为下一步技术的更新换代、技术能力不断的增强提供了一个基础。
当然还有其他的亮点业务，包括手机音乐、手机邮件，在我们国家都已经引入，而且产生巨大的价值。特别是我想在今年巴塞罗那的会议上，我们中国移动的王总就是说有一首歌居然被下载了1500万次，在会议上产生了非常大的反响，这首歌就是网络歌曲《老鼠爱大米》就是说我们通过手机这种特殊的方式可以把过去传统的无法做到的事情，不但做到而且变成另外一个平台，扩展我们传统的很多娱乐和享受业务。
像一些其他的国家，包括日本的KDDI都是把手机应用作为杀手级的应用，通过自己的品牌和竞争对手构成强有力的竞争。
可以看到在我们移动通信领域其实业务本身已经在发生质的变化，由过去单一的通话变成了业务越来越丰富，就是以数据为基础的各种各样的业务已经渗透到数据和生活的方方面面。
手机电视也已经成为今年以来的重点，手机电视业务在全球还是处于起步的阶段，真正的商用网络目前主要是韩国，但发展非常缓慢。我们国家对这个领域也是非常重视的，不管是广电，还是电信运营商等等，对这个行业非常关注。我们国家也有相应的实验在进行，同时也有各种各样的业务在提出。我想手机电视本身随着标准频段以及相应的政策明朗，从未来来讲必然是一个发展趋势，而且也是广播电视和电信融合的一个非常好的契机，不管是对传统的广电还是对电信都是非常双赢的具有前景的业务。这里面就要依赖于下行的广播网和上行移动网的结合，
在我们移动通信本身市场在启动、用户在增长、业务在丰富的同时，移动动心新技术也在不断的更新换代，不断的发展。这张图刚刚大家也看到了，原来的移动通信就是沿着1G、2G、3G的发展，出现了3G的演进型，同时由于WIFI的发展使得移动具有灵活性，WiMAX的提出更加加强了传统的宽带向移动发展的速度。当然WiMAX本身产生之后引起了非常大的反响，同时WiMAX也带动了蜂窝移动通信的技术更新，本来蜂窝移动通信对于长期演进技术并不是非常迫切，由于当时的市场发展并不是那么旺盛，但是由于WiMAX的进入使得移动通信技术加速。当然WiMAX在这个过程中也在寻求它的市场定位和它的发展，所以WiMAX也曾经常识希望把它的标准作为3G演进型其中的一种。去年在3GPP做的尝试没有成功，现在WiMAX大家可能也成功了，正在ITU希望能成为3G的标准之一，也就是说WiMAX希望疼痛在移动通信这个大的产业当中通过加入3G和蜂窝移动通信这样的家庭，获得自己的频谱、获得自己的发展空间。
同时我们的固定宽带和带有部分移动性的宽带业务也在不断的更新换代，也在逐步增强这种能力。
在这个领域中可以看到已经有多种的接入技术、多种的无线技术在产生。多种技术的融合，包括固定移动融合、三网的融合，各种协同工作等等，像无处不在的网络等等这样的概念越来越在我们的行业中达成共识。
同时各种各样的接入手段会综合使用。这个地方也不一定合适了，实际上移动性从0到1，有的是固定的没有任何移动性，有的是全移动的，还有的有部分移动性，在部分场合使用等等。未来的网络是由多种丰富的接入手段共同构成，同时在一个统一核心网上达到不同网络之间的协同和无缝的切换和漫游用户的无缝体验。
目前不同的移动技术在出现不同的演进路线，我主要列三个，第一沿着CDMA2000的方向演进。现在前面所说的3G用户主要是DO为主，已经越来越多的大部分商用。下一步是DO的RevA版本，这是被很多CDMA运营商非常看好的技术。DORevB的多载波的技术，现在的RevCC就是革命性的。
再他们之后现在引入了一个HSPA这个阶段，这个阶段也不是一个革命性的变化，是在原有的基础上引入的技术。还有一个我们前面谈到的WiMAX，WiMAX现在的802.16E，现在提出了增强的802.16M，更加增强了。所以在不同的领域都出现了新的技术，同时在新的技术出现的同时在市场上也发生着变化，也就是说运营商和制造商的策略本身也在发生变化。大家听到可能说摩托罗拉、三星等等都在推WiMAX。
在这个地方我把主要运营商的演进路线和发生的变化也跟大家介绍一下。
一个是作为GSM和TD-SCDMA的运营商，这部分运营商的技术路线可以说是比较清晰的，基本上会沿着WCDMA，其实也包括TD-SCDMA，还有HSDPA的方向发展，同时向着长期演进的LTE技术发展。但是CDMA的运营商里面已经出现了多种技术路线的存在，比如说韩国有两个大的运营商，一个是SKT，一个是KTF，他们由过去的TD-SCDMA的路线在3G的时候转向了WCDMA、HSDPA。同时韩国最大的运营商又获得了DOr0的许可证。当然韩国政府有一个规定，不允许它的CDMA2000向DOr1演进。
还有美国的第二大运营商，就是Sprint-Nexte，将同时发展DO及演进技术和WiMAX技术。
还有日本的KDDI，也可能向Sprint-Nexte这样运行的发展。
现在美国的第二大电信运营商，他已经看到，已经不得不承认CDMA的发展从市场上受到了一定的影响，因为产业链也在发生着变化，所以作为最坚定的支持着，现在美国的运营商Verizon也在探讨将来怎么办，他希望3GPP和3GPPZ能融合。
我们可以看到在运营商这个阵营，运营商在发生分化也好、变化也好，但是背后有制造商的影响，同时运营商的变化又反过来影响制造商本身的变化。
这个地方WiMAX我想也稍微说一下，因为WiMAX也是今年有很多进展的一年，应该说WiMAX是有一些实质性的推荐的，同时我认为WiMAX也仍然面临着一些问题。WiMAX今年推进的情况，一个是韩国有两个运营商今年7月份推出了商用业务，因为我们也是刚从美国、韩国回来，当然韩国现在实际的进展跟我们原来听到的进展还是有一定的差异，现在主要是覆盖韩国汉城两到三个热点区域，实际上是没有真正的商用用户，现在主要是PCMCIA卡上网用户。韩国非常特殊，因为给了一个固网的运营商，所以KT还是非常积极的，作为一个固网的运营商推进这项业务。它的市场是瞄向移动网的数据业务，所以资费实际上是比HSDPA略微便宜20%左右。
当然韩国还有一个许可证，SKT是韩国对打的运营商，SKT的策略就是看KT的进展，如果KT的进展好他就跟进，如果KT的进展不好他就不会大规模的投入。所以说在韩国也是政府营造的这样一种氛围，但是我想大家都对韩国政府的做法和韩国的市场都比较了解。
对美国的Sprint-Nexte来讲大家都非常了解他拥有90MHz 2.5GHz TDD频段。现在Sprint-Nexte的计划是明年下半年开始建设，08年覆盖美国1亿人口。它的定位跟韩国完全不同，韩国是为了跟移动数据业务竞争，而美国的定位是跟固定的DSL的宽带用户竞争，所以他的资费等等都是跟固网来比的。现在他到明年初期商用的时候，初期主要是以PCMCIA卡为主，后期会逐渐的丰富终端的类型。
所以WiMAX现在有实质性进展的我想今年主要是这两个国家和市场，当然日本目前，像日本的KDDI也非常积极，所以日本正在规划无线接入的频率，所以每年可能会有规划。
在WiMAX的规划方面的确还面临着一些频谱的问题，如果没有频谱很难在任何一个真正的市场上推进。由于很多频谱现在已经给了其他的业务，所以现在在全球范围内想获得统一的频谱还是非常有难得的，尽管WiMAX在努力希望获得2.5G的频段，但是还是有很大的难度。
还有市场基础和市场定位，因为移动通信有庞大的市场基础，就是20几亿的用户和庞大的网络，WiMAX的市场定位和市场基础也是会影响它的发展，它到底市场定位是什么样的市场，给哪类的运营商和哪类的用户使用，采用什么样的运营模式还有本身的成熟性。因为前面我谈到了技术更新速度在加快，WiMAX产生的同时，整个蜂窝移动通信的阵营都有更新、更强的技术出现，所以WiMAX这个时间窗都是有限的，哪些技术在市场上能够有一定的空间，跟他的成熟性也是关系重大。
所以从整个领域，大家都向宽带移动方向发展，也出现了一些我觉得是由于竞争融合的原因加速了技术更新，刚刚所说的竞争包括多个层面的竞争，一个是行业层面的竞争，像IT与电信的竞争，或者说融合，比如WiMAX就是从IT这个阵营来加入到电信当中的。同时当然也可以说是一种融合的体现，使得技术竞争加剧。还有就是广电与电信之间，由于业务和融合的发展，使得这些新的技术也在不断的出现。除了手机电视，就是以一个纯广播为主提供手机电视以外，其实移动网的运营能力也越来越强，现在很多的无线领域都引入了广播多波的技术进来，各自的网络在这方面的能力都在加强。
还有运营商之间的竞争，特别是在一些出现多技术的市场，技术之间的竞争成了加强技术发展的非常重要的动因，比如日本、美国、韩国等多技术市场，这样不断的多运营商之间的竞争加剧了技术本身的更新换代，只要是多技术的市场都有这样的出现。欧洲以外，欧洲基本上是单一的技术，所以这方面会稍微的弱一点。
还有制造商之间的竞争，就是不同的阵营之间，比如WCDMA和CDMA2000之间，还有现在的WiMAX进入以来，都希望在市场中占据比较有利的位置。
竞争与融合加速技术的更新。当然我们回到市场看，市场又是有自己的客观规律。
驱动技术更新这些因素以外还有影响市场发展的影响，我觉得政府的管制与政策成为影响不同技术发展的非常重要的技术因素。比如WiMAX完全是由监管部门决定的，到底给哪段频谱，允许它跟哪些业务竞争，允许他开什么业务，不允许开什么业务。管制与政策，频率分配、许可证、业务类型。还有市场需求，当然市场需求不是简单的用户需要这项业务，而是需要一个多方面的平衡，也就是说需要一种好的运营模式，需要网络的能力和合理的资费，以及适合的业务，综合起来才能够驱动市场的发展，满足市场的需求。否则如果一味的满足用户的需求，而运营商赔钱，这样的模式是不可能长久的。
在这儿我想补充一点儿，去年我谈挑战的时候有一个运营模式，由于固网宽带的运营模式现在已经有很多问题了，大家都已经共识了，移动网在今年各个国家移动的数据业务发展历程中可以看到是非常理性的，资费模式基本上都是和流量或者内容结合的一种模式，这样使得他真正的可以健康的可持续的发展。
还有就是产业链本身的竞争力，因为如果这个产业链本身不具备竞争力也是很难大规模和长久发展的，这里面包括成本的问题，也包括规模的问题等等。所以这些因素反过来又会影响不同技术、发展速度和空间大小等等。
以上我想从几个角度主要是把今年以来这个行业发展的一些情况跟大家沟通一下。可以看到：
第一，移动通信持续高速增长。
第二，3G在全球稳步增长。
第三，TD-SCDMA规模网络应用技术试验进入友好用户阶段。
第四，移动新业务逐渐丰富，数据业务增长加速。
第五，宽带无线移动通信新技术推进迅速。
所以整个行业出现一种蓬勃发展，同时业面临着很多需要思索和解决的问题这样一种态势。以上就是今天我给大家介绍的内容，谢谢大家